黃巾賊首張角因憂病逝，在黃巾賊眾中引起軒然大波；張寶、張梁雖棄青冀南退北海，然折損心腹大將張牛角、張雷公，兼揚淮流寇全軍覆沒，益涼賊匪兵潰北遁，嚴重造成賊部恐慌。漢朝剿叛日趨得勢，州牧諸侯皆招募忠良豪傑，掃蕩境內餘逆以固根基。
北海城守府，郡丞禰衡得報張寶馳援策應檄文，心中欣喜萬分。禰衡字正平，平原人，素忠義具智略，乃孔融至交好友。張寶因孔融遭戮，恐北海騷動，征禰衡為北海郡丞以安民憤。禰衡心寄友恨，委身賊營以圖複仇，見此賊亂良機，召忠良之士邴原共商。
邴原字根矩，善謀斷，乃北海名士，進言道，“現張角病亡，黃巾賊兵潰青冀，此軍心浮動之機也，正平欲謀賊，可乘其慌亂，聯徐州劉玄德、兗州曹孟德兵攻於外，我等暗應兩軍於內以複北海。若得取北海，賊無所據必敗也。”禰衡深讚其謀，邴原薦北海主簿王修字叔治，長史王烈字彥方皆忠良；管寧字幼安，素忠烈聞名，與蓬萊守管統數敗賊犯，可策應其掩襲北海。兩人商議得當，邀二王告之，竟不謀而合，遣王修往徐州，王烈赴兗州；邴原持禰衡手書，密通管寧裏應外合以敗賊困，領兵進取北海。
邴原至蓬萊，圍城賊將李朔相迎，邴原呈禰衡手書，言張寶陷危，調北海部馳援。李朔不知是計，棄城督軍迴返。突然蓬萊守備開城掩殺，原來管寧得邴原密信，兵襲以亂賊心，李朔正欲抵戰，邴原於後揮劍砍殺落馬。三人殺散餘賊，盡起本部趕赴北海。
王修南下徐州抵即丘，守將乃劉備麾下幽州舊部鄒靖，聞及襲城之謀，召參軍陳震商議。陳震進言道，“北海賊勢龐大，主公屯徐州，傳檄頗需時日，恐遲則生變，不若我部先行，遣使往告主公接應。”鄒靖同其意，留三千守備城防，三將星夜北上馳援。
王烈西行兗州，思及泰山賊猖獗，故渡黃河投濟陰。行至白馬渡，正欲曹操麾下圍取濮陽督將夏侯淵。夏侯淵感禰衡忠烈，遣王烈策返相約；慮軍情緊急，留大將郭淮鎮守，授程昱濮陽攻略專權，傳檄司馬朗牽製山陽賊部，領親衛及郭淮部渡黃河直驅北海。
禰衡見三人皆行，揚言張寶兵困黃河，調令賊首程遠誌、鄧茂即可前往策應。二賊無謀之輩，聞檄盡起守備馳援。行及至章丘，正遇張寶方渡黃河，稟呈禰衡調令得當。張寶聞言大驚，原來張寶素疑禰衡，見北海守備空虛，惟恐釜底抽薪之謀，調令沿河斥候嚴巡，於曆城俘獲王烈。王烈誓死不屈，為張寶憤恨斬殺。顧北海保全，張寶調鄧茂、程遠誌策返北海捕斬禰衡，伏兵平昌以防徐州，據陽都以阻劉備，利城闕宣賊部倚角策應，樂安徐和賊部馳援助防；遣使傳檄山陽泰山賊部誘擊兗州策應，襲擾牽製曹操；濮陽黑山賊寇造勢據守，棄城密行潛伏於濟北沿岸，親督青冀黃巾餘部進駐濟南以防曹軍奔襲。
北海城守備府，賊將李條聞斥候探報，蓬萊漢將管統督兵數千來犯，留禰衡堅守城防策應，領本部出城迎戰。管統依管寧之謀，酣戰數十合詐敗，李條揮軍掩殺，不料左右管寧、邴原伏襲夾擊，李條心驚怯戰，兵潰奪路迴城。方行至城門，隻見禰衡立身於城樓喝道，“汝等叛逆之輩，今日便是授首之期。”搭箭將李條射殺落馬，迎三將奪城。
突然，城西北門呐喊聲起，賊眾蜂擁搶入，乃賊鄧茂、程遠誌率部策返，樂安徐和馳援掩殺而至。漢軍奮勇抵戰，然怎敵賊將驍勇，鄧茂斬殺管寧，程遠誌劈砍邴原，管統拚死惡戰，力竭為徐和所殺。禰衡見大勢所去，心知必無生還，自刎殉忠於亂軍。
徐州鄒靖馳援襲城，行至昌平城，眼見抵北海，三將心方定。突然擂鼓聲起，左右賊軍驟襲，鄒靖料知事敗，急督軍而退，卻為利城闕宣阻戰圍困。漢軍殊死突圍，無奈寡不敵眾，王修為鄧茂所殺，陳震為程遠誌刀斬。鄒靖衝殺難出，為闕宣箭射身亡。
兗州曹操軍大將夏侯淵領軍星夜奔襲，調令郭淮部將蘇顒、萬政領先鋒，弓遵、梯俊領左翼，姚光、邵悌領右翼，潛伏密行抵濟北。正渡河將半，賊伏兵盡起，張寶督賊軍阻殺。萬政居前措手不及，為賊管承射殺落水；蘇顒兵潰難製，為賊張白騎越江斬殺。兩翼曹軍奮勇搶渡，弓遵酣戰管承，姚光惡鬥張白騎。兩軍拚殺相抵，不料張寶調北海賊將薛州、郭祖自樂安於後掩殺。曹軍左右兩營倉促無防，薛州衝陣刀斬梯俊，姚光聞警心驚，為張白騎劈砍而死；弓遵衝殺突圍，為管承槍刺陣亡；邵悌亂軍中為郭祖所殺。
夏侯淵素善騎射之能，聞前營郭淮部折損殆盡，心知張寶已知曉襲城之謀，率近衛衝陣而退，賊將皆不能抵，突然三麵伏兵驟起，乃濮陽黑山寇三將，依張寶之謀棄城潛行濟北阻擊。夏侯淵不愧曹軍上將，身陷重圍臨危不懼，督軍奮勇拒戰。正危急之際，賊陣後殺出兩路曹軍，原來程昱得夏侯淵檄文，恐其孤軍犯險，兵進濮陽強攻，不料賊部早已遁匿，急調令於禁、郭淮趕往濟北策應。張寶見曹軍馳援而至，亦不戀戰收兵渡河。
兗州守司馬朗聞夏侯淵奔襲北海，調司馬家將仇連督曾宣、宣隆兵進钜野威懾山陽；岑威督司蕃、路蕃駐屯山陽北郊策應以防泰山寇。山陽城賊首彭脫、波才依張寶之謀，棄城東歸北海，暗聯泰山寇前後夾擊北郊曹軍。泰山賊首昌豨驍勇異常，衝陣劈砍司蕃；岑威腹背受敵，為賊吳敦所斬；路蕃奪路突圍，為賊尹禮射殺。仇連督軍馳援，方行近山陽城，突然賊兵驟起，三麵尾襲掩殺，乃白波賊伏兵阻擊。曾宣倉促迎戰，心慌刀亂為賊李樂刀砍落馬；仇連兵潰難抵，為賊韓暹撞陣斧劈而死；宣隆拚死奮戰，為賊胡才槍刺陣亡。
兗州刺使曹操連克東平、東阿，聞夏侯淵奔襲受挫，司馬朗牽製山陽遇伏，心思雖收複濮陽、山陽，然民心未撫，北海賊勢聚集，調令諸將掃蕩轄境，策返兗州休整。
北海城守府，郡丞禰衡得報張寶馳援策應檄文，心中欣喜萬分。禰衡字正平，平原人，素忠義具智略，乃孔融至交好友。張寶因孔融遭戮，恐北海騷動，征禰衡為北海郡丞以安民憤。禰衡心寄友恨，委身賊營以圖複仇，見此賊亂良機，召忠良之士邴原共商。
邴原字根矩，善謀斷，乃北海名士，進言道，“現張角病亡，黃巾賊兵潰青冀，此軍心浮動之機也，正平欲謀賊，可乘其慌亂，聯徐州劉玄德、兗州曹孟德兵攻於外，我等暗應兩軍於內以複北海。若得取北海，賊無所據必敗也。”禰衡深讚其謀，邴原薦北海主簿王修字叔治，長史王烈字彥方皆忠良；管寧字幼安，素忠烈聞名，與蓬萊守管統數敗賊犯，可策應其掩襲北海。兩人商議得當，邀二王告之，竟不謀而合，遣王修往徐州，王烈赴兗州；邴原持禰衡手書，密通管寧裏應外合以敗賊困，領兵進取北海。
邴原至蓬萊，圍城賊將李朔相迎，邴原呈禰衡手書，言張寶陷危，調北海部馳援。李朔不知是計，棄城督軍迴返。突然蓬萊守備開城掩殺，原來管寧得邴原密信，兵襲以亂賊心，李朔正欲抵戰，邴原於後揮劍砍殺落馬。三人殺散餘賊，盡起本部趕赴北海。
王修南下徐州抵即丘，守將乃劉備麾下幽州舊部鄒靖，聞及襲城之謀，召參軍陳震商議。陳震進言道，“北海賊勢龐大，主公屯徐州，傳檄頗需時日，恐遲則生變，不若我部先行，遣使往告主公接應。”鄒靖同其意，留三千守備城防，三將星夜北上馳援。
王烈西行兗州，思及泰山賊猖獗，故渡黃河投濟陰。行至白馬渡，正欲曹操麾下圍取濮陽督將夏侯淵。夏侯淵感禰衡忠烈，遣王烈策返相約；慮軍情緊急，留大將郭淮鎮守，授程昱濮陽攻略專權，傳檄司馬朗牽製山陽賊部，領親衛及郭淮部渡黃河直驅北海。
禰衡見三人皆行，揚言張寶兵困黃河，調令賊首程遠誌、鄧茂即可前往策應。二賊無謀之輩，聞檄盡起守備馳援。行及至章丘，正遇張寶方渡黃河，稟呈禰衡調令得當。張寶聞言大驚，原來張寶素疑禰衡，見北海守備空虛，惟恐釜底抽薪之謀，調令沿河斥候嚴巡，於曆城俘獲王烈。王烈誓死不屈，為張寶憤恨斬殺。顧北海保全，張寶調鄧茂、程遠誌策返北海捕斬禰衡，伏兵平昌以防徐州，據陽都以阻劉備，利城闕宣賊部倚角策應，樂安徐和賊部馳援助防；遣使傳檄山陽泰山賊部誘擊兗州策應，襲擾牽製曹操；濮陽黑山賊寇造勢據守，棄城密行潛伏於濟北沿岸，親督青冀黃巾餘部進駐濟南以防曹軍奔襲。
北海城守備府，賊將李條聞斥候探報，蓬萊漢將管統督兵數千來犯，留禰衡堅守城防策應，領本部出城迎戰。管統依管寧之謀，酣戰數十合詐敗，李條揮軍掩殺，不料左右管寧、邴原伏襲夾擊，李條心驚怯戰，兵潰奪路迴城。方行至城門，隻見禰衡立身於城樓喝道，“汝等叛逆之輩，今日便是授首之期。”搭箭將李條射殺落馬，迎三將奪城。
突然，城西北門呐喊聲起，賊眾蜂擁搶入，乃賊鄧茂、程遠誌率部策返，樂安徐和馳援掩殺而至。漢軍奮勇抵戰，然怎敵賊將驍勇，鄧茂斬殺管寧，程遠誌劈砍邴原，管統拚死惡戰，力竭為徐和所殺。禰衡見大勢所去，心知必無生還，自刎殉忠於亂軍。
徐州鄒靖馳援襲城，行至昌平城，眼見抵北海，三將心方定。突然擂鼓聲起，左右賊軍驟襲，鄒靖料知事敗，急督軍而退，卻為利城闕宣阻戰圍困。漢軍殊死突圍，無奈寡不敵眾，王修為鄧茂所殺，陳震為程遠誌刀斬。鄒靖衝殺難出，為闕宣箭射身亡。
兗州曹操軍大將夏侯淵領軍星夜奔襲，調令郭淮部將蘇顒、萬政領先鋒，弓遵、梯俊領左翼，姚光、邵悌領右翼，潛伏密行抵濟北。正渡河將半，賊伏兵盡起，張寶督賊軍阻殺。萬政居前措手不及，為賊管承射殺落水；蘇顒兵潰難製，為賊張白騎越江斬殺。兩翼曹軍奮勇搶渡，弓遵酣戰管承，姚光惡鬥張白騎。兩軍拚殺相抵，不料張寶調北海賊將薛州、郭祖自樂安於後掩殺。曹軍左右兩營倉促無防，薛州衝陣刀斬梯俊，姚光聞警心驚，為張白騎劈砍而死；弓遵衝殺突圍，為管承槍刺陣亡；邵悌亂軍中為郭祖所殺。
夏侯淵素善騎射之能，聞前營郭淮部折損殆盡，心知張寶已知曉襲城之謀，率近衛衝陣而退，賊將皆不能抵，突然三麵伏兵驟起，乃濮陽黑山寇三將，依張寶之謀棄城潛行濟北阻擊。夏侯淵不愧曹軍上將，身陷重圍臨危不懼，督軍奮勇拒戰。正危急之際，賊陣後殺出兩路曹軍，原來程昱得夏侯淵檄文，恐其孤軍犯險，兵進濮陽強攻，不料賊部早已遁匿，急調令於禁、郭淮趕往濟北策應。張寶見曹軍馳援而至，亦不戀戰收兵渡河。
兗州守司馬朗聞夏侯淵奔襲北海，調司馬家將仇連督曾宣、宣隆兵進钜野威懾山陽；岑威督司蕃、路蕃駐屯山陽北郊策應以防泰山寇。山陽城賊首彭脫、波才依張寶之謀，棄城東歸北海，暗聯泰山寇前後夾擊北郊曹軍。泰山賊首昌豨驍勇異常，衝陣劈砍司蕃；岑威腹背受敵，為賊吳敦所斬；路蕃奪路突圍，為賊尹禮射殺。仇連督軍馳援，方行近山陽城，突然賊兵驟起，三麵尾襲掩殺，乃白波賊伏兵阻擊。曾宣倉促迎戰，心慌刀亂為賊李樂刀砍落馬；仇連兵潰難抵，為賊韓暹撞陣斧劈而死；宣隆拚死奮戰，為賊胡才槍刺陣亡。
兗州刺使曹操連克東平、東阿，聞夏侯淵奔襲受挫，司馬朗牽製山陽遇伏，心思雖收複濮陽、山陽，然民心未撫，北海賊勢聚集，調令諸將掃蕩轄境，策返兗州休整。