悟空與南海休養，菩薩與他講道，悟空心中的戾氣慢慢趨化，菩薩見悟空情勢有所好轉，心中甚是高興。老翁伴在悟空身邊，與悟空聽菩薩講道。一切都好像息事寧人，玉帝每天還沉迷在歌舞中，似乎這一切，都好像不會發生。“無憂喜心中，載歌載舞歡。不為眾生優，隻為自身樂。樂衝九霄遊，難將即觸發。”悟空已休養八十一天之餘，便要匆匆的離別。菩薩道：悟空即以痊愈，切不可再去惹哪玉帝。悟空道：菩薩放心，老孫心中有數。老翁化作白光而去，悟空匆匆駕至花果山。忽聽花果山吵吵嚷嚷，悟空降下雲頭觀看。
隻見花果山樂舞升平，卻見哪赤腳大仙，與一群妖魔為伍，將花果山搞得烏煙瘴氣。悟空惱怒降至花果山，舉棒便要襲擊妖魔。妖魔搖旗呐喊，震耳欲聾實則心慌。一妖魔披頭撒發，莧菜嘴臉麵目猙獰，狂笑不止邪氣衝天。哪妖怪笑道：齊天大聖的花果山，真乃是人間仙境，如若在此居住，定是一種仙境的享受。悟空惱怒道：何方妖孽？竟敢侵占老孫洞府。哪妖魔笑道：齊天大聖可認識此人？悟空法眼欲看，發現乃是赤腳大仙。悟空道：你這赤腳老怪，竟敢與妖魔為伍，侵占老孫的洞府，不要走且吃老孫一棒。
悟空正要動手，忽見妖魔化作青光，便向上界而去。悟空恐妖怪逃走，便尾隨追去，追至南天門時，妖怪瞬間，消失的無影無蹤。悟空正欲進去，卻被南天門守將所攔。悟空一怒之下，將南天門守將擊傷。玉帝王母正沉浸，一片歌舞聲中，忽見悟空打進聖殿，眾仙霎時慌作一團。玉帝欲見悟空尚在，嚇得鑽到了公案之下，聖殿雞飛狗跳一片狼藉。
悟空手持金箍棒，火眼金光閃閃，狂笑之聲震耳欲聾。玉帝吼道：大聖暫且息怒？朕有話要講？悟空怒道：玉帝老兒還有何話要講？玉帝道：一切都是朕的錯，大聖休禍亂三界？悟空笑道：不是老孫對你不仁，乃是你等對老孫不義，一次次想將老孫，置之死地而後快，老孫已是忍無可忍，今日等要爾等付出代價？王母道：大聖息怒我等已知道錯了，還望大聖手下留情？悟空道：老孫為天界正義伏魔，換來的卻是一次次的指者，眾仙法眼已是朽濁，老孫定要爾等為此付出代價。
李靖欲上前與悟空搭話，卻悟空打的連連敗退。哪吒見李靖情況，便奮力上前阻攔悟空。悟空道：哪吒此事與你無關，你且速速離開，老孫不想與你為敵？哪吒道：大聖看的哪吒之麵，饒過我父王這一次？悟空怒道：李靖助哪惡帝殘害無辜，老孫今日豈能饒他。眾仙欲見悟空狂怒不止，便紛紛向悟空妥協。悟空笑道：玉帝老兒，這就是你上界的臣子，個個貪生怕死，真是丟我仙界的臉。我看三界該換換帝神了，你且將位子讓出，讓老孫替你作住，欲坐這三界帝神之位。
悟空一怒之下，控製了整個天界，這時的玉帝泣哭連連。悟空怒道：玉帝老兒休要在哭泣，你將老孫鐵鏈穿透琵琶骨，雷電劈擊老孫，若水漫延老孫，硫磺欲熏老孫，手法殘忍狠毒，老孫不取你性命，已是最大的恩澤，你還聲聲哭泣，真沒有三界帝神的風範。
一切皆因玉帝殘暴而起，就連佛祖也棄之不理。欲望聖殿金碧輝煌，欲坐玉帝之位，雲霧縈繞披霞采光，王者之風如此威風凜凜。悟空笑道：眾仙子且給老孫舞蹈一番，老孫也要體驗一番王者之風。仙女們欲聽悟空要他們舞蹈，沒有人敢抗命隻能拂袖舞蹈。
“拂袖漣漪飄飄舞，樂律優美衝九霄。婀娜多姿群蝶舞，嫵媚香容迷眾仙。欲坐寶座盡享受，猴王欲笑威凜凜。”嫦娥群舞迷人，悟空開懷大笑。眾仙懼恐愁眉不展，玉帝甘做帝神敗者。悟空道：嫦娥仙子舞蹈的確迷人，怪不得群仙甘敗你的舞裙之下。老孫今日實則痛快、高興，就準你反下凡間，與你慕思之人相聚。嫦娥邊舞邊謝道：多謝美猴王成全，嫦娥願陪大聖左右。悟空道：老孫準你下界與後羿相聚，你卻為何要陪伴老孫左右？嫦娥道：大聖威風凜凜，*得玉帝退位，瞬間換來天界勃勃生氣，嫦娥欲享受一番這濃濃的氣氛。悟空道：老孫乃佛門中人，雖欲坐帝神之位，卻對女色不感興趣，嫦娥既不願下凡，就天天給老孫舞蹈，且讓老孫感受一番舞蹈的魅力。
就在悟空盡情享受的時候，突然仙子昏倒在了聖殿之上。淩霄寶殿，瞬間；一片死氣沉沉，縈繞的氣氛盡，散律美的樂聲消失，這一切已經變得鴉雀無聲。似乎將要有大事發生，眾仙個個有心驚膽顫。悟空慌見嫦娥暈倒，速風辦的過去將仙子扶起來，給嫦娥仙子吹了一口仙氣，慢慢的嫦娥才蘇醒過來。忽然嫦娥青麵獠牙，瞬間對悟空發起了攻擊。悟空欲見馬上將她製服，法眼欲看發現有妖魔附身。悟空道：何方妖魔？還不快與老孫現身？哪妖魔附帶嫦娥仙子的仙體欲逃，被悟空死死的糾纏著。哪妖魔道：齊天大聖，你若不放我走，我就與嫦娥同歸於盡？悟空道：妖怪休要拿嫦娥來要挾老孫，你若敢碰仙子，老孫定讓你挫骨揚灰。
就在這千鈞一發時刻，忽見一發長四尺，身高一丈二，獠牙紅麵的妖怪出現。哪妖怪狂風怒卷，聖殿之上片瓦紛飛，天兵天將被卷的，如同殘葉一般漫天飛舞，落入凡間粉身碎骨。淒慘的叫聲，陣陣迴蕩在，悟空的耳邊，看著無辜的生命，就這樣被殘忍的奪取，悟空頓時大發雷霆，舉棒便要與哪妖魔見個高低。哪妖魔道：齊天大聖法力無邊，眾仙殘忍無道，差一點奪取你的性命，你還要為他們憐惜，實則令本王佩服之至，不過你我各屬異界，也是敵鋒相對，你若歸順本王，本王保你在，一人之下萬人之上，如若不識抬舉，休怪本王對你無情？悟空怒道：妖怪休要張狂，老孫今日便要與你見個高低。
悟空怒吼之下，舉棒便向妖怪襲來。哪妖怪不懼悟空，站在那裏一動不動。“神針閃閃光無情，萬道金光射妖魔。妖王邪靈護真身，無動於衷懼無恐。盡顯神通擊妖王，妖王鎮定刺耳笑。”悟空使盡各種神通，卻不能傷到妖王半根毫毛。哪妖王道：齊天大聖已經使盡神通，本座卻沒有動手。如若本座動手，大聖定是性命難保。本座不忍取大聖性命，希望大聖能與本座合作？悟空怒道：老孫即使不能傷及與你，也要不會屈服與你。老孫法力不及你，今日落入你手，要殺要剮悉聽尊便。
哪妖魔見悟空死活不從，巨掌出去將玉帝，惡狠狠的捏在自己手裏。悟空欲見十分的恐慌，便與哪妖魔講條件。悟空道：妖魔休要傷玉帝性命，你要老孫怎樣與你合作？妖王道：齊天大聖還算識趣，本王要你率領本王屬下，席卷整個天界，幫本王徹底統治宇宙。悟空道：妖王條件過於為難，老孫恐怕無能為力。哪妖王道：看著芸芸眾仙的性命，我想大聲一定會全力以赴的。悟空道：你這魔頭真是卑鄙，居然以眾仙性命要挾老孫，即使老孫幫你統治了宇宙，隻恐萬物生靈不會屈服與你，總有一天會有強者，推翻你這黑暗的統治。哪妖魔笑道：自古風水輪流轉，如若有人不服本座，本座歡迎他前來挑戰，不過不識量力者，隻會自取滅亡的。齊天大聖休要羅嗦，快快執行本王的命令？悟空道：要老孫聽從與你，這倒也不難，隻要大王放了嫦娥仙子，老孫願聽大王任何差遣。哪妖魔道：一個小小的仙子，比起大聲來講，隻不過是九牛一毛，天下美若的天仙，盡在本座的手中，本座何以在乎一個嫦娥，來人將嫦娥仙子給本王放了。
哪妖魔眾身躍出嫦娥的真身，嫦娥仙子便瞬間倒在殿上，悟空匆忙過去扶起嫦娥，嫦娥望著悟空泣哭連連。悟空道：仙子身為神仙，怎能如此有失身份，休要哭泣快快起來？嫦娥道：這是大聲第三次相助嫦娥，大恩大德嫦娥無以迴報。悟空道：老孫身為伏魔神將，今日被妖王所*，老孫也是無奈之舉，希望眾仙與玉帝，體諒老孫的一片真心？玉帝悔道：可惜不聽大聲與眾仙之言，今日落得如此結局，也是朕一手造成，隻希望大聖不計前嫌，早日將妖魔除去還我三界太平。悟空泣淚道：老孫謹記玉帝之言，一定竭盡全力，解救三界芸芸眾生。
妖魔道：齊天大聖如此關頭，還能如此的堅定，實則令本王佩服。不過你現在乃是本王的俘虜，如若不聽本王之言，休要本座對他們不客氣。悟空怒道：妖王休要傷眾仙性命，老孫聽你這妖王的便是。悟空帶著嫦娥離開聖殿，哪妖魔見一小小的仙子，對自己構不成危險，也就沒有阻止悟空將她帶走。悟空將嫦娥送到安全的地方，又匆匆的返迴天界。妖王道：魔教四大聖靈聽令，欲帶十萬魔教弟子，化作西界仙神模樣，與齊天大聖一同統治東方三界，本座隻給你們三日的時間，三日後便要返迴天界。
四大聖靈尊聽妖王的命令，便率領十萬大大小小魔頭，與悟空一起征服三界。四大龍王欲聽玉帝被妖王所伏，便自動請纓去往聖殿，拜服在妖王旗下。冥界十閻君、蓬萊三聖、水德星君、火德星君、七十二地煞、三十六天罡各處大小妖魔，齊聚淩霄寶殿，拜服在哪妖魔的旗下。四大聖靈隨帶悟空去往南海，菩薩早已料到會有大難，便派惠岸使者，與聖嬰紅孩兒前往靈山。菩薩沒有與妖魔反抗，瞬間被妖魔降伏。欲帶悟空去往灌江口、靈光洞、靈吉山將各路大神全部降伏。不到三天三界全部落入妖王之手，妖王欲坐玉帝寶座，威風凜凜高高在上。玉帝的七個女兒，全部被帶上殿來，哪妖魔垂涎七仙子的美貌，欲將她們據為己有。
悟空道：大王要美若仙子，哪裏都能尋到，何必在乎這七位仙女？妖王道：本座早就耳聞，玉帝七個女兒美若天仙，今日本王欲要享受一番。悟空怒道：大王若要糟蹋七位仙女，休怪老孫以後不聽大王聖令。哪妖王道：齊天大聖不必惱怒，本王還留你有用，暫且不為難她們。四大聖靈聽令，將玉帝與一幹眾仙押往地獄，由十殿閻君看管，沒有本座命令，不許他們反上陽界。
悟空被迫無奈，助哪妖魔閃電般的席卷了三界，看來悟空的劫難即將來臨，一切盡在定數之中，任誰也無法改變。
隻見花果山樂舞升平，卻見哪赤腳大仙，與一群妖魔為伍，將花果山搞得烏煙瘴氣。悟空惱怒降至花果山，舉棒便要襲擊妖魔。妖魔搖旗呐喊，震耳欲聾實則心慌。一妖魔披頭撒發，莧菜嘴臉麵目猙獰，狂笑不止邪氣衝天。哪妖怪笑道：齊天大聖的花果山，真乃是人間仙境，如若在此居住，定是一種仙境的享受。悟空惱怒道：何方妖孽？竟敢侵占老孫洞府。哪妖魔笑道：齊天大聖可認識此人？悟空法眼欲看，發現乃是赤腳大仙。悟空道：你這赤腳老怪，竟敢與妖魔為伍，侵占老孫的洞府，不要走且吃老孫一棒。
悟空正要動手，忽見妖魔化作青光，便向上界而去。悟空恐妖怪逃走，便尾隨追去，追至南天門時，妖怪瞬間，消失的無影無蹤。悟空正欲進去，卻被南天門守將所攔。悟空一怒之下，將南天門守將擊傷。玉帝王母正沉浸，一片歌舞聲中，忽見悟空打進聖殿，眾仙霎時慌作一團。玉帝欲見悟空尚在，嚇得鑽到了公案之下，聖殿雞飛狗跳一片狼藉。
悟空手持金箍棒，火眼金光閃閃，狂笑之聲震耳欲聾。玉帝吼道：大聖暫且息怒？朕有話要講？悟空怒道：玉帝老兒還有何話要講？玉帝道：一切都是朕的錯，大聖休禍亂三界？悟空笑道：不是老孫對你不仁，乃是你等對老孫不義，一次次想將老孫，置之死地而後快，老孫已是忍無可忍，今日等要爾等付出代價？王母道：大聖息怒我等已知道錯了，還望大聖手下留情？悟空道：老孫為天界正義伏魔，換來的卻是一次次的指者，眾仙法眼已是朽濁，老孫定要爾等為此付出代價。
李靖欲上前與悟空搭話，卻悟空打的連連敗退。哪吒見李靖情況，便奮力上前阻攔悟空。悟空道：哪吒此事與你無關，你且速速離開，老孫不想與你為敵？哪吒道：大聖看的哪吒之麵，饒過我父王這一次？悟空怒道：李靖助哪惡帝殘害無辜，老孫今日豈能饒他。眾仙欲見悟空狂怒不止，便紛紛向悟空妥協。悟空笑道：玉帝老兒，這就是你上界的臣子，個個貪生怕死，真是丟我仙界的臉。我看三界該換換帝神了，你且將位子讓出，讓老孫替你作住，欲坐這三界帝神之位。
悟空一怒之下，控製了整個天界，這時的玉帝泣哭連連。悟空怒道：玉帝老兒休要在哭泣，你將老孫鐵鏈穿透琵琶骨，雷電劈擊老孫，若水漫延老孫，硫磺欲熏老孫，手法殘忍狠毒，老孫不取你性命，已是最大的恩澤，你還聲聲哭泣，真沒有三界帝神的風範。
一切皆因玉帝殘暴而起，就連佛祖也棄之不理。欲望聖殿金碧輝煌，欲坐玉帝之位，雲霧縈繞披霞采光，王者之風如此威風凜凜。悟空笑道：眾仙子且給老孫舞蹈一番，老孫也要體驗一番王者之風。仙女們欲聽悟空要他們舞蹈，沒有人敢抗命隻能拂袖舞蹈。
“拂袖漣漪飄飄舞，樂律優美衝九霄。婀娜多姿群蝶舞，嫵媚香容迷眾仙。欲坐寶座盡享受，猴王欲笑威凜凜。”嫦娥群舞迷人，悟空開懷大笑。眾仙懼恐愁眉不展，玉帝甘做帝神敗者。悟空道：嫦娥仙子舞蹈的確迷人，怪不得群仙甘敗你的舞裙之下。老孫今日實則痛快、高興，就準你反下凡間，與你慕思之人相聚。嫦娥邊舞邊謝道：多謝美猴王成全，嫦娥願陪大聖左右。悟空道：老孫準你下界與後羿相聚，你卻為何要陪伴老孫左右？嫦娥道：大聖威風凜凜，*得玉帝退位，瞬間換來天界勃勃生氣，嫦娥欲享受一番這濃濃的氣氛。悟空道：老孫乃佛門中人，雖欲坐帝神之位，卻對女色不感興趣，嫦娥既不願下凡，就天天給老孫舞蹈，且讓老孫感受一番舞蹈的魅力。
就在悟空盡情享受的時候，突然仙子昏倒在了聖殿之上。淩霄寶殿，瞬間；一片死氣沉沉，縈繞的氣氛盡，散律美的樂聲消失，這一切已經變得鴉雀無聲。似乎將要有大事發生，眾仙個個有心驚膽顫。悟空慌見嫦娥暈倒，速風辦的過去將仙子扶起來，給嫦娥仙子吹了一口仙氣，慢慢的嫦娥才蘇醒過來。忽然嫦娥青麵獠牙，瞬間對悟空發起了攻擊。悟空欲見馬上將她製服，法眼欲看發現有妖魔附身。悟空道：何方妖魔？還不快與老孫現身？哪妖魔附帶嫦娥仙子的仙體欲逃，被悟空死死的糾纏著。哪妖魔道：齊天大聖，你若不放我走，我就與嫦娥同歸於盡？悟空道：妖怪休要拿嫦娥來要挾老孫，你若敢碰仙子，老孫定讓你挫骨揚灰。
就在這千鈞一發時刻，忽見一發長四尺，身高一丈二，獠牙紅麵的妖怪出現。哪妖怪狂風怒卷，聖殿之上片瓦紛飛，天兵天將被卷的，如同殘葉一般漫天飛舞，落入凡間粉身碎骨。淒慘的叫聲，陣陣迴蕩在，悟空的耳邊，看著無辜的生命，就這樣被殘忍的奪取，悟空頓時大發雷霆，舉棒便要與哪妖魔見個高低。哪妖魔道：齊天大聖法力無邊，眾仙殘忍無道，差一點奪取你的性命，你還要為他們憐惜，實則令本王佩服之至，不過你我各屬異界，也是敵鋒相對，你若歸順本王，本王保你在，一人之下萬人之上，如若不識抬舉，休怪本王對你無情？悟空怒道：妖怪休要張狂，老孫今日便要與你見個高低。
悟空怒吼之下，舉棒便向妖怪襲來。哪妖怪不懼悟空，站在那裏一動不動。“神針閃閃光無情，萬道金光射妖魔。妖王邪靈護真身，無動於衷懼無恐。盡顯神通擊妖王，妖王鎮定刺耳笑。”悟空使盡各種神通，卻不能傷到妖王半根毫毛。哪妖王道：齊天大聖已經使盡神通，本座卻沒有動手。如若本座動手，大聖定是性命難保。本座不忍取大聖性命，希望大聖能與本座合作？悟空怒道：老孫即使不能傷及與你，也要不會屈服與你。老孫法力不及你，今日落入你手，要殺要剮悉聽尊便。
哪妖魔見悟空死活不從，巨掌出去將玉帝，惡狠狠的捏在自己手裏。悟空欲見十分的恐慌，便與哪妖魔講條件。悟空道：妖魔休要傷玉帝性命，你要老孫怎樣與你合作？妖王道：齊天大聖還算識趣，本王要你率領本王屬下，席卷整個天界，幫本王徹底統治宇宙。悟空道：妖王條件過於為難，老孫恐怕無能為力。哪妖王道：看著芸芸眾仙的性命，我想大聲一定會全力以赴的。悟空道：你這魔頭真是卑鄙，居然以眾仙性命要挾老孫，即使老孫幫你統治了宇宙，隻恐萬物生靈不會屈服與你，總有一天會有強者，推翻你這黑暗的統治。哪妖魔笑道：自古風水輪流轉，如若有人不服本座，本座歡迎他前來挑戰，不過不識量力者，隻會自取滅亡的。齊天大聖休要羅嗦，快快執行本王的命令？悟空道：要老孫聽從與你，這倒也不難，隻要大王放了嫦娥仙子，老孫願聽大王任何差遣。哪妖魔道：一個小小的仙子，比起大聲來講，隻不過是九牛一毛，天下美若的天仙，盡在本座的手中，本座何以在乎一個嫦娥，來人將嫦娥仙子給本王放了。
哪妖魔眾身躍出嫦娥的真身，嫦娥仙子便瞬間倒在殿上，悟空匆忙過去扶起嫦娥，嫦娥望著悟空泣哭連連。悟空道：仙子身為神仙，怎能如此有失身份，休要哭泣快快起來？嫦娥道：這是大聲第三次相助嫦娥，大恩大德嫦娥無以迴報。悟空道：老孫身為伏魔神將，今日被妖王所*，老孫也是無奈之舉，希望眾仙與玉帝，體諒老孫的一片真心？玉帝悔道：可惜不聽大聲與眾仙之言，今日落得如此結局，也是朕一手造成，隻希望大聖不計前嫌，早日將妖魔除去還我三界太平。悟空泣淚道：老孫謹記玉帝之言，一定竭盡全力，解救三界芸芸眾生。
妖魔道：齊天大聖如此關頭，還能如此的堅定，實則令本王佩服。不過你現在乃是本王的俘虜，如若不聽本王之言，休要本座對他們不客氣。悟空怒道：妖王休要傷眾仙性命，老孫聽你這妖王的便是。悟空帶著嫦娥離開聖殿，哪妖魔見一小小的仙子，對自己構不成危險，也就沒有阻止悟空將她帶走。悟空將嫦娥送到安全的地方，又匆匆的返迴天界。妖王道：魔教四大聖靈聽令，欲帶十萬魔教弟子，化作西界仙神模樣，與齊天大聖一同統治東方三界，本座隻給你們三日的時間，三日後便要返迴天界。
四大聖靈尊聽妖王的命令，便率領十萬大大小小魔頭，與悟空一起征服三界。四大龍王欲聽玉帝被妖王所伏，便自動請纓去往聖殿，拜服在妖王旗下。冥界十閻君、蓬萊三聖、水德星君、火德星君、七十二地煞、三十六天罡各處大小妖魔，齊聚淩霄寶殿，拜服在哪妖魔的旗下。四大聖靈隨帶悟空去往南海，菩薩早已料到會有大難，便派惠岸使者，與聖嬰紅孩兒前往靈山。菩薩沒有與妖魔反抗，瞬間被妖魔降伏。欲帶悟空去往灌江口、靈光洞、靈吉山將各路大神全部降伏。不到三天三界全部落入妖王之手，妖王欲坐玉帝寶座，威風凜凜高高在上。玉帝的七個女兒，全部被帶上殿來，哪妖魔垂涎七仙子的美貌，欲將她們據為己有。
悟空道：大王要美若仙子，哪裏都能尋到，何必在乎這七位仙女？妖王道：本座早就耳聞，玉帝七個女兒美若天仙，今日本王欲要享受一番。悟空怒道：大王若要糟蹋七位仙女，休怪老孫以後不聽大王聖令。哪妖王道：齊天大聖不必惱怒，本王還留你有用，暫且不為難她們。四大聖靈聽令，將玉帝與一幹眾仙押往地獄，由十殿閻君看管，沒有本座命令，不許他們反上陽界。
悟空被迫無奈，助哪妖魔閃電般的席卷了三界，看來悟空的劫難即將來臨，一切盡在定數之中，任誰也無法改變。