悟空苦苦冥思，能破妖魔掌到底是何神器？思來思去隻是頭急罷了，忽見一道神光掠過花果山。悟空騰雲追去，卻見神光瞬間消失。望著眾猴們苦叫連連，悟空內心日受煎熬。神器到底藏身何處？這令悟空很是頭痛。突見笑佛駕至，悟空內心甚是歡喜。悟空道：笑佛駕臨時候可知神器下落。笑佛道：大聖勿急既是神器，則是神秘之物。茫茫宇宙自有神器下落，隻得苦尋勿要著急。悟空道：還望笑佛能指點一二？笑佛化作晨光連連笑道：酷寒聲聲思親人，隻願當初願做仙。神丹奇藥升寒宮，日久空寂情難愁。天帝九子烈大地，神箭無情悲傷淚。不願知己受煉獄，神箭茫茫宇宙中。笑佛話完消失，悟空苦思笑佛禪機。
通天迴到自己府洞，他閉關修煉，望能有一天能打敗悟空。悟空日夜苦思笑佛禪機，最終卻未能悟出其中禪機。他無望之下前往蓬萊仙島，希望能在三位壽仙那裏尋到答案。三壽仙正在無憂下棋，忽見大聖駕臨，急忙迎接大聖。悟空道：三位壽仙好自在啊？壽老道：大聖突駕蓬萊仙島，是否有事尋問呢？悟空道：隻因幾日在花果山有些發悶，特來蓬萊仙島，與三位壽仙暢談一番。壽老笑道：大聖定是花果山有難，前來蓬萊仙島尋救。悟空歎道：不滿三位隻因那通天，不知使了何種妖術，使老孫的猴子猴孫們痛苦難熬，老孫無有解救良方，所以特來蓬萊仙島，求助三位壽仙，還望三位能為老孫指點一二？壽老笑道：大聖妖魔橫空出世，致使三界蒙難，佛祖有令大聖，能解救三界，大聖雖花果山有難，隻要大聖能破了哪妖怪魔掌，花果山之難便可解救。悟空道：老孫也知破哪妖怪魔掌，可是那妖怪，不同尋常妖魔，要想破他魔掌真是不易啊？壽老道：大聖自古萬物相生相克，忙忙宇宙乾坤之內，必有神器可破妖魔之掌，哪須得大聖苦苦尋找。悟空道：是何神器方能破哪妖怪之掌？壽老道：我等皆為平庸之輩，不能為大聖尋得此神器，還請大聖去別處尋問？悟空惱怒道：你等法力無邊，卻個個推來推去，不肯為老孫破解難題，老孫自可去別處尋迷。
悟空駕雲離開蓬萊仙島，又準備去往東海龍宮。忽遇嫦娥仙子，隻見仙子懷抱玉兔，正去往南天門。悟空道：仙子懷抱玉兔，匆匆忙忙趕去那裏？嫦娥道：隻因戀人後羿在地獄受罪，嫦娥是前往聖殿，懇請玉帝免去他的煉獄之苦。悟空道：仙子真乃性情中人，隻因老孫有事，不能與仙子暢談，仙子保重老孫去也。嫦娥懷抱玉兔來到南天門，遇見天兵上前行禮。天兵道：仙子忽駕南天門可有要事？嫦娥道：煩勞天兵通稟玉帝，就講嫦娥有要事求見？天兵匆去稟奏玉帝，玉帝則傳嫦娥上殿。王母道：嫦娥忽駕聖殿，有何要事啟奏？嫦娥跪地求道：隻因後羿在地獄受苦三百年，嫦娥不忍他在受煉獄之苦，特來懇請天地免他煉獄之刑。王母大怒道：後羿最大惡極，竟敢屠殺玉帝九子，想免他煉獄之刑，哪就等大聖除去那妖魔再說。嫦娥沒有求得玉帝赦免後羿，隻能五內傷心敗興而迴。
悟空來得東海龍宮，東海龍王見到悟空十分高興。悟空道：老鄰居今日來你龍宮，你可還有何憂慮？龍王道：大聖駕臨令東海蓬蓽生輝，老龍怎敢對大聖藏有戒心？大聖道：龍王老孫無事不登三寶殿，隻因花果山近日雨少旱連，老孫懇請老龍王，能給花果山降點甘露，以幫老孫度過這場災難。牢籠王道：大聖不是老龍不肯與你降雨，實在沒有玉帝旨意，老龍不敢私自降雨啊？悟空道：現在妖魔橫空出世，打亂三界的寧靜，玉帝正為此懇請老孫降妖，老孫花果山有難，老龍王降雨，玉帝一定不會予以怪罪。老龍王道：既是這樣哪老龍就助大聖度過此難。老龍王隨悟空駕雲來至九霄之上，隻見老龍王右臂一揮，花果山則暴雨連連。玉帝大怒派天兵天將，將老龍王抓迴聖殿。玉帝怒道：東海龍王你好大膽子，沒有朕的諭旨你敢私自下雨？正在這時悟空趕到聖殿，王母正要處罰老龍王被悟空阻止。悟空道：你這沒有人性的王母，下界幹旱百姓哀憐，現在妖魔禍亂三界，你不助老孫伏妖，還無理取鬧私自降罪老龍王。玉帝還指望悟空降伏妖魔，隻能無奈釋放老龍王。悟空隨老龍王準備離開聖殿，嫦娥仙子突然再次駕臨，嫦娥突然跪倒悟空麵前哀哭連連，悟空急忙扶起仙子文緣故？嫦娥道：隻因知己後羿，被玉帝打入地獄受苦三百年，嫦娥不忍後羿再受煉獄之苦，於是就去懇求王母釋他，可誰知王母還念及舊仇，不肯釋放後羿。嫦娥實則沒有辦法，所以肯求大聖與王母講情釋放後羿。悟空深深的被仙子的那身癡情所感動，於是他再次來到聖殿之上。玉帝道：大聖朕已經老龍王釋放，你不去降妖又來聖殿有何要事？悟空道：老孫正要離開聖殿，則遇嫦娥仙子欲哭連連，老孫問他何時？他已告訴告訴老孫一切，既然事已過去三百餘年，後羿已經飽受煉獄之苦，老孫懇請玉帝將他赦免？王母道：大聖此乃本後與後羿家室，本後希望大聖不要插手此事？悟空道：老孫向來愛管閑事，王母與玉帝也知老孫性格，老孫再次懇請玉帝王母將後羿釋放？玉帝道：猴子朕已經允你，不在追究老龍王之過，可是你也不能苦苦*朕啊？朕哪九子死的冤枉，朕念及後羿乃正義之神，不忍殺他將他打入地府，受哪煉獄之刑已是法外開恩，你還要助哪嫦娥苦苦*朕，哪朕的九個兒子死的冤枉，誰來替朕討迴公道？悟空道：老孫不管你那九個兒子之死，老孫隻要你釋放後羿，否則妖魔再襲天界，你可不要怪老孫不肯助你伏妖。王母道：大聖休要生氣，隻要大聖能助天庭除去妖魔，本後向玉帝保證，一定赦免後羿煉獄之刑。悟空道：王母娘娘你可要說話算數，就算老孫降伏了哪妖魔，你要敢失言，那就別怪老孫對你不客氣。悟空講完之後便匆匆的離開的聖殿，王母與玉帝十分的惱怒。
悟空見到嫦娥向她說明一切，嫦娥跪倒連連感謝悟空。悟空道：隻可惜哪妖魔實則厲害，要想降伏哪妖魔非要一件神器，老孫不知道神器下落，所以苦苦發愁恐怕很難降伏妖魔。嫦娥道：不知大聖空中神器是何寶物？悟空道：笑佛當初與老孫出一禪語，老孫愚鈍一直不能參透其中道理。嫦娥道：不知笑佛給予大聖是何禪語，可否告知嫦娥讓嫦娥為大聖參透一二？悟空道：酷寒聲聲思親人，隻願當初願做仙。神丹奇藥升寒宮，日久空寂情難愁。天帝九子烈大地，神箭無情悲傷淚。不願知己受煉獄，神箭茫茫宇宙中。嫦娥大喜道：笑佛口中神器乃是後羿神箭，隻要尋得後羿神箭，便可降伏哪妖怪。悟空道：如何才能尋得後羿神箭？嫦娥道：後羿神箭乃後羿畢生所鑄造而成，也隻有後羿才能駕馭神箭。隻恐大聖尋得後羿神箭，也恐大聖未能駕馭後羿神箭。悟空道：老孫這就去淩霄聖殿懇請王母放出後羿，助老孫破哪妖魔通天神掌。
悟空再次來到淩霄寶殿，見到玉帝王母正要起駕。悟空攔住道：玉帝留步老孫有件事懇請玉帝助我？玉帝道：隻要能降伏妖魔，不管你講什麽朕都會答應。悟空道：玉帝要想降伏哪妖怪，非後羿神箭不可。老孫懇請玉帝王母釋放後羿，要他與老孫一起降妖伏魔，為三界除去哪妖怪，還三界一個太平？玉帝道：猴子你可不要得寸進尺，區區的一根神箭就能降伏妖魔，二郎神的寶蓮燈更能降妖，你怎麽不去借助寶蓮燈呢？悟空怒道：玉帝老兒如果你釋放後羿，哪降伏妖魔老孫也恐無能為力，那就讓那妖魔繼續危害三界吧？玉帝無奈道：好吧！朕就答應你釋放後羿，要他和你一起去降妖伏魔。托塔天王李靖聽令，朕命你速速前往地府，要哪閻王速速釋放後羿？李靖遵從玉帝諭旨前往地府，閻王接到玉帝法旨不敢違抗，將後羿交予李靖。李靖帶著後羿來到了淩霄寶殿見到了玉帝。玉帝道：後羿朕此次釋放你，是為了讓你助齊天大聖降妖伏魔，如果你能助悟空降伏了哪妖怪，朕就赦免你煉獄之苦。後羿道：多謝玉帝赦免之恩，後羿一定助大聖降伏妖魔。
後羿帶著悟空來到空龍島，尋得神箭便匆匆趕往妖魔洞府。悟空來到洞府前罵道：妖怪快出來與孫爺爺決一死戰。哪通天教主聽到悟空謾罵之聲，怒氣衝衝跑出洞府。悟空道：妖怪你施妖法，將老孫猴子猴孫折磨痛苦不堪，老孫今日要除掉你為老孫猴子猴孫報仇。妖怪笑道：猴子你多管閑事，你那些猴子猴孫就是下場。悟空大怒與妖怪展開惡戰“法力對擊烈山石，地動山搖呐喊天。悟空舉棒攻妖魔，魔掌之下無留情。後羿對日煉神箭，利刃箭鋒顯神威。內練真氣勁拉弓，對射魔掌箭無情。惡戰妖魔百餘迴，刃箭穿心破魔掌”。悟空與妖魔大戰昏天暗地，後羿趁妖魔沒有注意，拉開神箭穿透妖魔神掌，妖魔頓時魔掌盡破，痛苦之下敗陣而逃，悟空正要準備追尋，被佛祖半路攔截。悟空道：佛祖哪妖怪魔掌已破，老孫正要斬草除根，佛祖為何將老孫攔截？佛祖道：悟空哪妖魔雖然魔掌已破，他乃原始天尊門徒，看到天尊佛麵，就放他去吧！悟空道：萬一放哪妖魔歸去，萬一哪妖魔在練成魔功，哪三界豈不還要遭難？佛祖道：三界之難並不在於通天教主，往後還有更厲害的妖魔需要你去降伏。悟空道：佛祖之意老孫明白，今日就看在元始之麵放他歸去。悟空辭別佛祖謝別後羿，駕雲迴到花果山，看到眾猴魔法盡去，悟空實則高興，他與眾猴盡情暢遊與花果山。
通天迴到自己府洞，他閉關修煉，望能有一天能打敗悟空。悟空日夜苦思笑佛禪機，最終卻未能悟出其中禪機。他無望之下前往蓬萊仙島，希望能在三位壽仙那裏尋到答案。三壽仙正在無憂下棋，忽見大聖駕臨，急忙迎接大聖。悟空道：三位壽仙好自在啊？壽老道：大聖突駕蓬萊仙島，是否有事尋問呢？悟空道：隻因幾日在花果山有些發悶，特來蓬萊仙島，與三位壽仙暢談一番。壽老笑道：大聖定是花果山有難，前來蓬萊仙島尋救。悟空歎道：不滿三位隻因那通天，不知使了何種妖術，使老孫的猴子猴孫們痛苦難熬，老孫無有解救良方，所以特來蓬萊仙島，求助三位壽仙，還望三位能為老孫指點一二？壽老笑道：大聖妖魔橫空出世，致使三界蒙難，佛祖有令大聖，能解救三界，大聖雖花果山有難，隻要大聖能破了哪妖怪魔掌，花果山之難便可解救。悟空道：老孫也知破哪妖怪魔掌，可是那妖怪，不同尋常妖魔，要想破他魔掌真是不易啊？壽老道：大聖自古萬物相生相克，忙忙宇宙乾坤之內，必有神器可破妖魔之掌，哪須得大聖苦苦尋找。悟空道：是何神器方能破哪妖怪之掌？壽老道：我等皆為平庸之輩，不能為大聖尋得此神器，還請大聖去別處尋問？悟空惱怒道：你等法力無邊，卻個個推來推去，不肯為老孫破解難題，老孫自可去別處尋迷。
悟空駕雲離開蓬萊仙島，又準備去往東海龍宮。忽遇嫦娥仙子，隻見仙子懷抱玉兔，正去往南天門。悟空道：仙子懷抱玉兔，匆匆忙忙趕去那裏？嫦娥道：隻因戀人後羿在地獄受罪，嫦娥是前往聖殿，懇請玉帝免去他的煉獄之苦。悟空道：仙子真乃性情中人，隻因老孫有事，不能與仙子暢談，仙子保重老孫去也。嫦娥懷抱玉兔來到南天門，遇見天兵上前行禮。天兵道：仙子忽駕南天門可有要事？嫦娥道：煩勞天兵通稟玉帝，就講嫦娥有要事求見？天兵匆去稟奏玉帝，玉帝則傳嫦娥上殿。王母道：嫦娥忽駕聖殿，有何要事啟奏？嫦娥跪地求道：隻因後羿在地獄受苦三百年，嫦娥不忍他在受煉獄之苦，特來懇請天地免他煉獄之刑。王母大怒道：後羿最大惡極，竟敢屠殺玉帝九子，想免他煉獄之刑，哪就等大聖除去那妖魔再說。嫦娥沒有求得玉帝赦免後羿，隻能五內傷心敗興而迴。
悟空來得東海龍宮，東海龍王見到悟空十分高興。悟空道：老鄰居今日來你龍宮，你可還有何憂慮？龍王道：大聖駕臨令東海蓬蓽生輝，老龍怎敢對大聖藏有戒心？大聖道：龍王老孫無事不登三寶殿，隻因花果山近日雨少旱連，老孫懇請老龍王，能給花果山降點甘露，以幫老孫度過這場災難。牢籠王道：大聖不是老龍不肯與你降雨，實在沒有玉帝旨意，老龍不敢私自降雨啊？悟空道：現在妖魔橫空出世，打亂三界的寧靜，玉帝正為此懇請老孫降妖，老孫花果山有難，老龍王降雨，玉帝一定不會予以怪罪。老龍王道：既是這樣哪老龍就助大聖度過此難。老龍王隨悟空駕雲來至九霄之上，隻見老龍王右臂一揮，花果山則暴雨連連。玉帝大怒派天兵天將，將老龍王抓迴聖殿。玉帝怒道：東海龍王你好大膽子，沒有朕的諭旨你敢私自下雨？正在這時悟空趕到聖殿，王母正要處罰老龍王被悟空阻止。悟空道：你這沒有人性的王母，下界幹旱百姓哀憐，現在妖魔禍亂三界，你不助老孫伏妖，還無理取鬧私自降罪老龍王。玉帝還指望悟空降伏妖魔，隻能無奈釋放老龍王。悟空隨老龍王準備離開聖殿，嫦娥仙子突然再次駕臨，嫦娥突然跪倒悟空麵前哀哭連連，悟空急忙扶起仙子文緣故？嫦娥道：隻因知己後羿，被玉帝打入地獄受苦三百年，嫦娥不忍後羿再受煉獄之苦，於是就去懇求王母釋他，可誰知王母還念及舊仇，不肯釋放後羿。嫦娥實則沒有辦法，所以肯求大聖與王母講情釋放後羿。悟空深深的被仙子的那身癡情所感動，於是他再次來到聖殿之上。玉帝道：大聖朕已經老龍王釋放，你不去降妖又來聖殿有何要事？悟空道：老孫正要離開聖殿，則遇嫦娥仙子欲哭連連，老孫問他何時？他已告訴告訴老孫一切，既然事已過去三百餘年，後羿已經飽受煉獄之苦，老孫懇請玉帝將他赦免？王母道：大聖此乃本後與後羿家室，本後希望大聖不要插手此事？悟空道：老孫向來愛管閑事，王母與玉帝也知老孫性格，老孫再次懇請玉帝王母將後羿釋放？玉帝道：猴子朕已經允你，不在追究老龍王之過，可是你也不能苦苦*朕啊？朕哪九子死的冤枉，朕念及後羿乃正義之神，不忍殺他將他打入地府，受哪煉獄之刑已是法外開恩，你還要助哪嫦娥苦苦*朕，哪朕的九個兒子死的冤枉，誰來替朕討迴公道？悟空道：老孫不管你那九個兒子之死，老孫隻要你釋放後羿，否則妖魔再襲天界，你可不要怪老孫不肯助你伏妖。王母道：大聖休要生氣，隻要大聖能助天庭除去妖魔，本後向玉帝保證，一定赦免後羿煉獄之刑。悟空道：王母娘娘你可要說話算數，就算老孫降伏了哪妖魔，你要敢失言，那就別怪老孫對你不客氣。悟空講完之後便匆匆的離開的聖殿，王母與玉帝十分的惱怒。
悟空見到嫦娥向她說明一切，嫦娥跪倒連連感謝悟空。悟空道：隻可惜哪妖魔實則厲害，要想降伏哪妖魔非要一件神器，老孫不知道神器下落，所以苦苦發愁恐怕很難降伏妖魔。嫦娥道：不知大聖空中神器是何寶物？悟空道：笑佛當初與老孫出一禪語，老孫愚鈍一直不能參透其中道理。嫦娥道：不知笑佛給予大聖是何禪語，可否告知嫦娥讓嫦娥為大聖參透一二？悟空道：酷寒聲聲思親人，隻願當初願做仙。神丹奇藥升寒宮，日久空寂情難愁。天帝九子烈大地，神箭無情悲傷淚。不願知己受煉獄，神箭茫茫宇宙中。嫦娥大喜道：笑佛口中神器乃是後羿神箭，隻要尋得後羿神箭，便可降伏哪妖怪。悟空道：如何才能尋得後羿神箭？嫦娥道：後羿神箭乃後羿畢生所鑄造而成，也隻有後羿才能駕馭神箭。隻恐大聖尋得後羿神箭，也恐大聖未能駕馭後羿神箭。悟空道：老孫這就去淩霄聖殿懇請王母放出後羿，助老孫破哪妖魔通天神掌。
悟空再次來到淩霄寶殿，見到玉帝王母正要起駕。悟空攔住道：玉帝留步老孫有件事懇請玉帝助我？玉帝道：隻要能降伏妖魔，不管你講什麽朕都會答應。悟空道：玉帝要想降伏哪妖怪，非後羿神箭不可。老孫懇請玉帝王母釋放後羿，要他與老孫一起降妖伏魔，為三界除去哪妖怪，還三界一個太平？玉帝道：猴子你可不要得寸進尺，區區的一根神箭就能降伏妖魔，二郎神的寶蓮燈更能降妖，你怎麽不去借助寶蓮燈呢？悟空怒道：玉帝老兒如果你釋放後羿，哪降伏妖魔老孫也恐無能為力，那就讓那妖魔繼續危害三界吧？玉帝無奈道：好吧！朕就答應你釋放後羿，要他和你一起去降妖伏魔。托塔天王李靖聽令，朕命你速速前往地府，要哪閻王速速釋放後羿？李靖遵從玉帝諭旨前往地府，閻王接到玉帝法旨不敢違抗，將後羿交予李靖。李靖帶著後羿來到了淩霄寶殿見到了玉帝。玉帝道：後羿朕此次釋放你，是為了讓你助齊天大聖降妖伏魔，如果你能助悟空降伏了哪妖怪，朕就赦免你煉獄之苦。後羿道：多謝玉帝赦免之恩，後羿一定助大聖降伏妖魔。
後羿帶著悟空來到空龍島，尋得神箭便匆匆趕往妖魔洞府。悟空來到洞府前罵道：妖怪快出來與孫爺爺決一死戰。哪通天教主聽到悟空謾罵之聲，怒氣衝衝跑出洞府。悟空道：妖怪你施妖法，將老孫猴子猴孫折磨痛苦不堪，老孫今日要除掉你為老孫猴子猴孫報仇。妖怪笑道：猴子你多管閑事，你那些猴子猴孫就是下場。悟空大怒與妖怪展開惡戰“法力對擊烈山石，地動山搖呐喊天。悟空舉棒攻妖魔，魔掌之下無留情。後羿對日煉神箭，利刃箭鋒顯神威。內練真氣勁拉弓，對射魔掌箭無情。惡戰妖魔百餘迴，刃箭穿心破魔掌”。悟空與妖魔大戰昏天暗地，後羿趁妖魔沒有注意，拉開神箭穿透妖魔神掌，妖魔頓時魔掌盡破，痛苦之下敗陣而逃，悟空正要準備追尋，被佛祖半路攔截。悟空道：佛祖哪妖怪魔掌已破，老孫正要斬草除根，佛祖為何將老孫攔截？佛祖道：悟空哪妖魔雖然魔掌已破，他乃原始天尊門徒，看到天尊佛麵，就放他去吧！悟空道：萬一放哪妖魔歸去，萬一哪妖魔在練成魔功，哪三界豈不還要遭難？佛祖道：三界之難並不在於通天教主，往後還有更厲害的妖魔需要你去降伏。悟空道：佛祖之意老孫明白，今日就看在元始之麵放他歸去。悟空辭別佛祖謝別後羿，駕雲迴到花果山，看到眾猴魔法盡去，悟空實則高興，他與眾猴盡情暢遊與花果山。