玉帝大怒，要將閻王送上斬妖台，眾仙紛紛勸阻。糊塗的玉帝不聽閻王解釋，就命天兵將他五花大綁。悟空看到天界烏雲密布，不知又要發生何事？他駕雲來到天界，看到閻王被綁斬妖台。悟空怒道：為何將閻羅王捆綁起來？閻王怒道：你這潑猴，放走惡鬼，禍亂人間，何謂怒叫？悟空道：閻羅王此言何意？老孫何謂放走惡鬼？你這閻羅王真乃糊塗，定是哪妖怪，化作老孫模樣，故而損壞老孫名聲，你乃誤會老孫也。玉帝道：惡鬼殘暴，人間混亂，上界驚擾，定要雷劈閻王，以示懲戒。悟空道：玉帝老兒真乃糊塗，惡鬼與凡間作祟，須得閻王降伏，快將他放去，讓他收複惡鬼，讓他將功折過。王母道：大聖言之有理，就放他歸去，讓他將功折過。凡間動亂，惡鬼猖狂，雞犬不寧，上界憂愁，閻王無奈，隻得現身凡間，將惡鬼一一收複。
哪妖怪故化作悟空模樣，以此來引起眾仙與悟空的矛盾。悟空駕至摩雲山，惡怒之下打破妖魔洞府，惡魔大怒與悟空惡戰。“惶惶雲霄浪翻滾，赤空而踏襲悟空。二聖巨戰驚天地，正邪之法泣鬼神。大聖赤踏九霄雲，金箍棒攻妖魔腹。妖魔惡火襲悟空，熊熊巨火恐三界。悟空被困火魔圈，邪煙欲熏悟空眼。悟空有法無奈何，妖魔魔火伏悟空”。二聖怒戰百餘迴合，悟空不敵魔火，被困入火魔圈內，苦苦掙紮無望，妖魔將他降伏。妖魔將悟空化作他之模樣，雲騰駕霧去往大雷音寺。佛祖正與眾仙講禪，哪妖魔攜帶悟空欲穿佛殿，十八羅漢與他惡戰，皆被妖怪輕易退去，佛祖不知妖怪陰謀，欲將妖魔誤作悟空。佛祖道：你這潑猴又來佛殿何意？哪妖怪道：佛祖大喜，老孫與哪妖怪惡戰，百餘迴合之內，將那妖怪降伏。老孫欲恐諦聽乃佛祖門徒，故而將這妖怪交與佛祖處置。笑佛道：乾坤之難，必是天意，芸芸眾生，悲憐至極。哪妖怪道：笑佛長歎三界之難，悲憐慈心佛法無邊，三界皆有老孫，故會還它太平三界。佛祖道：悟空如此決心，笑佛為何長歎？笑佛道：佛祖乃萬佛之祖，禪經凱凱而談，欲熏佛眼自有明燈，難之一劫非恐難遇，真真假假自有定論，魔輪之劫必是定數。哪妖魔道：大佛禪經普度眾生，佛祖之心蒼生之幸，妖魔在此請，佛祖定論？佛祖道：三界之難，自由悟空解救，魔雖猖狂，自由定數的一天，即將妖魔降伏，此乃也是生靈，我不忍傷他之命，就將他困於缽盂之中，待他魔法盡去，在還他乾坤自由。
悟空被困於缽盂之內，由於邪煙入他五內，控製悟空心智，悟空則久久不能蘇醒。妖魔見已除去心中大患，離開西天狂喜之至。眾仙不知內情，總以妖魔被伏，歡手與玉帝王母同賀。哪妖魔坐與聖殿之上，心中欲望欲罷不能。佛祖禪經熏眼，不識的妖魔真身，欲將悟空當做魔怪，困於缽盂之內。笑佛長歎，卻無奈不能告於佛祖內情。妖魔除去心中之患，卻以悟空之名禍亂三界，賀宴盡散眾仙則駕雲而去。
嫦娥寂寞欲找七公主談心，卻被哪妖怪半路攔阻。嫦娥道：大聖即以降伏妖魔，不急迴於花果山，將小仙攔阻卻為何事？哪妖怪道：隻因老孫上次，欲*王母玉帝，釋放後羿。仙子卻冷麵無笑，使老孫實則不悅。嫦娥道：大聖平日，不領眾仙迴報之意，今日卻為何急著迴報？哪妖魔道：隻因老孫花果山呆的寂寞，今日卻見仙子如此美豔，故而想請仙子暢談。嫦娥怒道：大聖難道不知，嫦娥除後羿之外，無心與其他仙人暢談，依大聖之意，要*嫦娥不可？哪妖怪準備非禮仙子，嫦娥趁哪妖怪不注意，便化作青光而去。仙子駕至淩霄寶殿，向王母玉帝哭喪妖怪之意。王母怒道：齊天大聖目中無人，雖有功與天界，可也不能如此放肆。玉帝道：現妖魔四起，為天界安危，且不要惱怒哪潑猴。哪妖魔不甘仙子逃走，尾隨追至淩霄聖殿。見哪嫦娥正與王母訴苦，哪妖怪頓時惱怒。妖怪正與仙子動手，被托塔天王所攔。王母道：天庭雖用的大聖，大聖也不能如此放肆？哪妖怪道：老孫助天界降妖伏怪，難道欲得嫦娥也不可？玉帝道：大聖休要惱怒？如大聖欲要美女，朕就送與大聖一位，欲將百花仙子送與大聖，不知大聖可否滿意？哪妖怪道：百花可比嫦娥如何？玉帝道：百花之容與嫦娥之比，有過之而無不及。王母怒道：大聖乃佛祖門徒，若張揚出去，就不怕佛祖怪罪？哪妖魔道：老孫雖如來門徒，可老孫自由四方，佛祖也管老孫不得。如若百花不及嫦娥，老孫今日非得嫦娥不可。
玉帝命人將百花傳至淩霄寶殿，百花見著玉帝王母急忙行禮。百花道：不知玉帝傳至百花，可有急事？王母道：隻因三界大亂，似有妖魔亂間。天界欲得大聖相助，才得以永世平安。隻因大聖寂寞難耐，欲將仙子賜予大聖，不知百花可有怨意？百花怒道：迴稟娘娘，百花自有苦苦修煉，才得以正果，百花平日恪守天規，今日欲成娘娘賜物，百花寧死不屈。玉帝大怒道：天界大難欲得大聖，今日將你賜予大聖，你卻寧死不從，難道想吃雷劈不成？嫦娥道：玉帝王母不要恐*百花姐姐，若大聖非要嫦娥，嫦娥從命就是，隻要換的天界安寧，嫦娥猶死願意。百花道：姐姐休要從命玉帝*威，百花既命該如此，願換的姐姐純潔。大聖既是寂寞，就看百花如何？哪妖怪道：百花之貌美若天仙，甚得老孫歡喜，既嫦娥仙子，不願從於老孫，老孫就得百花甚歡。玉帝道：大聖即以得的美人，日後就要保得天界安慰？哪妖怪道：老孫既得百花，日後定得保護天界之危。
哪妖怪欲抱百花離得天界，匆匆駕至摩雲洞。通天正與洞中等待火雲神，愈見哪妖怪渾身哆嗦。通天道：休要動手，通天已改過自新，還望大聖饒的小妖性命？哪妖怪道：仙兄休要害怕，老孫不會傷及仙兄。通天道：大聖卻為何突然如此，難道大聖走火入魔？哪妖怪道：上次欲傷仙兄之身，老孫實則後悔不已。通天道：大聖卻是為何後悔？哪妖怪道：隻因上次老孫*得王母玉帝，釋放後羿破的仙兄*。老孫欲想哪嫦娥能陪老孫，可那嫦娥卻隻情癡哪後羿，故而老孫後悔不已。通天道：大聖既不得嫦娥，卻得百花仙子，卻也甚之歡喜啊？哪妖怪道：老孫今日得一百花，心中甚是歡喜，望與仙兄賀飲美酒？通天道：大聖即有雅興小妖願陪，不過此乃火雲仙兄之府，在此飲酒小妖隻恐火雲仙兄不悅？哪妖怪道：火雲神已被老孫除去，仙兄隻管放心飲酒。二聖飲酒至深夜，哪妖魔辭別通天，抱著百花駕往悟空府邸，眾猴把哪妖魔當做悟空，欲見大王歸迴甚是歡喜。百花無奈欲哭，哪妖魔大發雷霆。百花道：大聖以前不是這樣，最近卻是為何如此？那妖魔道：三界之內妖魔四起，老孫雖有心伏魔，卻是甚累。既讓妖魔統治三界，還不如老孫替代玉帝。老孫心中慈悲，定能安得三界平安。今日乃是良辰吉日，仙子就與老孫入睡吧？今日歡喜過後，明日老孫便上的天庭，*哪玉帝退位。
可憐佛祖法眼欲熏，欲將悟空當做妖怪困於缽盂之內，致使哪妖怪禍亂仙子，毀壞悟空清譽。眾仙不識妖魔真身，紛紛誤責悟空之舉。百花不甘受辱與哪妖怪，無奈之下自廢法力而亡。妖魔大怒，欲將百花飛灰湮滅，幸得眾猴求情，百花才得以全屍。妖魔怕露出馬腳，隻得哄與眾猴開心。無奈之舉心中甚是不悅，憤怒之下離開花果山，去往南海欲戲菩薩。
哪妖怪故化作悟空模樣，以此來引起眾仙與悟空的矛盾。悟空駕至摩雲山，惡怒之下打破妖魔洞府，惡魔大怒與悟空惡戰。“惶惶雲霄浪翻滾，赤空而踏襲悟空。二聖巨戰驚天地，正邪之法泣鬼神。大聖赤踏九霄雲，金箍棒攻妖魔腹。妖魔惡火襲悟空，熊熊巨火恐三界。悟空被困火魔圈，邪煙欲熏悟空眼。悟空有法無奈何，妖魔魔火伏悟空”。二聖怒戰百餘迴合，悟空不敵魔火，被困入火魔圈內，苦苦掙紮無望，妖魔將他降伏。妖魔將悟空化作他之模樣，雲騰駕霧去往大雷音寺。佛祖正與眾仙講禪，哪妖魔攜帶悟空欲穿佛殿，十八羅漢與他惡戰，皆被妖怪輕易退去，佛祖不知妖怪陰謀，欲將妖魔誤作悟空。佛祖道：你這潑猴又來佛殿何意？哪妖怪道：佛祖大喜，老孫與哪妖怪惡戰，百餘迴合之內，將那妖怪降伏。老孫欲恐諦聽乃佛祖門徒，故而將這妖怪交與佛祖處置。笑佛道：乾坤之難，必是天意，芸芸眾生，悲憐至極。哪妖怪道：笑佛長歎三界之難，悲憐慈心佛法無邊，三界皆有老孫，故會還它太平三界。佛祖道：悟空如此決心，笑佛為何長歎？笑佛道：佛祖乃萬佛之祖，禪經凱凱而談，欲熏佛眼自有明燈，難之一劫非恐難遇，真真假假自有定論，魔輪之劫必是定數。哪妖魔道：大佛禪經普度眾生，佛祖之心蒼生之幸，妖魔在此請，佛祖定論？佛祖道：三界之難，自由悟空解救，魔雖猖狂，自由定數的一天，即將妖魔降伏，此乃也是生靈，我不忍傷他之命，就將他困於缽盂之中，待他魔法盡去，在還他乾坤自由。
悟空被困於缽盂之內，由於邪煙入他五內，控製悟空心智，悟空則久久不能蘇醒。妖魔見已除去心中大患，離開西天狂喜之至。眾仙不知內情，總以妖魔被伏，歡手與玉帝王母同賀。哪妖魔坐與聖殿之上，心中欲望欲罷不能。佛祖禪經熏眼，不識的妖魔真身，欲將悟空當做魔怪，困於缽盂之內。笑佛長歎，卻無奈不能告於佛祖內情。妖魔除去心中之患，卻以悟空之名禍亂三界，賀宴盡散眾仙則駕雲而去。
嫦娥寂寞欲找七公主談心，卻被哪妖怪半路攔阻。嫦娥道：大聖即以降伏妖魔，不急迴於花果山，將小仙攔阻卻為何事？哪妖怪道：隻因老孫上次，欲*王母玉帝，釋放後羿。仙子卻冷麵無笑，使老孫實則不悅。嫦娥道：大聖平日，不領眾仙迴報之意，今日卻為何急著迴報？哪妖魔道：隻因老孫花果山呆的寂寞，今日卻見仙子如此美豔，故而想請仙子暢談。嫦娥怒道：大聖難道不知，嫦娥除後羿之外，無心與其他仙人暢談，依大聖之意，要*嫦娥不可？哪妖怪準備非禮仙子，嫦娥趁哪妖怪不注意，便化作青光而去。仙子駕至淩霄寶殿，向王母玉帝哭喪妖怪之意。王母怒道：齊天大聖目中無人，雖有功與天界，可也不能如此放肆。玉帝道：現妖魔四起，為天界安危，且不要惱怒哪潑猴。哪妖魔不甘仙子逃走，尾隨追至淩霄聖殿。見哪嫦娥正與王母訴苦，哪妖怪頓時惱怒。妖怪正與仙子動手，被托塔天王所攔。王母道：天庭雖用的大聖，大聖也不能如此放肆？哪妖怪道：老孫助天界降妖伏怪，難道欲得嫦娥也不可？玉帝道：大聖休要惱怒？如大聖欲要美女，朕就送與大聖一位，欲將百花仙子送與大聖，不知大聖可否滿意？哪妖怪道：百花可比嫦娥如何？玉帝道：百花之容與嫦娥之比，有過之而無不及。王母怒道：大聖乃佛祖門徒，若張揚出去，就不怕佛祖怪罪？哪妖魔道：老孫雖如來門徒，可老孫自由四方，佛祖也管老孫不得。如若百花不及嫦娥，老孫今日非得嫦娥不可。
玉帝命人將百花傳至淩霄寶殿，百花見著玉帝王母急忙行禮。百花道：不知玉帝傳至百花，可有急事？王母道：隻因三界大亂，似有妖魔亂間。天界欲得大聖相助，才得以永世平安。隻因大聖寂寞難耐，欲將仙子賜予大聖，不知百花可有怨意？百花怒道：迴稟娘娘，百花自有苦苦修煉，才得以正果，百花平日恪守天規，今日欲成娘娘賜物，百花寧死不屈。玉帝大怒道：天界大難欲得大聖，今日將你賜予大聖，你卻寧死不從，難道想吃雷劈不成？嫦娥道：玉帝王母不要恐*百花姐姐，若大聖非要嫦娥，嫦娥從命就是，隻要換的天界安寧，嫦娥猶死願意。百花道：姐姐休要從命玉帝*威，百花既命該如此，願換的姐姐純潔。大聖既是寂寞，就看百花如何？哪妖怪道：百花之貌美若天仙，甚得老孫歡喜，既嫦娥仙子，不願從於老孫，老孫就得百花甚歡。玉帝道：大聖即以得的美人，日後就要保得天界安慰？哪妖怪道：老孫既得百花，日後定得保護天界之危。
哪妖怪欲抱百花離得天界，匆匆駕至摩雲洞。通天正與洞中等待火雲神，愈見哪妖怪渾身哆嗦。通天道：休要動手，通天已改過自新，還望大聖饒的小妖性命？哪妖怪道：仙兄休要害怕，老孫不會傷及仙兄。通天道：大聖卻為何突然如此，難道大聖走火入魔？哪妖怪道：上次欲傷仙兄之身，老孫實則後悔不已。通天道：大聖卻是為何後悔？哪妖怪道：隻因上次老孫*得王母玉帝，釋放後羿破的仙兄*。老孫欲想哪嫦娥能陪老孫，可那嫦娥卻隻情癡哪後羿，故而老孫後悔不已。通天道：大聖既不得嫦娥，卻得百花仙子，卻也甚之歡喜啊？哪妖怪道：老孫今日得一百花，心中甚是歡喜，望與仙兄賀飲美酒？通天道：大聖即有雅興小妖願陪，不過此乃火雲仙兄之府，在此飲酒小妖隻恐火雲仙兄不悅？哪妖怪道：火雲神已被老孫除去，仙兄隻管放心飲酒。二聖飲酒至深夜，哪妖魔辭別通天，抱著百花駕往悟空府邸，眾猴把哪妖魔當做悟空，欲見大王歸迴甚是歡喜。百花無奈欲哭，哪妖魔大發雷霆。百花道：大聖以前不是這樣，最近卻是為何如此？那妖魔道：三界之內妖魔四起，老孫雖有心伏魔，卻是甚累。既讓妖魔統治三界，還不如老孫替代玉帝。老孫心中慈悲，定能安得三界平安。今日乃是良辰吉日，仙子就與老孫入睡吧？今日歡喜過後，明日老孫便上的天庭，*哪玉帝退位。
可憐佛祖法眼欲熏，欲將悟空當做妖怪困於缽盂之內，致使哪妖怪禍亂仙子，毀壞悟空清譽。眾仙不識妖魔真身，紛紛誤責悟空之舉。百花不甘受辱與哪妖怪，無奈之下自廢法力而亡。妖魔大怒，欲將百花飛灰湮滅，幸得眾猴求情，百花才得以全屍。妖魔怕露出馬腳，隻得哄與眾猴開心。無奈之舉心中甚是不悅，憤怒之下離開花果山，去往南海欲戲菩薩。