建安元年十二月，劉備軍鄴城。
十二月中留華歆為魏郡太守坐鎮鄴城，以袁熙領冀州牧，以梁岐等一幹降臣為屬吏。
以張飛為鎮北將軍，坐鎮薊縣，以震懾鮮於輔等諸將。
張遼仍返代州，代州刺史郭蘊升任幽州刺史，代郡太守徐邈出任代州刺史。
護匈奴中郎將牽招仍迴受降城坐鎮，閻柔被封為蕩寇將軍，組建蕩寇營，坐鎮彈汗山一線。
改趙國為趙郡，以崔琰為趙郡太守，以黑山張燕為西部都尉，以張繡為冀州東部都尉，以辛評為河間太守，辛毗遷為平原太守。
十二月末大軍過黃河，至洛陽。
徐晃率軍返東郡，馬超、閻行、太史慈、呂蒙、徐庶都被劉備帶至洛陽。
洛陽，經過河南太守鄭渾數年整治之功，河南已恢複幾分人氣，比至黃巾之亂前繁華自是不如，然而已不是千裏無人煙，白骨露於野的慘相。
破敗的洛陽皇宮再也鄭渾數年不懈努力下，陸續修複了南宮宮殿群。
劉備至洛陽留宿於南宮，當夜軍中有士族高唿“晉王萬歲。”
又有流言起:“晉王王天下，天下始太平。”
謀士以郭嘉、戲誌才等為首，將軍以張郃、於禁為首請劉備於洛陽即皇帝位。
劉備拒絕。
三日後，又留張郃坐鎮洛陽，於禁仍出鎮潁川，呂蒙、徐庶出汝南。
汝南因曹操伐袁術，袁術一邊再征新兵，一邊急招張勳等諸將前往淮南救駕，又將汝南地送給晉軍以換取甲械、輜重。
張勳等得袁術旨意後，迅速自汝南南下。
汝南一時空虛，汝南黃巾劉辟、龔都等複起，再次攻克汝南城。
南陽的黃忠得到消息，多是便派陳到為前鋒接受汝南，在潁川的於禁亦派李通南下。
兩軍連戰皆捷，汝南諸縣紛紛開門納降。
劉辟、龔都欺負晉軍人少，率軍數萬與陳到、李通戰於上蔡。
李通與黃巾軍對壘於上蔡，陳到連夜朝汝南郡治平輿殺去。
劉辟跟龔都聽聞平輿有失，連夜迴軍平輿。
平輿本為汝南郡治，二人曾奪下數次，然而最終都失卻他手，因為是黃巾不得人心，此番他倆有曹操封的汝南太守印，這才誓死保衛汝南。
如今平輿一失，汝南不保，他倆自然不甘心。
二人率軍強渡河水時先是被陳到在河對岸迎頭痛擊，而後李通率軍進攻其軍側後，黃巾軍大亂。
一時間被晉軍趕入河淹死者，自相踐踏而死者甚多。
劉辟、龔都見勢不妙才溜之大急。
待二人迴到平輿，才發現平輿還在自己人手裏，這才悔之不及。
陳到與李通隨即兵圍汝南，於禁在取了西華要地後，亦率軍順穎水而下。
劉辟、龔都無奈，商量欲投降。
李通二人不準，一邊傳檄定數縣，一邊召集數縣士族私兵來援。
李通，淮汝名將，陳到汝南人也！
二人號召力不凡，來援的士族私兵日漸增多。
劉辟、龔都二人見守下去必死無疑，於是率軍出戰。
龔都死於陣中，劉辟自刎而死。
擾亂汝南十數的黃巾悍匪劉辟、龔都就此而死，陳到與李通二人命大軍入城，隨即安民。
晉軍的紀律嚴明讓汝南士族感到無比安全感，因此汝南南部不戰而降。
此時曹軍已圍壽春，汝南東南為參軍所戰，陳到率軍戰汝陰，李通兵發富坡。
富坡乃呂蒙老家，為此劉備特令徐庶、呂蒙率軍迴富坡就是為了為曹軍對峙。
晉軍大舉南下，自然引起曹操的恐慌，急令李整（李乾之子，李典堂兄）、蔡陽以汝水為界不得妄動。
自己卻加強對壽春的圍攻，曹操心腹大將樂進親冒矢石，赤膊上陣才使得曹軍攻上壽春城頭。
其後數天，曹軍逐漸擴大城牆的優勢。
袁術無奈派人向劉表、劉備求援兵，可惜援兵未至。
袁將陳蘭等棄城而逃。
袁術自殺於壽春，令其心腹愛將紀靈、張勳等護著其子袁耀及傳國玉璽前往劉備處。
紀靈以本部為前鋒，槍挑李乾，殺出一條血路，張勳隨即率大軍突圍。
曹操追之不及，隻好派曹純率還不成熟的虎豹騎前往追擊。
雙方大戰於芍坡，袁術經營數年的禁軍跟曹操的虎豹騎對峙，張勳戰死於陣中，紀靈掩護著袁術妻兒順淮水逃至陽泉，而後進入汝南境地。
曹操因此進入壽春，曹軍酣戰半載軍糧所剩無幾，加上袁術對揚州搜刮太甚，城內糧草無多。
曹操無奈之下不得不殺降俘，又令曹軍屠城，一時間九江人心惶惶，如近汝南郡的陽泉等地皆投降晉軍。
時已任曹操主薄的司馬懿，見曹操每日憂慮難安諫道:“主公，為何愁眉不展？莫非以為軍士殺戮太重？”
曹操梟雄也！自然知道殺俘、屠城容易失卻人心，可是軍中實在無糧，兗州積糧早已告罄，如果袁術再堅持一月，大敗的是誰還不好說。
曹操看了司馬懿一眼:“仲達以為某憂慮什麽？”
司馬懿自報家門投靠曹操，曹操開始以其父司馬防之故欲給他一職位，怎奈司馬懿甘願做其一親隨。
曹操奇之，而後司馬懿多有善謀，這正是曹操盼之已久的謀主，隨即提拔其為主薄，此番堅持攻打壽春就是司馬懿的主意，雖然食肉餅是程昱的點子，可沒司馬懿堅持，曹操已退軍。
司馬懿道:“主公若為軍糧憂，某有一計。”
曹操一捋胡須道:“仲達且說來，看，與某所想是否一致？”
司馬懿道:“何不趁此時伐徐州，徐州本戶口百萬，糧草充盈，又經過數年息兵，此時可謂富得流油啊！”
曹操皺眉，良久歎息一聲道:“徐州雖然是一塊肥肉，奈何有毒？其地有猛虎呂布，又有天下精銳並州狼騎？何況劉備豈會坐視某取徐州乎？”
司馬懿沉吟一下道:“主公，某以為主公取徐州有數勝，一則呂布雖勇，然有勇無謀輩也！主公與之爭徐州可知也！如今又驅陳宮，更不足為慮也！二乃晉軍剛定河北，晉王威勢大漲，然害也在此，不說巴蜀、西涼叛亂，單說糧草便已不足再起大軍，呂布縱然求援，晉王隻會派遣偏軍。三嘛！嗬嗬！晉王威勢大勝，一統天下可期，此不僅主公憂，江東孫策、荊州劉表誰不憂之？主公可行連橫之舉。四，呂布乃見利忘義小人，晉王真能容他乎？恐怕正欲借主公之手滅之，此乃四勝是也！”
曹操聽了連連點頭，司馬懿可謂說到他心裏去了。
十二月中留華歆為魏郡太守坐鎮鄴城，以袁熙領冀州牧，以梁岐等一幹降臣為屬吏。
以張飛為鎮北將軍，坐鎮薊縣，以震懾鮮於輔等諸將。
張遼仍返代州，代州刺史郭蘊升任幽州刺史，代郡太守徐邈出任代州刺史。
護匈奴中郎將牽招仍迴受降城坐鎮，閻柔被封為蕩寇將軍，組建蕩寇營，坐鎮彈汗山一線。
改趙國為趙郡，以崔琰為趙郡太守，以黑山張燕為西部都尉，以張繡為冀州東部都尉，以辛評為河間太守，辛毗遷為平原太守。
十二月末大軍過黃河，至洛陽。
徐晃率軍返東郡，馬超、閻行、太史慈、呂蒙、徐庶都被劉備帶至洛陽。
洛陽，經過河南太守鄭渾數年整治之功，河南已恢複幾分人氣，比至黃巾之亂前繁華自是不如，然而已不是千裏無人煙，白骨露於野的慘相。
破敗的洛陽皇宮再也鄭渾數年不懈努力下，陸續修複了南宮宮殿群。
劉備至洛陽留宿於南宮，當夜軍中有士族高唿“晉王萬歲。”
又有流言起:“晉王王天下，天下始太平。”
謀士以郭嘉、戲誌才等為首，將軍以張郃、於禁為首請劉備於洛陽即皇帝位。
劉備拒絕。
三日後，又留張郃坐鎮洛陽，於禁仍出鎮潁川，呂蒙、徐庶出汝南。
汝南因曹操伐袁術，袁術一邊再征新兵，一邊急招張勳等諸將前往淮南救駕，又將汝南地送給晉軍以換取甲械、輜重。
張勳等得袁術旨意後，迅速自汝南南下。
汝南一時空虛，汝南黃巾劉辟、龔都等複起，再次攻克汝南城。
南陽的黃忠得到消息，多是便派陳到為前鋒接受汝南，在潁川的於禁亦派李通南下。
兩軍連戰皆捷，汝南諸縣紛紛開門納降。
劉辟、龔都欺負晉軍人少，率軍數萬與陳到、李通戰於上蔡。
李通與黃巾軍對壘於上蔡，陳到連夜朝汝南郡治平輿殺去。
劉辟跟龔都聽聞平輿有失，連夜迴軍平輿。
平輿本為汝南郡治，二人曾奪下數次，然而最終都失卻他手，因為是黃巾不得人心，此番他倆有曹操封的汝南太守印，這才誓死保衛汝南。
如今平輿一失，汝南不保，他倆自然不甘心。
二人率軍強渡河水時先是被陳到在河對岸迎頭痛擊，而後李通率軍進攻其軍側後，黃巾軍大亂。
一時間被晉軍趕入河淹死者，自相踐踏而死者甚多。
劉辟、龔都見勢不妙才溜之大急。
待二人迴到平輿，才發現平輿還在自己人手裏，這才悔之不及。
陳到與李通隨即兵圍汝南，於禁在取了西華要地後，亦率軍順穎水而下。
劉辟、龔都無奈，商量欲投降。
李通二人不準，一邊傳檄定數縣，一邊召集數縣士族私兵來援。
李通，淮汝名將，陳到汝南人也！
二人號召力不凡，來援的士族私兵日漸增多。
劉辟、龔都二人見守下去必死無疑，於是率軍出戰。
龔都死於陣中，劉辟自刎而死。
擾亂汝南十數的黃巾悍匪劉辟、龔都就此而死，陳到與李通二人命大軍入城，隨即安民。
晉軍的紀律嚴明讓汝南士族感到無比安全感，因此汝南南部不戰而降。
此時曹軍已圍壽春，汝南東南為參軍所戰，陳到率軍戰汝陰，李通兵發富坡。
富坡乃呂蒙老家，為此劉備特令徐庶、呂蒙率軍迴富坡就是為了為曹軍對峙。
晉軍大舉南下，自然引起曹操的恐慌，急令李整（李乾之子，李典堂兄）、蔡陽以汝水為界不得妄動。
自己卻加強對壽春的圍攻，曹操心腹大將樂進親冒矢石，赤膊上陣才使得曹軍攻上壽春城頭。
其後數天，曹軍逐漸擴大城牆的優勢。
袁術無奈派人向劉表、劉備求援兵，可惜援兵未至。
袁將陳蘭等棄城而逃。
袁術自殺於壽春，令其心腹愛將紀靈、張勳等護著其子袁耀及傳國玉璽前往劉備處。
紀靈以本部為前鋒，槍挑李乾，殺出一條血路，張勳隨即率大軍突圍。
曹操追之不及，隻好派曹純率還不成熟的虎豹騎前往追擊。
雙方大戰於芍坡，袁術經營數年的禁軍跟曹操的虎豹騎對峙，張勳戰死於陣中，紀靈掩護著袁術妻兒順淮水逃至陽泉，而後進入汝南境地。
曹操因此進入壽春，曹軍酣戰半載軍糧所剩無幾，加上袁術對揚州搜刮太甚，城內糧草無多。
曹操無奈之下不得不殺降俘，又令曹軍屠城，一時間九江人心惶惶，如近汝南郡的陽泉等地皆投降晉軍。
時已任曹操主薄的司馬懿，見曹操每日憂慮難安諫道:“主公，為何愁眉不展？莫非以為軍士殺戮太重？”
曹操梟雄也！自然知道殺俘、屠城容易失卻人心，可是軍中實在無糧，兗州積糧早已告罄，如果袁術再堅持一月，大敗的是誰還不好說。
曹操看了司馬懿一眼:“仲達以為某憂慮什麽？”
司馬懿自報家門投靠曹操，曹操開始以其父司馬防之故欲給他一職位，怎奈司馬懿甘願做其一親隨。
曹操奇之，而後司馬懿多有善謀，這正是曹操盼之已久的謀主，隨即提拔其為主薄，此番堅持攻打壽春就是司馬懿的主意，雖然食肉餅是程昱的點子，可沒司馬懿堅持，曹操已退軍。
司馬懿道:“主公若為軍糧憂，某有一計。”
曹操一捋胡須道:“仲達且說來，看，與某所想是否一致？”
司馬懿道:“何不趁此時伐徐州，徐州本戶口百萬，糧草充盈，又經過數年息兵，此時可謂富得流油啊！”
曹操皺眉，良久歎息一聲道:“徐州雖然是一塊肥肉，奈何有毒？其地有猛虎呂布，又有天下精銳並州狼騎？何況劉備豈會坐視某取徐州乎？”
司馬懿沉吟一下道:“主公，某以為主公取徐州有數勝，一則呂布雖勇，然有勇無謀輩也！主公與之爭徐州可知也！如今又驅陳宮，更不足為慮也！二乃晉軍剛定河北，晉王威勢大漲，然害也在此，不說巴蜀、西涼叛亂，單說糧草便已不足再起大軍，呂布縱然求援，晉王隻會派遣偏軍。三嘛！嗬嗬！晉王威勢大勝，一統天下可期，此不僅主公憂，江東孫策、荊州劉表誰不憂之？主公可行連橫之舉。四，呂布乃見利忘義小人，晉王真能容他乎？恐怕正欲借主公之手滅之，此乃四勝是也！”
曹操聽了連連點頭，司馬懿可謂說到他心裏去了。