夜深了，巫婆迫不及待的取出一縷頭發，盤坐在昏暗的燈下，雙手合掌，凝神作法。原來那巫婆是齊魔教門下的魔法師。齊魔教創教八百多年來，在人間發展了眾多教徒。其門下，不分人獸，世上生靈，隻要有根基，依照教法苦修苦煉，便能成為魔法師。齊魔教的魔法師分為三級，即幻魔界、心魔界、齊魔界。那幻魔界，用的是幻術，隻能依賴法器施法，無非是招來烏煙瘴氣、臭蟲跳蚤之類，驅為己用；到了心魔界，便能驅動欲念，施展魔法。心魔界設有欲魔、夜魔、戰魔、血魔、狂魔五門，若破了五門，就能闖過五魔星陣，進入齊魔界。齊魔界是齊魔教的最高境界。這巫婆，已修到了心魔界，煉就了欲魔、夜魔。此時，巫婆便念念有詞，驅動欲魔。那欲魔便象一條火蛇，四下竄動，搜尋奧得賽……
忽然，巫婆吃了一驚，自語道：“這小子，身旁似乎有一個天賦靈力的女子，他們離此地已遠，我的欲魔竟奈何不了他。”她立即招來夜魔，使出更強的功力，發出號令。這是一隻著了魔法的貓頭鷹，貓頭鷹受了魔法的指引，馬上飛向奧得賽……
再說奧得賽和藍靈兒發現了格裏娜後，眼見她在街上施法，吃驚不小，連忙伺機離開，向東而逃。天黑時，終於進入一片樹林。兩個人又累又餓，隻好找個地方休息，不一會，就迷迷糊糊睡著了。半夜時分，隻覺得一陣怪風襲來，兩人霍然驚醒。一聲貓頭鷹悚然的叫聲過後，隱隱有一隻巨禽俯衝下來，龍卷風似的把奧得賽卷走了。藍靈兒不由得驚慌大叫，拚命追趕。夜晚的樹林裏，月光斑駁，陰森古怪，迴蕩著藍靈兒的哭叫聲，顯得格外淒涼，在極度的悲傷恐懼中，藍靈兒終於累倒在樹旁，昏睡過去……
黎明來了，一隻天鵝從空中飛落下來，踱到藍靈兒身旁。它用翅膀撫了撫藍靈兒沾滿淚痕的臉和微皺的眉頭。藍靈兒醒來，驀地看見天鵝正伸腿過來，她嚇了一跳，正想避開，卻發現天鵝向她點了幾下頭，眼裏似乎充滿悲哀。它的嘴裏銜著一顆珠子，她接過珠子一看，正是自己送給奧得賽的神水珠。
藍靈兒一陣揪心地痛，不禁抱著天鵝大哭起來。
一夜之間，藍靈兒覺得自己長大了許多，她知道，以後的路要靠自己來走；一路的風雨要獨自去麵對；而且，她覺得她有責任帶著天鵝，一起趕到不老石，她一定要為奧得賽解除魔法。她毅然擦幹眼淚，站起身來，並摘下自己手腕上的一個鈴鐺，掛在天鵝的腿上，努力地笑著說：“天鵝哥哥，讓我們一起趕到不老石。請相信，我們一定會找到幸福的！”
從此，藍靈兒帶著天鵝，爬山涉水，迎風冒雨，一路東行。每日清晨，天鵝就會采來花露，送給藍靈兒；每到晚上，藍靈兒便和天鵝，就地而眠。一直以來，藍靈兒每天照著蚌爺爺所傳心法，加以調養，這樣過了一月，她漸漸健朗起來。
這一日，他們來到一座大山上，剛走到山腰，就聽到有人喊救命，藍靈兒順著喊聲尋過去，發現有個年輕人坐在山坡上，身旁放著一堆木柴，一把弓箭，那人雙手緊勒著小腿，小腿已經半截紅腫，下部赫然一個烏紫的印痕。原來年輕人是被蛇所咬。藍靈兒望著年輕人乞求的眼光，顧不得多想，便俯下身幫他吸毒。腿上的黑氣漸漸退去，藍靈兒終於鬆了一口氣，這時候，天鵝也叼來了幾棵草，示意藍靈兒嚼碎了敷在傷口上。
年輕人千恩萬謝，邀請藍靈兒到他的住所小坐。原來，這個年輕人叫喬倫，他從小跟隨父親打獵，練得了一身武藝。不幸父母相繼去世，他便一個人住到了山腰這間小破房裏，砍柴打獵為生。他對這一帶的地形很熟，聽說藍靈兒要到東方去，便帶她抄了一條近路，往前一指說：“朝這條路一直走，再過一條河，就是吉爾普王國了。”
藍靈兒和天鵝踏上吉爾普王國不久，就進入了一個村莊，正行走在村間小路，迎麵遇到一個村夫。他奇怪地打量了一下藍靈兒和天鵝，便匆匆走開了。
不一會兒，一群村民拿著武器從後麵追趕上來，為首的，正是剛才那個村夫。隻見那群人有的拿著彈弓，有的舉著弓箭，甚至還有的背著長竹竿，紛紛奔向天鵝。天鵝警覺地飛走了，藍靈兒也連忙跟著跑。那群人並不理會藍靈兒，隻朝著天鵝拚命趕殺，轉眼間，天鵝便飛得無影無蹤。
不久，一群官兵過來，也朝著天鵝的方向追過去，藍靈兒在後麵拚命跑，一不小心，卻被路旁的荊棘絆倒，頓時劃破了手臉，等她起來，已是灰頭土臉，滿身塵土。正在這時，幾個官兵圍過來，不容分說，扭住她就走。藍靈兒使勁叫喊，官兵狠狠地說：“你好大的膽子，竟敢違抗王後的命令，不但知情不報，還私養天鵝，我看你是活膩了。”官差把藍靈兒鎖進囚車，往王宮而去。
經過一天一夜的奔波，藍靈兒被帶到殿前。她抬頭一看，不覺大吃一驚： 眼前這個王後，竟然是格裏娜！
原來格裏娜養好傷後，心中嫉恨，雖把奧得賽變成了天鵝，還是不肯罷休，就一路追殺天鵝。這日，她來到吉爾普王國，正逢國王召開選後大典，全國年輕美貌的女子，聚集大殿，載歌載舞，進行一輪輪的篩選。最後，當國王麵對幾個最美的女子難以抉擇的時候，格裏娜來到了國王的眼前。
格裏娜向國王施了一禮，要求獻上一支舞曲。隨著音樂的響起，格裏娜旋舞起來，隻見她身姿靈活，翻騰自如，時急時徐，比起剛才的姑娘，自然多了一分野性，再加上略施幻術，直看的人眼花繚亂。那國王年將半百，寡居多年，見格裏娜青春煥發，美貌中還透著一絲冷傲。舞曲過後，更是臉泛紅暈，嬌豔動人，國王便當即封她為王後。
格裏娜自受傷後，性情大為改變；受封後，更是肆意妄為。她很快就養了一批手下，暗訪全國美貌女子，加以殘害。她還裝一副悲切的樣子向國王哭訴：“我家老母，被天鵝所傷，啄瞎了一隻眼，須用九十九隻天鵝的心煎成藥，才能治好。”
於是，國王成立了龐大的捕獵隊，交由王後管理，在全國大肆圍捕天鵝，有獻天鵝者，重賞。一時間，獵手們大顯身手，紛紛加入捕獵隊。連普通百姓，也把捕殺天鵝當成發財之道。
而如今，格裏娜聽說有人公開帶著天鵝一路招搖，不禁大為惱怒，決定親自審理此案。心想，任你是何方神聖，定叫你拜倒在我的權威之下，也好讓人看看我新王後的威風。
格裏娜來到大殿，卻見眼前的女子，身瘦形單，衣冠不整，麵貌肮髒，分明象個鄉野無知女子，頓時冷笑道：“你是誰？竟敢違抗本王後的旨意？難道你不知道，在吉爾普王國不許私養天鵝嗎？你公然抗旨，當斬首示眾！”
藍靈兒連忙申辯道：“王後聖明，我這樣一個弱女子，怎麽敢違抗王後呢？我是在湖邊遇見這隻天鵝，就想辦法逮住它，好向王後討點賞。沒想到那群人見了眼紅，來搶我的天鵝。我與他們抗爭，反而被他們誣告，他們是想陷害我，好搶我的功勞！請王後明鑒，治他們的罪，還我的清白。”
“還敢狡辯！”格裏娜厲聲道：“還蠻巧言善辯的，我倒小看了你。你到底是什麽人？從哪裏來，從實招來。”
藍靈兒見這格裏娜喜怒無常，一不小心，便會有殺身之禍。於是心生一計，答道：“迴王後，我叫藍兒，從西海而來。我師傅水母仙子，是海底最美的女子，非常珍愛自己的容貌。她讓我到東海去取‘不老神珠’，聽說吃了‘不老神珠’，能讓人、仙青春不老。永遠年輕美貌。”藍靈兒察言觀色道：“我看王後美貌不亞於我師傅，要是能得到神珠……”
“一派胡言，世上哪有什麽不老神珠！”
“王後休怒，容我細說：聽說這不老神珠原是天上有個仙女過海時遺落的一顆頭珠，經過千年海水沙石的磨練而成為神珠。我想啊，如果沒有神珠，師傅幹嘛派我不辭遙遠如此辛苦地去取呀。”
“既然你師傅將如此重任交給你，你必定是法術高明，神通廣大之人，何不在這裏顯露顯露？”格裏娜冷笑著，便想拿出法器施展一番。藍靈兒心中一驚，脫口叫道：“哎呀，王後慢著。”
隨即又急中生智，假裝神秘地告訴格裏那：“我忘了告訴你一件奇事，原來你和我師傅不是最美的。”
見格裏娜臉露怒意，藍靈兒連忙往下說：“我途經摩爾多瓦王國的時候，遇見一個女子，容貌比你美十倍，她的眼睛像寶石，肌膚像玫瑰，那美貌，都讓人看呆了。可是，她滿臉憂傷，嘴裏還叫著：奧爾賽、奧爾賽，好象在找什麽人。更奇怪的是，她的身邊還跟著一隻天鵝，她想趕走它，可天鵝就是不走，你說怪不怪？這樣一個美麗女子後麵不跟著公子王孫，反而跟著一隻天鵝，真是聞所未聞，見所未見。”
“你說什麽？她叫著‘奧爾賽’還是奧得賽？她真的比我美十倍？”格裏娜失去理智一般，走過來一把抓住藍靈兒：“你在什麽地方遇見她？你帶我去找她。”
藍靈兒沒想到格裏娜反應這麽激烈，結結巴巴地說：“我也聽不大清楚，好象是‘奧爾賽’，又好象是‘奧得賽’。都過了這麽長時間了，我也不知道那女子到哪裏去找奧得賽了。”
格裏娜不禁氣結：“這個奧得賽，果然被美色迷住了，變成天鵝還本性不改！”
“哎呀，王後你別生氣，雖然她美貌，可是你比她尊貴多了。你看你有多氣派！頭戴珠寶冠，身穿金縷衣，你可是堂堂的王後呀。而她，我看隻不過是個村野女子。再說，如果你吃了‘不老神珠’，十年以後，她老了，王後你還是年輕美貌，那你還是天下第一美女呀，還照樣能迷倒天下眾生啊。”
“哼，難道真有不老神珠嗎？”格裏娜慢慢恢複常態，冷冷道：“就算有，你又怎麽會交給我呢？”
藍靈兒見她口氣鬆動，心裏竊喜，連忙說：“這個你放心，隻要王後放了我，我自當為王後效力。再說，王後也不會虧待我呀！”
“我憑什麽相信你？別耍什麽花招，要知道，你是在我手中！”
“唉，你不相信我，我就沒辦法羅，都怪我自己，不聽師傅忠告，不從水路走，要偷偷跑上麵來玩。”藍靈兒裝作一副可憐兮稀的樣子，自言自語道：“你看人間多好啊，鳥語花香，什麽東西都有，真是說不盡的榮華富貴，哪象我們在水底的日子啊，清苦、無聊。唉，可是這一切都不是屬於我的，看來現在連小命都要不保了。早知道我沒有這個福氣，還不如乖乖地跟隨著師傅，還自告奮勇去找什麽‘神珠’。如今在陸地上，我連法術都無法施展。”
格裏娜見她一副悲悲切切很認真的樣子，略一思索，便道：“如今我殺了你也無用，不如相信你一迴，隻要你給我取來‘不老神珠’，我保你享不盡的榮華富貴。”
“真的？王後真是大恩大德，我終於可以享享人間的富貴了！我可以不用一輩子規規矩距跟在師傅後麵了。”藍靈兒欣喜萬分的樣子。
“好，咱們一言為定。此去東海路途遙遠，就以一年的時間為限。如果你敢騙我，我會有辦法找你出來，到時候，讓你嚐嚐我的厲害！”格裏娜說完，派法師用“風魔飛車”送藍靈兒出境，一麵派人去摩爾多瓦國追殺天鵝和“美貌女子”。
忽然，巫婆吃了一驚，自語道：“這小子，身旁似乎有一個天賦靈力的女子，他們離此地已遠，我的欲魔竟奈何不了他。”她立即招來夜魔，使出更強的功力，發出號令。這是一隻著了魔法的貓頭鷹，貓頭鷹受了魔法的指引，馬上飛向奧得賽……
再說奧得賽和藍靈兒發現了格裏娜後，眼見她在街上施法，吃驚不小，連忙伺機離開，向東而逃。天黑時，終於進入一片樹林。兩個人又累又餓，隻好找個地方休息，不一會，就迷迷糊糊睡著了。半夜時分，隻覺得一陣怪風襲來，兩人霍然驚醒。一聲貓頭鷹悚然的叫聲過後，隱隱有一隻巨禽俯衝下來，龍卷風似的把奧得賽卷走了。藍靈兒不由得驚慌大叫，拚命追趕。夜晚的樹林裏，月光斑駁，陰森古怪，迴蕩著藍靈兒的哭叫聲，顯得格外淒涼，在極度的悲傷恐懼中，藍靈兒終於累倒在樹旁，昏睡過去……
黎明來了，一隻天鵝從空中飛落下來，踱到藍靈兒身旁。它用翅膀撫了撫藍靈兒沾滿淚痕的臉和微皺的眉頭。藍靈兒醒來，驀地看見天鵝正伸腿過來，她嚇了一跳，正想避開，卻發現天鵝向她點了幾下頭，眼裏似乎充滿悲哀。它的嘴裏銜著一顆珠子，她接過珠子一看，正是自己送給奧得賽的神水珠。
藍靈兒一陣揪心地痛，不禁抱著天鵝大哭起來。
一夜之間，藍靈兒覺得自己長大了許多，她知道，以後的路要靠自己來走；一路的風雨要獨自去麵對；而且，她覺得她有責任帶著天鵝，一起趕到不老石，她一定要為奧得賽解除魔法。她毅然擦幹眼淚，站起身來，並摘下自己手腕上的一個鈴鐺，掛在天鵝的腿上，努力地笑著說：“天鵝哥哥，讓我們一起趕到不老石。請相信，我們一定會找到幸福的！”
從此，藍靈兒帶著天鵝，爬山涉水，迎風冒雨，一路東行。每日清晨，天鵝就會采來花露，送給藍靈兒；每到晚上，藍靈兒便和天鵝，就地而眠。一直以來，藍靈兒每天照著蚌爺爺所傳心法，加以調養，這樣過了一月，她漸漸健朗起來。
這一日，他們來到一座大山上，剛走到山腰，就聽到有人喊救命，藍靈兒順著喊聲尋過去，發現有個年輕人坐在山坡上，身旁放著一堆木柴，一把弓箭，那人雙手緊勒著小腿，小腿已經半截紅腫，下部赫然一個烏紫的印痕。原來年輕人是被蛇所咬。藍靈兒望著年輕人乞求的眼光，顧不得多想，便俯下身幫他吸毒。腿上的黑氣漸漸退去，藍靈兒終於鬆了一口氣，這時候，天鵝也叼來了幾棵草，示意藍靈兒嚼碎了敷在傷口上。
年輕人千恩萬謝，邀請藍靈兒到他的住所小坐。原來，這個年輕人叫喬倫，他從小跟隨父親打獵，練得了一身武藝。不幸父母相繼去世，他便一個人住到了山腰這間小破房裏，砍柴打獵為生。他對這一帶的地形很熟，聽說藍靈兒要到東方去，便帶她抄了一條近路，往前一指說：“朝這條路一直走，再過一條河，就是吉爾普王國了。”
藍靈兒和天鵝踏上吉爾普王國不久，就進入了一個村莊，正行走在村間小路，迎麵遇到一個村夫。他奇怪地打量了一下藍靈兒和天鵝，便匆匆走開了。
不一會兒，一群村民拿著武器從後麵追趕上來，為首的，正是剛才那個村夫。隻見那群人有的拿著彈弓，有的舉著弓箭，甚至還有的背著長竹竿，紛紛奔向天鵝。天鵝警覺地飛走了，藍靈兒也連忙跟著跑。那群人並不理會藍靈兒，隻朝著天鵝拚命趕殺，轉眼間，天鵝便飛得無影無蹤。
不久，一群官兵過來，也朝著天鵝的方向追過去，藍靈兒在後麵拚命跑，一不小心，卻被路旁的荊棘絆倒，頓時劃破了手臉，等她起來，已是灰頭土臉，滿身塵土。正在這時，幾個官兵圍過來，不容分說，扭住她就走。藍靈兒使勁叫喊，官兵狠狠地說：“你好大的膽子，竟敢違抗王後的命令，不但知情不報，還私養天鵝，我看你是活膩了。”官差把藍靈兒鎖進囚車，往王宮而去。
經過一天一夜的奔波，藍靈兒被帶到殿前。她抬頭一看，不覺大吃一驚： 眼前這個王後，竟然是格裏娜！
原來格裏娜養好傷後，心中嫉恨，雖把奧得賽變成了天鵝，還是不肯罷休，就一路追殺天鵝。這日，她來到吉爾普王國，正逢國王召開選後大典，全國年輕美貌的女子，聚集大殿，載歌載舞，進行一輪輪的篩選。最後，當國王麵對幾個最美的女子難以抉擇的時候，格裏娜來到了國王的眼前。
格裏娜向國王施了一禮，要求獻上一支舞曲。隨著音樂的響起，格裏娜旋舞起來，隻見她身姿靈活，翻騰自如，時急時徐，比起剛才的姑娘，自然多了一分野性，再加上略施幻術，直看的人眼花繚亂。那國王年將半百，寡居多年，見格裏娜青春煥發，美貌中還透著一絲冷傲。舞曲過後，更是臉泛紅暈，嬌豔動人，國王便當即封她為王後。
格裏娜自受傷後，性情大為改變；受封後，更是肆意妄為。她很快就養了一批手下，暗訪全國美貌女子，加以殘害。她還裝一副悲切的樣子向國王哭訴：“我家老母，被天鵝所傷，啄瞎了一隻眼，須用九十九隻天鵝的心煎成藥，才能治好。”
於是，國王成立了龐大的捕獵隊，交由王後管理，在全國大肆圍捕天鵝，有獻天鵝者，重賞。一時間，獵手們大顯身手，紛紛加入捕獵隊。連普通百姓，也把捕殺天鵝當成發財之道。
而如今，格裏娜聽說有人公開帶著天鵝一路招搖，不禁大為惱怒，決定親自審理此案。心想，任你是何方神聖，定叫你拜倒在我的權威之下，也好讓人看看我新王後的威風。
格裏娜來到大殿，卻見眼前的女子，身瘦形單，衣冠不整，麵貌肮髒，分明象個鄉野無知女子，頓時冷笑道：“你是誰？竟敢違抗本王後的旨意？難道你不知道，在吉爾普王國不許私養天鵝嗎？你公然抗旨，當斬首示眾！”
藍靈兒連忙申辯道：“王後聖明，我這樣一個弱女子，怎麽敢違抗王後呢？我是在湖邊遇見這隻天鵝，就想辦法逮住它，好向王後討點賞。沒想到那群人見了眼紅，來搶我的天鵝。我與他們抗爭，反而被他們誣告，他們是想陷害我，好搶我的功勞！請王後明鑒，治他們的罪，還我的清白。”
“還敢狡辯！”格裏娜厲聲道：“還蠻巧言善辯的，我倒小看了你。你到底是什麽人？從哪裏來，從實招來。”
藍靈兒見這格裏娜喜怒無常，一不小心，便會有殺身之禍。於是心生一計，答道：“迴王後，我叫藍兒，從西海而來。我師傅水母仙子，是海底最美的女子，非常珍愛自己的容貌。她讓我到東海去取‘不老神珠’，聽說吃了‘不老神珠’，能讓人、仙青春不老。永遠年輕美貌。”藍靈兒察言觀色道：“我看王後美貌不亞於我師傅，要是能得到神珠……”
“一派胡言，世上哪有什麽不老神珠！”
“王後休怒，容我細說：聽說這不老神珠原是天上有個仙女過海時遺落的一顆頭珠，經過千年海水沙石的磨練而成為神珠。我想啊，如果沒有神珠，師傅幹嘛派我不辭遙遠如此辛苦地去取呀。”
“既然你師傅將如此重任交給你，你必定是法術高明，神通廣大之人，何不在這裏顯露顯露？”格裏娜冷笑著，便想拿出法器施展一番。藍靈兒心中一驚，脫口叫道：“哎呀，王後慢著。”
隨即又急中生智，假裝神秘地告訴格裏那：“我忘了告訴你一件奇事，原來你和我師傅不是最美的。”
見格裏娜臉露怒意，藍靈兒連忙往下說：“我途經摩爾多瓦王國的時候，遇見一個女子，容貌比你美十倍，她的眼睛像寶石，肌膚像玫瑰，那美貌，都讓人看呆了。可是，她滿臉憂傷，嘴裏還叫著：奧爾賽、奧爾賽，好象在找什麽人。更奇怪的是，她的身邊還跟著一隻天鵝，她想趕走它，可天鵝就是不走，你說怪不怪？這樣一個美麗女子後麵不跟著公子王孫，反而跟著一隻天鵝，真是聞所未聞，見所未見。”
“你說什麽？她叫著‘奧爾賽’還是奧得賽？她真的比我美十倍？”格裏娜失去理智一般，走過來一把抓住藍靈兒：“你在什麽地方遇見她？你帶我去找她。”
藍靈兒沒想到格裏娜反應這麽激烈，結結巴巴地說：“我也聽不大清楚，好象是‘奧爾賽’，又好象是‘奧得賽’。都過了這麽長時間了，我也不知道那女子到哪裏去找奧得賽了。”
格裏娜不禁氣結：“這個奧得賽，果然被美色迷住了，變成天鵝還本性不改！”
“哎呀，王後你別生氣，雖然她美貌，可是你比她尊貴多了。你看你有多氣派！頭戴珠寶冠，身穿金縷衣，你可是堂堂的王後呀。而她，我看隻不過是個村野女子。再說，如果你吃了‘不老神珠’，十年以後，她老了，王後你還是年輕美貌，那你還是天下第一美女呀，還照樣能迷倒天下眾生啊。”
“哼，難道真有不老神珠嗎？”格裏娜慢慢恢複常態，冷冷道：“就算有，你又怎麽會交給我呢？”
藍靈兒見她口氣鬆動，心裏竊喜，連忙說：“這個你放心，隻要王後放了我，我自當為王後效力。再說，王後也不會虧待我呀！”
“我憑什麽相信你？別耍什麽花招，要知道，你是在我手中！”
“唉，你不相信我，我就沒辦法羅，都怪我自己，不聽師傅忠告，不從水路走，要偷偷跑上麵來玩。”藍靈兒裝作一副可憐兮稀的樣子，自言自語道：“你看人間多好啊，鳥語花香，什麽東西都有，真是說不盡的榮華富貴，哪象我們在水底的日子啊，清苦、無聊。唉，可是這一切都不是屬於我的，看來現在連小命都要不保了。早知道我沒有這個福氣，還不如乖乖地跟隨著師傅，還自告奮勇去找什麽‘神珠’。如今在陸地上，我連法術都無法施展。”
格裏娜見她一副悲悲切切很認真的樣子，略一思索，便道：“如今我殺了你也無用，不如相信你一迴，隻要你給我取來‘不老神珠’，我保你享不盡的榮華富貴。”
“真的？王後真是大恩大德，我終於可以享享人間的富貴了！我可以不用一輩子規規矩距跟在師傅後麵了。”藍靈兒欣喜萬分的樣子。
“好，咱們一言為定。此去東海路途遙遠，就以一年的時間為限。如果你敢騙我，我會有辦法找你出來，到時候，讓你嚐嚐我的厲害！”格裏娜說完，派法師用“風魔飛車”送藍靈兒出境，一麵派人去摩爾多瓦國追殺天鵝和“美貌女子”。