到這一年的8月，曹叡繼位已經三個月了，曹魏這邊內政外交仍然沒有太多動作，而孫吳那邊卻忍不住了，孫權想乘人之危，對曹魏發起突然襲擊。
孫權禦駕親征，主攻的目標是曹魏荊州刺史部的江夏郡。曹叡這才召集朝臣商議對策，大家都建議應該發兵去救援，曹叡認為沒有這個必要：“孫吳熟悉的是水戰，如今敢下船改為陸戰，是寄希望於出奇製勝罷了。隻需命江夏郡太守文聘固守就行，兵法上說攻守勢倍，孫權不敢久戰。”
後將軍文聘兼任江夏郡太守，他也是名將了，曹叡相信有他在不必專門派兵增援。皇帝的表態就是決定，大家不好再說什麽，隻能看結果了。結果竟如曹叡所料，孫權雖然來勢洶洶，但曹魏這邊沒費多大力氣就把他擋了迴去，甚至連文聘都沒出動。
曹魏禦史台的治書侍禦史荀禹當時正在南方一帶視察，剛好碰上孫吳大軍來攻。治書侍禦史是管監察的，品秩六百石，經常赴各地巡察。荀禹其人不詳，但他不是潁川郡荀氏本家，這位荀官員作為文官卻很有膽略，強敵突然壓境他一點也不驚慌，既沒逃跑，也沒有盲目拚命，他立即發動附近各縣軍民上千人，趁夜舉火造勢，吳軍以為魏軍早有防備，偷襲無法成功，隨後撤迴，大家這才發現，新天子的見解果然不凡。
一直到了年底，眾人期待已久也議論已久的人事任命頒布了。
根據魏明帝的詔令，朝廷新設了太傅、大司馬二職，分別由鍾繇、曹休升任，他們的地位均高於三公。鍾繇空出的太尉一職由華歆擔任，華歆空出的司徒一職由王朗擔任，王朗空出的司空一職由陳群升任，陳群同時還負責尚書台的日常工作（錄尚書事）。魏明帝還詔令升任曹真為大將軍，升任司馬懿為驃騎大將軍。
詔書下達，華歆辭讓太尉一職，願意讓給他的好朋友名士管寧。早年管寧與華歆、邴原並稱“一龍”，天下大亂後管寧到了遼東，從此滯留在那裏，曹操曾慕名征召他，被公孫度有意阻攔，曹丕登基後華歆就推薦過管寧，管寧因此迴到內地，被授予太中大夫的榮譽職務，平時居住在家鄉青州刺史部北海郡。
魏明帝不許華歆辭讓，同時另任命管寧為九卿之一的光祿勳，命青州地方官員派車去接，管寧自稱是草莽之人，上書辭讓。管寧是漢末三國隱士的代表，他是真正的隱士，自從迴到中原後平時就坐在一隻木榻上很少外出活動，這種習慣保持了50多年，當時大家喜歡席地而坐，坐在木榻上就要屈膝，如果腿上蓋著被褥，膝蓋就會把被褥頂起，史書說管寧蓋腿的被褥與膝蓋接觸的地方都磨穿了。魏明帝以後又多次征召過管寧，管寧都沒有應征，魏明帝每年8月都會賜給管寧牛和酒。
後將軍文聘恰在此時病故了，魏明帝想起了曹洪，任命他為後將軍。曹洪被曹丕削籍貶為庶人後有不少議論，大家都覺得曹洪是曹魏的功臣，沒有犯下大錯卻受到這麽嚴重的懲處有些不公平。
在上述人事布局中，對司馬懿的安排引人注目，他擔任驃騎大將軍一職在軍中僅次於曹真的大將軍，一個基本上沒打過仗的文職官員一躍成為大將軍，反超張郃、徐晃等名將之上。
司馬懿擔任撫軍大將軍後常鎮守在許昌，手下有一支人馬，但數量不多，有的史書提到僅5000人，遠遠算不上“手握兵權”。現在的情況不同了，不僅在軍中地位崇高，而且魏明帝還把中線戰場的指揮權交給了他（加督荊、豫二州諸軍事），這個戰場一向由征南大將軍夏侯尚負責，他在曹丕駕崩前剛剛故去。
曹真一向負責西線戰場，即關中方向；曹休一向負責東線戰場，即合肥方向，司馬懿接替夏侯尚成為中線戰場的總指揮，從此移駐於南陽郡的宛縣，包括襄陽在內的重要據點都在他的管轄之內。
與曹真、曹休並駕齊驅，這是司馬懿受命托孤的最大收獲。
曹丕的死，讓一個人頓覺不安。
這個人，就是曹魏的建武將軍兼新城郡太守孟達。孟達投降曹魏後看起來順風順水，被任命為將軍和郡太守，還加了散騎常侍的頭銜，既是軍中高級將領和地方大員，又有皇帝身邊近臣的身份，同時還被封為陽亭侯。
新城郡是原房陵、上庸、西城三郡合並而成的，包括今陝東南、鄂西北的大部分地區及相鄰的渝、豫兩地各一部，人口算不上多，地盤卻很大，而且處於長安、漢中、襄陽、公安等戰略要地的銜接處，是魏蜀吳三家此消彼長的關鍵點，地位其實相當重要。
如要把合肥看作曹魏的東南核心，新城就是曹魏西南的核心，曹丕把這裏都交給了孟達。曹丕是個愛恨分明的人，恨誰一會恨得要死，一旦被他盯上就算完了，但他要是喜歡一個人也會喜歡得要命，給予無條件的信任，找機會就提拔，孟達是曹丕喜歡的人。
曹丕對孟達的喜歡受到了大家的忌妒，陳群、司馬懿就看不上孟達，他們曾向曹丕進言，認為孟達並不可靠，這倒不能全歸為陳群、司馬懿心眼小，想想也是，孟達跟劉璋又叛劉璋，跟劉備又叛劉備，短短不過幾年已經換了三個東家。職場裏把愛跳槽的人稱為“跳蚤”，不管你本事再大、學曆再高，一翻簡曆，你平均一兩年就換一家公司，那對你的第一印象就會大打折扣，大概在陳群和司馬懿的眼裏孟達就是一隻“跳蚤”。
但曹丕不這麽看，他認為孟達很有本事。當他聽到有很多質疑孟達的聲音時，曹丕堅定地說：“我敢擔保孟達沒有問題！”皇帝親自為一個人擔保，誰還能再說什麽？曹丕擔心這些議論會讓孟達不安，還專門給孟達寫過一封信讓他不要介意，信中說：“過去伊尹離開商朝歸順周朝，百裏奚離開虞國來到秦國，樂毅有感於皮囊裝屍之故從燕國脫身到了趙國，還有漢朝的王遵，他也很理解得失進退的選擇，知道成功和失敗的道理。上麵這些人都留於丹青、史冊。你姿容、才貌出眾，才氣、度量超群，也一定能在史冊上留下美名！現在你願意像魚一樣在水中自由地生活，我感到欣慰快樂，我常向西邊眺望，思念之情如同對老朋友那樣，提起筆來給你寫信，歡悅之情也隨之而來。之前虞卿到了趙國很快就得到了相位，陳平歸順漢朝一見麵就與皇帝同乘一車，我和你的感情超過了這些。現在我讓人給你送去禦用的馬匹，以表明我對你的敬重和喜歡！”
曹丕是寫文章的高手，但把信寫到這種程度，也不能說他隻是矯情，他真的很欣賞孟達，認為他是不可多得的人才。曹丕對孟達的評價是“將帥之才”，還說他是“卿相之器”，上麵的信中他提到了虞卿，是戰國時的一名遊說之士，受到趙孝成王的器重，一到趙國就被授予上卿之位，佩相印，曹丕似乎暗示孟達，他在曹魏還會有更大的發展。
既然孟達這麽有才能，劉備和諸葛亮怎麽就沒有發現從而更加重用呢？其實，孟達的才幹很多隻是表麵的，他這個很有氣場，尤其有辯才，劉曄幹脆評價他隻不過是憑借一些小聰明、愛玩心計罷了，這樣的評價或許有些苛刻，但大體沒錯。
孟達屬於情商遠遠高於智商的那路人，他不過是一名降將而已，之前也沒有太大的名氣，卻輕鬆搞定了老板，不僅如此他還很會拉關係，在很短時間裏就有了兩個“鐵哥們兒”，而且都不是一般人。
一個是桓階，曹魏朝廷的首任尚書令，曾是陳群、司馬懿的頂頭上司；另一個是夏侯尚，曹丕的“發小”，曹魏的征南大將軍，新城郡就在他的轄區裏，是孟達自己的頂頭上司。孟達跟他們二人非親非故，也沒有同鄉之誼，他是怎麽拉上關係的不得而知，但對情商特別高的人來說這也不是什麽難事。總之，孟達來到曹魏後一開始地位是穩固的，上麵有曹丕撐腰，下麵得到了桓階、夏侯尚兩位重臣的幫襯。
但天有不測風雲，孟達很快遇到了煩心事，先是桓階因病去世，老對頭陳群接替桓階成為朝廷新的尚書令，緊接著夏侯尚也病逝了，孟達頓感靠山失去了一半。
這時，蜀漢江州都督李嚴手下有個叫王衝的人投降了曹魏。
王衝是益州刺史部廣漢郡人，李嚴的老部下，職務是牙門將軍，也算是蜀漢的高級將領。江州都督區與益州刺史部相當，守著蜀漢的東大門。李嚴平時不喜歡王衝，王衝因心裏緊張就投降了曹魏。
江州緊鄰新城郡，所以王衝先來到了孟達這裏，因為都是蜀漢舊人，孟達與他有過一次交談。在這次談話中，王衝對孟達說他投降曹魏後諸葛亮感到特別憤恨，一定要誅殺孟達的妻子兒女，最後因為先主不聽，所以沒那麽做。可孟達根本不信，他對王衝說諸葛亮很了解他投降曹魏的前因後果，決不會像王衝說的那樣。
這也就是一次普通的敘舊，說的人說完了，大概也就忘了，但聽者有意，他們談話時剛好有個人在場，此人名叫李鴻，擔任何職不詳，不過能參與孟達的私密談話，應該也有一定地位吧。李鴻從頭到尾聽完了二人的談話，尤其注意觀察了提到諸葛亮時孟達的表情，他發現孟達對諸葛亮仍然很敬重。
湊巧的是，李鴻不久投降了蜀漢，時間是諸葛亮從南中迴師的前夕。諸葛亮聽說後，命人把李鴻送來，就在迴師的路上接見了他，地點是朱提郡的漢陽縣，時間是蜀漢建興三年（225）的年底。李鴻向諸葛亮講述了他了解的曹魏那邊的情況，順便也講了孟達與王衝之間的這次談話，諸葛亮對此非常感興趣，問了很多細節，王衝告訴諸葛亮：“可以看出孟達至今仍然非常敬慕您，隻是他覺得再也迴不到蜀漢了。”
這是一個重要情況，讓諸葛亮陷入了深思，當時蔣琬和費詩也在場，諸葛亮對他們二人說：“迴到成都後，得給子度寫封信。”子度是孟達的字，盡管他殺了諸葛亮的大姐夫、曹魏的房陵郡太守蒯祺，於公於私諸葛亮都應該很恨這個人，但從諸葛亮的口氣看，提起孟達仍然很親切。
費詩看不上孟達這樣的人，對諸葛亮說：“孟達是個小人，先前侍奉劉璋就不忠誠，後來又背叛先主，這樣反複無常的小人，還值得給他寫信嗎？”諸葛亮聽了隻是沉默，沒有再說話。
迴到成都，諸葛亮先向後主匯報了此次南征的詳細經過，又對有功人員進行獎賞，忙完這些就過年了。
次年年初，諸葛亮真的給孟達寫了封信，信中寫道：“去年南征，年底才返迴，在漢陽縣正好遇到了李鴻，從他那裏知道了你的一些情況，你的感歎表明你仍心存大誌，說明你不是隻圖虛名，隻知道背主叛國的那種人。孟君，過去都是因為劉封侵犯了你，損傷了先主的待士之義。另外，王衝編造謊言，而你卻能明了我的心跡，不被王衝的謊言所惑，我重溫你說過的那些話，想起往日的友誼，不禁依依東望，所以給你寫了這封信。”
諸葛亮在信中表明，當年孟達之所以反叛完全是受劉封欺淩的結果，現在劉封被殺了，先帝也不在了，所以別有什麽顧慮，還是迴來吧！信送去之後，諸葛亮又派人去永安，向李嚴說明情況，請李嚴也給孟達寫信相勸。李嚴和孟達都是劉璋時期的舊人，二人交往更深，也更能相互了解。
李嚴按照諸葛亮的要求給孟達寫了信，信中說道：“我和孔明都受托孤之重，深感責任重大，常常思念有良才相助。”信寫得言真意切，意思也隻有一個，勸孟達迴歸。諸葛亮和李嚴的信秘密送到新城郡，孟達接信後深思良久，雖然他沒有立即有什麽表示，但心裏已經有些動搖了。
到這一年的5月，突然傳來了曹丕駕崩的消息，孟達知道他的靠山算是全倒了。不僅如此，司馬懿以驃騎大將軍的身份接替夏侯尚成為曹魏中線戰場的總指揮，魏明帝明確司馬懿“都荊豫二州諸軍事”，成了自己的直接領導。
看來，這一迴不反也得反了。
孫權禦駕親征，主攻的目標是曹魏荊州刺史部的江夏郡。曹叡這才召集朝臣商議對策，大家都建議應該發兵去救援，曹叡認為沒有這個必要：“孫吳熟悉的是水戰，如今敢下船改為陸戰，是寄希望於出奇製勝罷了。隻需命江夏郡太守文聘固守就行，兵法上說攻守勢倍，孫權不敢久戰。”
後將軍文聘兼任江夏郡太守，他也是名將了，曹叡相信有他在不必專門派兵增援。皇帝的表態就是決定，大家不好再說什麽，隻能看結果了。結果竟如曹叡所料，孫權雖然來勢洶洶，但曹魏這邊沒費多大力氣就把他擋了迴去，甚至連文聘都沒出動。
曹魏禦史台的治書侍禦史荀禹當時正在南方一帶視察，剛好碰上孫吳大軍來攻。治書侍禦史是管監察的，品秩六百石，經常赴各地巡察。荀禹其人不詳，但他不是潁川郡荀氏本家，這位荀官員作為文官卻很有膽略，強敵突然壓境他一點也不驚慌，既沒逃跑，也沒有盲目拚命，他立即發動附近各縣軍民上千人，趁夜舉火造勢，吳軍以為魏軍早有防備，偷襲無法成功，隨後撤迴，大家這才發現，新天子的見解果然不凡。
一直到了年底，眾人期待已久也議論已久的人事任命頒布了。
根據魏明帝的詔令，朝廷新設了太傅、大司馬二職，分別由鍾繇、曹休升任，他們的地位均高於三公。鍾繇空出的太尉一職由華歆擔任，華歆空出的司徒一職由王朗擔任，王朗空出的司空一職由陳群升任，陳群同時還負責尚書台的日常工作（錄尚書事）。魏明帝還詔令升任曹真為大將軍，升任司馬懿為驃騎大將軍。
詔書下達，華歆辭讓太尉一職，願意讓給他的好朋友名士管寧。早年管寧與華歆、邴原並稱“一龍”，天下大亂後管寧到了遼東，從此滯留在那裏，曹操曾慕名征召他，被公孫度有意阻攔，曹丕登基後華歆就推薦過管寧，管寧因此迴到內地，被授予太中大夫的榮譽職務，平時居住在家鄉青州刺史部北海郡。
魏明帝不許華歆辭讓，同時另任命管寧為九卿之一的光祿勳，命青州地方官員派車去接，管寧自稱是草莽之人，上書辭讓。管寧是漢末三國隱士的代表，他是真正的隱士，自從迴到中原後平時就坐在一隻木榻上很少外出活動，這種習慣保持了50多年，當時大家喜歡席地而坐，坐在木榻上就要屈膝，如果腿上蓋著被褥，膝蓋就會把被褥頂起，史書說管寧蓋腿的被褥與膝蓋接觸的地方都磨穿了。魏明帝以後又多次征召過管寧，管寧都沒有應征，魏明帝每年8月都會賜給管寧牛和酒。
後將軍文聘恰在此時病故了，魏明帝想起了曹洪，任命他為後將軍。曹洪被曹丕削籍貶為庶人後有不少議論，大家都覺得曹洪是曹魏的功臣，沒有犯下大錯卻受到這麽嚴重的懲處有些不公平。
在上述人事布局中，對司馬懿的安排引人注目，他擔任驃騎大將軍一職在軍中僅次於曹真的大將軍，一個基本上沒打過仗的文職官員一躍成為大將軍，反超張郃、徐晃等名將之上。
司馬懿擔任撫軍大將軍後常鎮守在許昌，手下有一支人馬，但數量不多，有的史書提到僅5000人，遠遠算不上“手握兵權”。現在的情況不同了，不僅在軍中地位崇高，而且魏明帝還把中線戰場的指揮權交給了他（加督荊、豫二州諸軍事），這個戰場一向由征南大將軍夏侯尚負責，他在曹丕駕崩前剛剛故去。
曹真一向負責西線戰場，即關中方向；曹休一向負責東線戰場，即合肥方向，司馬懿接替夏侯尚成為中線戰場的總指揮，從此移駐於南陽郡的宛縣，包括襄陽在內的重要據點都在他的管轄之內。
與曹真、曹休並駕齊驅，這是司馬懿受命托孤的最大收獲。
曹丕的死，讓一個人頓覺不安。
這個人，就是曹魏的建武將軍兼新城郡太守孟達。孟達投降曹魏後看起來順風順水，被任命為將軍和郡太守，還加了散騎常侍的頭銜，既是軍中高級將領和地方大員，又有皇帝身邊近臣的身份，同時還被封為陽亭侯。
新城郡是原房陵、上庸、西城三郡合並而成的，包括今陝東南、鄂西北的大部分地區及相鄰的渝、豫兩地各一部，人口算不上多，地盤卻很大，而且處於長安、漢中、襄陽、公安等戰略要地的銜接處，是魏蜀吳三家此消彼長的關鍵點，地位其實相當重要。
如要把合肥看作曹魏的東南核心，新城就是曹魏西南的核心，曹丕把這裏都交給了孟達。曹丕是個愛恨分明的人，恨誰一會恨得要死，一旦被他盯上就算完了，但他要是喜歡一個人也會喜歡得要命，給予無條件的信任，找機會就提拔，孟達是曹丕喜歡的人。
曹丕對孟達的喜歡受到了大家的忌妒，陳群、司馬懿就看不上孟達，他們曾向曹丕進言，認為孟達並不可靠，這倒不能全歸為陳群、司馬懿心眼小，想想也是，孟達跟劉璋又叛劉璋，跟劉備又叛劉備，短短不過幾年已經換了三個東家。職場裏把愛跳槽的人稱為“跳蚤”，不管你本事再大、學曆再高，一翻簡曆，你平均一兩年就換一家公司，那對你的第一印象就會大打折扣，大概在陳群和司馬懿的眼裏孟達就是一隻“跳蚤”。
但曹丕不這麽看，他認為孟達很有本事。當他聽到有很多質疑孟達的聲音時，曹丕堅定地說：“我敢擔保孟達沒有問題！”皇帝親自為一個人擔保，誰還能再說什麽？曹丕擔心這些議論會讓孟達不安，還專門給孟達寫過一封信讓他不要介意，信中說：“過去伊尹離開商朝歸順周朝，百裏奚離開虞國來到秦國，樂毅有感於皮囊裝屍之故從燕國脫身到了趙國，還有漢朝的王遵，他也很理解得失進退的選擇，知道成功和失敗的道理。上麵這些人都留於丹青、史冊。你姿容、才貌出眾，才氣、度量超群，也一定能在史冊上留下美名！現在你願意像魚一樣在水中自由地生活，我感到欣慰快樂，我常向西邊眺望，思念之情如同對老朋友那樣，提起筆來給你寫信，歡悅之情也隨之而來。之前虞卿到了趙國很快就得到了相位，陳平歸順漢朝一見麵就與皇帝同乘一車，我和你的感情超過了這些。現在我讓人給你送去禦用的馬匹，以表明我對你的敬重和喜歡！”
曹丕是寫文章的高手，但把信寫到這種程度，也不能說他隻是矯情，他真的很欣賞孟達，認為他是不可多得的人才。曹丕對孟達的評價是“將帥之才”，還說他是“卿相之器”，上麵的信中他提到了虞卿，是戰國時的一名遊說之士，受到趙孝成王的器重，一到趙國就被授予上卿之位，佩相印，曹丕似乎暗示孟達，他在曹魏還會有更大的發展。
既然孟達這麽有才能，劉備和諸葛亮怎麽就沒有發現從而更加重用呢？其實，孟達的才幹很多隻是表麵的，他這個很有氣場，尤其有辯才，劉曄幹脆評價他隻不過是憑借一些小聰明、愛玩心計罷了，這樣的評價或許有些苛刻，但大體沒錯。
孟達屬於情商遠遠高於智商的那路人，他不過是一名降將而已，之前也沒有太大的名氣，卻輕鬆搞定了老板，不僅如此他還很會拉關係，在很短時間裏就有了兩個“鐵哥們兒”，而且都不是一般人。
一個是桓階，曹魏朝廷的首任尚書令，曾是陳群、司馬懿的頂頭上司；另一個是夏侯尚，曹丕的“發小”，曹魏的征南大將軍，新城郡就在他的轄區裏，是孟達自己的頂頭上司。孟達跟他們二人非親非故，也沒有同鄉之誼，他是怎麽拉上關係的不得而知，但對情商特別高的人來說這也不是什麽難事。總之，孟達來到曹魏後一開始地位是穩固的，上麵有曹丕撐腰，下麵得到了桓階、夏侯尚兩位重臣的幫襯。
但天有不測風雲，孟達很快遇到了煩心事，先是桓階因病去世，老對頭陳群接替桓階成為朝廷新的尚書令，緊接著夏侯尚也病逝了，孟達頓感靠山失去了一半。
這時，蜀漢江州都督李嚴手下有個叫王衝的人投降了曹魏。
王衝是益州刺史部廣漢郡人，李嚴的老部下，職務是牙門將軍，也算是蜀漢的高級將領。江州都督區與益州刺史部相當，守著蜀漢的東大門。李嚴平時不喜歡王衝，王衝因心裏緊張就投降了曹魏。
江州緊鄰新城郡，所以王衝先來到了孟達這裏，因為都是蜀漢舊人，孟達與他有過一次交談。在這次談話中，王衝對孟達說他投降曹魏後諸葛亮感到特別憤恨，一定要誅殺孟達的妻子兒女，最後因為先主不聽，所以沒那麽做。可孟達根本不信，他對王衝說諸葛亮很了解他投降曹魏的前因後果，決不會像王衝說的那樣。
這也就是一次普通的敘舊，說的人說完了，大概也就忘了，但聽者有意，他們談話時剛好有個人在場，此人名叫李鴻，擔任何職不詳，不過能參與孟達的私密談話，應該也有一定地位吧。李鴻從頭到尾聽完了二人的談話，尤其注意觀察了提到諸葛亮時孟達的表情，他發現孟達對諸葛亮仍然很敬重。
湊巧的是，李鴻不久投降了蜀漢，時間是諸葛亮從南中迴師的前夕。諸葛亮聽說後，命人把李鴻送來，就在迴師的路上接見了他，地點是朱提郡的漢陽縣，時間是蜀漢建興三年（225）的年底。李鴻向諸葛亮講述了他了解的曹魏那邊的情況，順便也講了孟達與王衝之間的這次談話，諸葛亮對此非常感興趣，問了很多細節，王衝告訴諸葛亮：“可以看出孟達至今仍然非常敬慕您，隻是他覺得再也迴不到蜀漢了。”
這是一個重要情況，讓諸葛亮陷入了深思，當時蔣琬和費詩也在場，諸葛亮對他們二人說：“迴到成都後，得給子度寫封信。”子度是孟達的字，盡管他殺了諸葛亮的大姐夫、曹魏的房陵郡太守蒯祺，於公於私諸葛亮都應該很恨這個人，但從諸葛亮的口氣看，提起孟達仍然很親切。
費詩看不上孟達這樣的人，對諸葛亮說：“孟達是個小人，先前侍奉劉璋就不忠誠，後來又背叛先主，這樣反複無常的小人，還值得給他寫信嗎？”諸葛亮聽了隻是沉默，沒有再說話。
迴到成都，諸葛亮先向後主匯報了此次南征的詳細經過，又對有功人員進行獎賞，忙完這些就過年了。
次年年初，諸葛亮真的給孟達寫了封信，信中寫道：“去年南征，年底才返迴，在漢陽縣正好遇到了李鴻，從他那裏知道了你的一些情況，你的感歎表明你仍心存大誌，說明你不是隻圖虛名，隻知道背主叛國的那種人。孟君，過去都是因為劉封侵犯了你，損傷了先主的待士之義。另外，王衝編造謊言，而你卻能明了我的心跡，不被王衝的謊言所惑，我重溫你說過的那些話，想起往日的友誼，不禁依依東望，所以給你寫了這封信。”
諸葛亮在信中表明，當年孟達之所以反叛完全是受劉封欺淩的結果，現在劉封被殺了，先帝也不在了，所以別有什麽顧慮，還是迴來吧！信送去之後，諸葛亮又派人去永安，向李嚴說明情況，請李嚴也給孟達寫信相勸。李嚴和孟達都是劉璋時期的舊人，二人交往更深，也更能相互了解。
李嚴按照諸葛亮的要求給孟達寫了信，信中說道：“我和孔明都受托孤之重，深感責任重大，常常思念有良才相助。”信寫得言真意切，意思也隻有一個，勸孟達迴歸。諸葛亮和李嚴的信秘密送到新城郡，孟達接信後深思良久，雖然他沒有立即有什麽表示，但心裏已經有些動搖了。
到這一年的5月，突然傳來了曹丕駕崩的消息，孟達知道他的靠山算是全倒了。不僅如此，司馬懿以驃騎大將軍的身份接替夏侯尚成為曹魏中線戰場的總指揮，魏明帝明確司馬懿“都荊豫二州諸軍事”，成了自己的直接領導。
看來，這一迴不反也得反了。