1936年7月初，胡宗南師一部向南推進至株洲一線。但未及至前線作戰，7月18日，廣東陳濟棠就因部下反戈，通電下野，到9月中旬，廣西李宗仁也與南京國民政府達成妥協。兩廣事變宣告結束。
1936年8月11日，蔣介石以勝利者的姿態飛抵廣州，處理善後。他在廣州期間，特地召集各參戰部隊團長以上軍官舉行軍事會議，研討兩廣事變平息後的全國形勢與對日、對紅軍作戰等問題。這是當時南京政府麵臨的兩項最重大的問題。
北上南下，升任第一軍軍長（3）
胡宗南率第一師的團以上軍官出席了這次會議。在會議討論到全國各地紅軍都經過長征北上，企圖在陝甘重建根據地時，胡作為久駐陝甘的帶兵長官，作了重點發言。胡不同意一些國民黨軍政大員與將領盲目樂觀所宣稱的“紅軍北上純屬戰敗流竄”，而將他對紅軍多日調查研究所得融進發言中，指出中共之所以放棄在南方多年的各根據地，就是因為得不到蘇俄的援助，連根據地也保不住，因而他們舉行萬裏長征、就是企圖轉移到甘、青、寧、新一帶，打通國際路線，取得蘇聯援助，伺機反撲。胡的發言雖仍有失之偏頗之處，未看到紅軍北上抗日的意願，但恰也有其獨到與深刻之處：紅軍北上確有打通與蘇聯國際交通線之目的。特別是胡的見解較之一般國民黨軍政人員的浮泛而盲目的看法，要準確與高明得多了。因而胡的發言使與會各將領無不為之驚服，也使蔣介石點頭稱許。
胡宗南較之一般黃埔係將領與軍官，其過人之處，就是能較深入地思考一些問題，關心國際與國內形勢，看問題不僅有軍事眼光，而且有政治眼光，再加上他帶兵打仗多年，有實戰經驗，又自律較嚴，因而成為黃埔係將領中最引人注目的佼佼者。胡宗南進一步得到蔣介石的寵愛、賞識與提拔，就是必然之事了。
廣州會議後，蔣介石宣布，胡宗南部第一師正式擴編為第一軍，胡宗南升任第一軍中將軍長。--胡宗南又成為黃埔軍校畢業生中第一個升任軍長之人，而且是蔣介石賴以起家的“天下第一軍”的軍長。
1936年9月初，胡宗南從廣州迴到長沙，即進行擴編部隊事宜，將原第一師的三個旅（第一旅、第二旅、獨立旅）九個團，分編為兩個師四個旅八個團及軍部直轄部隊。編製如下：
軍長胡宗南，副軍長範漢傑，參謀長於達。
第一師：師長胡宗南兼，副師長李文，參謀長於達兼。下轄：
第一旅：旅長李正先，第一團團長熊誌一，第二團團長楊定南。
第二旅：旅長詹忠言，副旅長嚴明，第三團團長劉超寰，第四團團長李友梅。
第七十八師：師長丁德隆，副師長羅歷戎，參謀長吳允周。下轄：
第二三二旅：旅長廖昂，第四六四團團長晏儉，第四六五團團長徐保。
第二三四旅：旅長李用章，第四六七團團長許良玉，第四六八團團長謝義峰。
另有軍直轄騎兵、炮兵、輜重、通訊部隊等。
經過這次擴編，胡部各級軍官多有升調，士兵也有許多被提為下級軍官。全軍士氣為之一振。
在駐軍長沙期間，胡宗南通過湖南省教育廳廳長朱經農，有意結識了長沙各學校中一批有才幹與活動能力的青年學生骨幹人物，如汪國棟、陳大勛、彭書隱、李蘭芳等人。胡宗南表示理解這些青年學生的抗日愛國與要求從軍的熱情，答應他們：“有一天抗日戰爭發生，我一定邀請你們參加第一軍，並希望青年們投筆報國。”後來在抗戰發生後，胡宗南果然邀請湖南省許多青年學生組織“湖南青年戰地服務團”，加入胡部。
胡宗南部擴編為第一軍後，本打算在湖南訓練。在這時胡突然接到蔣介石電令，因為紅軍第二、四方麵軍於1936年8月從川西北上入甘，陝北中央紅軍南下接應，有在甘肅三軍會師的態勢，陝甘軍事形勢吃緊，調胡部速迴陝甘“進剿”。
1936年9月11日，胡宗南向全軍下達迴師動員命令。“遂於14日向西北出動，用鐵道運輸”，分別由長沙、汨羅、嶽州“乘車北上，經粵漢、平漢、隴海各路，於19日全部到達陝西鹹陽附近，復於25日沿西秦公路繼續向甘肅清水、秦安一帶徒步前進。”《第一軍第七十八師丁德隆部戰鬥詳報》（1936年10月至11月），南京國民政府軍委會檔，藏(南京)中國第二歷史檔案館。
重迴西北，收到周恩來密信（1）
重迴西北，收到周恩來密信
1936年9月19日，胡宗南率第一軍從湖南迴到陝西關中，駐軍鹹陽、鳳翔一帶。胡宗南的第一軍軍部駐鹹陽打包廠。
胡宗南率第一軍奉命歸“西北剿匪總司令部”指揮。“西北剿匪總司令部”的總司令由蔣介石兼，副總司令為張學良。胡宗南的第一軍為“西北剿總”下轄第一路軍（朱紹良司令，王均副之）的第二縱隊，胡兼任第二縱隊司令官，除指揮所部第一軍外，還指揮周祥初的第四十三師與孔令恂的第九十七師。
胡宗南到西安拜見了張學良。這位比胡宗南還年輕5歲的“西北剿總”副總司令在這時已秘密與中共方麵取得聯繫，但在表麵上仍在指揮西北“剿共”軍事。他向胡宗南介紹了西北的軍事形勢與“西北剿總”的作戰計劃。因為紅二、四方麵軍北上進入隴南，陝北中央紅軍進入隴東策應，紅軍三個方麵軍企圖在甘肅會師，因此，張學良根據蔣介石的指示，令胡宗南率第二縱隊各部，迅速搶占西（安）蘭（州）公路的靜寧、會寧、定西段，協同友軍，隔斷紅軍三個方麵軍的會師道路，然後配合其他部隊，各個分割“圍殲”之，實施蔣介石的“通渭會戰”計劃。胡宗南了解到，南京國民政府與“西北剿總”調集了毛炳文的第三十七軍、王均的第三軍、關麟征的第二十五師、川軍孫震部、青海馬步芳部、寧夏馬鴻逵部、東北軍張學良與西北軍楊虎城的部隊，以及胡宗南各部，協力“圍剿”會師甘肅的紅軍三個方麵軍。
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1936年8月11日，蔣介石以勝利者的姿態飛抵廣州，處理善後。他在廣州期間，特地召集各參戰部隊團長以上軍官舉行軍事會議，研討兩廣事變平息後的全國形勢與對日、對紅軍作戰等問題。這是當時南京政府麵臨的兩項最重大的問題。
北上南下，升任第一軍軍長（3）
胡宗南率第一師的團以上軍官出席了這次會議。在會議討論到全國各地紅軍都經過長征北上，企圖在陝甘重建根據地時，胡作為久駐陝甘的帶兵長官，作了重點發言。胡不同意一些國民黨軍政大員與將領盲目樂觀所宣稱的“紅軍北上純屬戰敗流竄”，而將他對紅軍多日調查研究所得融進發言中，指出中共之所以放棄在南方多年的各根據地，就是因為得不到蘇俄的援助，連根據地也保不住，因而他們舉行萬裏長征、就是企圖轉移到甘、青、寧、新一帶，打通國際路線，取得蘇聯援助，伺機反撲。胡的發言雖仍有失之偏頗之處，未看到紅軍北上抗日的意願，但恰也有其獨到與深刻之處：紅軍北上確有打通與蘇聯國際交通線之目的。特別是胡的見解較之一般國民黨軍政人員的浮泛而盲目的看法，要準確與高明得多了。因而胡的發言使與會各將領無不為之驚服，也使蔣介石點頭稱許。
胡宗南較之一般黃埔係將領與軍官，其過人之處，就是能較深入地思考一些問題，關心國際與國內形勢，看問題不僅有軍事眼光，而且有政治眼光，再加上他帶兵打仗多年，有實戰經驗，又自律較嚴，因而成為黃埔係將領中最引人注目的佼佼者。胡宗南進一步得到蔣介石的寵愛、賞識與提拔，就是必然之事了。
廣州會議後，蔣介石宣布，胡宗南部第一師正式擴編為第一軍，胡宗南升任第一軍中將軍長。--胡宗南又成為黃埔軍校畢業生中第一個升任軍長之人，而且是蔣介石賴以起家的“天下第一軍”的軍長。
1936年9月初，胡宗南從廣州迴到長沙，即進行擴編部隊事宜，將原第一師的三個旅（第一旅、第二旅、獨立旅）九個團，分編為兩個師四個旅八個團及軍部直轄部隊。編製如下：
軍長胡宗南，副軍長範漢傑，參謀長於達。
第一師：師長胡宗南兼，副師長李文，參謀長於達兼。下轄：
第一旅：旅長李正先，第一團團長熊誌一，第二團團長楊定南。
第二旅：旅長詹忠言，副旅長嚴明，第三團團長劉超寰，第四團團長李友梅。
第七十八師：師長丁德隆，副師長羅歷戎，參謀長吳允周。下轄：
第二三二旅：旅長廖昂，第四六四團團長晏儉，第四六五團團長徐保。
第二三四旅：旅長李用章，第四六七團團長許良玉，第四六八團團長謝義峰。
另有軍直轄騎兵、炮兵、輜重、通訊部隊等。
經過這次擴編，胡部各級軍官多有升調，士兵也有許多被提為下級軍官。全軍士氣為之一振。
在駐軍長沙期間，胡宗南通過湖南省教育廳廳長朱經農，有意結識了長沙各學校中一批有才幹與活動能力的青年學生骨幹人物，如汪國棟、陳大勛、彭書隱、李蘭芳等人。胡宗南表示理解這些青年學生的抗日愛國與要求從軍的熱情，答應他們：“有一天抗日戰爭發生，我一定邀請你們參加第一軍，並希望青年們投筆報國。”後來在抗戰發生後，胡宗南果然邀請湖南省許多青年學生組織“湖南青年戰地服務團”，加入胡部。
胡宗南部擴編為第一軍後，本打算在湖南訓練。在這時胡突然接到蔣介石電令，因為紅軍第二、四方麵軍於1936年8月從川西北上入甘，陝北中央紅軍南下接應，有在甘肅三軍會師的態勢，陝甘軍事形勢吃緊，調胡部速迴陝甘“進剿”。
1936年9月11日，胡宗南向全軍下達迴師動員命令。“遂於14日向西北出動，用鐵道運輸”，分別由長沙、汨羅、嶽州“乘車北上，經粵漢、平漢、隴海各路，於19日全部到達陝西鹹陽附近，復於25日沿西秦公路繼續向甘肅清水、秦安一帶徒步前進。”《第一軍第七十八師丁德隆部戰鬥詳報》（1936年10月至11月），南京國民政府軍委會檔，藏(南京)中國第二歷史檔案館。
重迴西北，收到周恩來密信（1）
重迴西北，收到周恩來密信
1936年9月19日，胡宗南率第一軍從湖南迴到陝西關中，駐軍鹹陽、鳳翔一帶。胡宗南的第一軍軍部駐鹹陽打包廠。
胡宗南率第一軍奉命歸“西北剿匪總司令部”指揮。“西北剿匪總司令部”的總司令由蔣介石兼，副總司令為張學良。胡宗南的第一軍為“西北剿總”下轄第一路軍（朱紹良司令，王均副之）的第二縱隊，胡兼任第二縱隊司令官，除指揮所部第一軍外，還指揮周祥初的第四十三師與孔令恂的第九十七師。
胡宗南到西安拜見了張學良。這位比胡宗南還年輕5歲的“西北剿總”副總司令在這時已秘密與中共方麵取得聯繫，但在表麵上仍在指揮西北“剿共”軍事。他向胡宗南介紹了西北的軍事形勢與“西北剿總”的作戰計劃。因為紅二、四方麵軍北上進入隴南，陝北中央紅軍進入隴東策應，紅軍三個方麵軍企圖在甘肅會師，因此，張學良根據蔣介石的指示，令胡宗南率第二縱隊各部，迅速搶占西（安）蘭（州）公路的靜寧、會寧、定西段，協同友軍，隔斷紅軍三個方麵軍的會師道路，然後配合其他部隊，各個分割“圍殲”之，實施蔣介石的“通渭會戰”計劃。胡宗南了解到，南京國民政府與“西北剿總”調集了毛炳文的第三十七軍、王均的第三軍、關麟征的第二十五師、川軍孫震部、青海馬步芳部、寧夏馬鴻逵部、東北軍張學良與西北軍楊虎城的部隊，以及胡宗南各部，協力“圍剿”會師甘肅的紅軍三個方麵軍。
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