“南蠻魔尊”孟獲鎮守南海，得報三洞元帥全軍覆沒，複探知木鹿大王為賊襲斬，心中大為惶恐。孟獲本無心戀戰，暗思蠻眾善戰者皆亡，武陵、零陵路遠難以急援；不若退屯鬱林避其鋒以保歸南之路。慮及此，孟獲席卷南海錢糧，星夜棄城往投朵思大王。
趙雲料知孟獲必遁，亦不追襲以固其歸南之心，率部進駐南海撫民。經郭嘉計議，子龍以趙儼通政能禦，領交州刺史；臧霸授南海太守相輔督防鎮守；調張遼部征戰營督典韋密潛蒼梧近郊，伏擊零陵馳援賊部；高順、徐盛督左右，領中軍往鬱林威脅孟獲。
“鱗藤獸主”兀突骨遣荊南豪強邊鴻、媯覽、戴員馳援南海。三將領軍急行，方及蒼梧郊，典韋率龍衛突襲。戴員首當其衝，正感詫異間典韋雙戟疾至刺殺落馬。媯覽舞刀惡戰，無十合為典韋劈斬。張遼伏兵盡起大敗賊軍，邊鴻於亂軍中為張遼所殺。
鬱林城，孟獲召南蠻諸魁商議，“漢軍兵精氣盛，恐非我等能敵。我部若據守於此必遭滅頂之禍也。”身側弟孟優進言道，“兄長東據交州，其功足顯南蠻。現漢軍銳勢來討不可久留，當乘其未至速退也。”從弟帶來洞主方從合浦來援，不料南海兵敗如此之快，心生怯意亦言，“當斷不斷反為其害，應及早計議歸南之行。”孟獲同眾論，即刻調令蠻眾籌措南行，鬱林守備朵思大王素與兀突骨親善，聞報遣心腹持密信暗中往告零陵。
零陵城守備府，兀突骨得報孟獲欲退，急召拜弟沙摩柯計議，“孟獲徒勇無謀，怯戰失南海欲退。若縱其迴蠻，必加罪於我等，斷我等南路也。”沙摩柯聞言恨聲道，“豎子不足為謀，貪小利忘大局，早晚累害我等；彼既無同袍之義，不若暗襲除之以並其眾。”兀突骨頷首道，“我早有此意，合浦守備楊鋒為我心腹，令其封鎖嚴防走漏；我等領心腹精銳伏兵射襲圍殺，囑朵思大王勒兵勿援，必除孟獲也。”二賊意暗合，率部密赴鬱林。
鬱林城郊外，孟獲領弟孟優、從弟帶來洞主督親衛往合浦行進。方行數十裏，突然左右箭矢驟襲，孟獲親衛死傷無數。數百蒙麵刺客四麵圍殺，為首者直撲孟優和帶來洞主，其武境顯然高強。無十合，攔腰劈斬孟優落馬，帶來洞主錘擊顱碎身死。孟獲正酣戰，見狀舞刀逼退二賊，“汝等乃兀突骨、沙摩柯二人也，何以內訌相殘。”二賊亦不掩飾，“汝棄軍自逃以亂軍心，陷我等於荊南，自尋速死也。”適才圍攻孟獲的正是兀突骨麾下驍將土安、奚泥。孟獲心知難敵四將，拚死突圍不出，親衛盡被射殺，惡戰力竭而死。
另說黃巾賊軍自管亥伏誅，京畿攻略全軍覆沒，“天公將軍”張角大為震怒，召其弟“地公將軍”張寶籌劃密議。張寶素稱黃巾智囊，思慮許久言道，“京畿管亥部敗亡，以致我軍充豫攻略受製。現我部大軍攻略青冀，南可抵充州，北可進徐州；而豫州遠難顧及，江東賊勢頗盛，不若棄豫州而東襲揚州，連結江東諸雄以圖徐揚，則可占五州之地抗衡漢庭。為進速據勢，召弟張梁棄幽州策返以助，傳檄並州我部兵擾河朔牽製京畿，則漢帝必調豫州朱雋迴防，以解豫州我部東遁後顧之憂也。”張角聞言甚為讚許，調令彭脫督白波賊韓暹、李樂、胡才領軍東攻穎上，聯結江淮匪首祖郎掠揚州；調令波才聯結泰山寇暗襲沛城；調令並州部黑山賊眾兵擾河朔諸郡。張寶亦抽調青州部賊將盧宗強督趙犢、管承進犯魏郡城牽製鄴城以助並州東境之防；調令北海部加緊攻取琅琊、東萊兩城以收全境。
河朔乃京畿北麵屏障，漢帝聞報大驚，前番調河朔諸守備助剿充州；現城防兵力微薄，急調令趙歧、趙謨領兵馳援北地；潘隱、趙寵領兵馳援朝歌；吳巨、吳匡領兵馳援魏郡；馮楷、趙達領兵馳援河內；嚴匡、趙浮領兵馳援河東；趙溫、趙庶領兵馳援河西。
並州賊部楊奉督杜遠、卞喜奔襲北地。北地守王邑率部將馬普迎戰，為楊奉詐敗以誘，杜遠截殺於後，卞喜乘勢奪城。郡丞丁斐竭力抵擋，戰死於攻城賊軍；馬普突圍惡戰陣亡，王邑為楊奉所殺。楊奉以虛城伏擊大敗馳援漢軍，趙歧、趙謨陷圍盡忠奮戰而死。
並州賊部大將張白騎督郝溫、郭端奪河西。河西守陳延出城死戰不敵為張白騎斬殺；郡丞彭伯及司馬魯馗殊死相拒，然寡不敵眾，戰死於賊軍。馳援漢軍方及城郊，為張燕督黑山賊伏擊於後，張白騎衝殺於前，首尾受製全軍覆沒。趙溫、趙庶盡職殉忠戰死。
並州賊部大將張雷公督侯音、衛開攻河內。河內守楊原遣部將張奮突圍相約馳援漢軍，不料為張雷公率部截殺身亡。張雷公假以漢軍之名，冒稱馳援軍詐取河內，楊原及郡丞祖弼拚死拒戰死於亂軍；複伏兵突襲圍殲馳援漢軍，陣斬漢將馮楷，趙達戰死賊困。
並州賊部大將張牛角督衛固、範先犯河東。張牛角布伏擊馳援軍假象，詐誘河東城防軍出城策應，太守繆尚及部將薛洪中計為賊軍伏擊所殺；守將繆襲四麵難顧，戰死於城防；複於城門密伏馳援軍，前後夾擊拒戰，張牛角截斷中軍斬殺嚴匡，趙浮戰死於亂軍。
並州賊部張雄、張晟、張琰戰朝歌。朝歌守秦頡依胡昭之計，遣部將李鄒夜襲賊營，不料張雄得城內奸細暗報，空營伏擊射殺李鄒；混雜於敗軍突襲城門，秦頡、胡昭節製不住死於亂軍；複密調河西郝溫、郭端於左右三麵掩殺馳援漢軍，潘隱、趙寵死戰陣亡。
張寶青州部賊將盧宗強督趙犢、管承兵圍魏郡。魏郡太守賈攀嚴防據守待援，鄴城刺使袁遺遣大將淳於瓊相助。膠東賊將盧宗強留管承攻城，率趙犢拒戰。盧宗強持勇舞刀向前，惡戰不敵為淳於瓊斬殺。淳於瓊乘勢掩殺大敗賊軍，趙犢死於亂軍。賈攀盡起守備軍殺賊，馳援漢軍亦趕至助戰。不料張白騎、張燕督賊側襲，張白騎刀斬吳匡，張燕劈砍吳巨，管承刺殺賈攀。郝溫、郭端乘勢奪城，耿紀、周奐奮戰陣亡，淳於瓊兵微退守鄴城。
趙雲料知孟獲必遁，亦不追襲以固其歸南之心，率部進駐南海撫民。經郭嘉計議，子龍以趙儼通政能禦，領交州刺史；臧霸授南海太守相輔督防鎮守；調張遼部征戰營督典韋密潛蒼梧近郊，伏擊零陵馳援賊部；高順、徐盛督左右，領中軍往鬱林威脅孟獲。
“鱗藤獸主”兀突骨遣荊南豪強邊鴻、媯覽、戴員馳援南海。三將領軍急行，方及蒼梧郊，典韋率龍衛突襲。戴員首當其衝，正感詫異間典韋雙戟疾至刺殺落馬。媯覽舞刀惡戰，無十合為典韋劈斬。張遼伏兵盡起大敗賊軍，邊鴻於亂軍中為張遼所殺。
鬱林城，孟獲召南蠻諸魁商議，“漢軍兵精氣盛，恐非我等能敵。我部若據守於此必遭滅頂之禍也。”身側弟孟優進言道，“兄長東據交州，其功足顯南蠻。現漢軍銳勢來討不可久留，當乘其未至速退也。”從弟帶來洞主方從合浦來援，不料南海兵敗如此之快，心生怯意亦言，“當斷不斷反為其害，應及早計議歸南之行。”孟獲同眾論，即刻調令蠻眾籌措南行，鬱林守備朵思大王素與兀突骨親善，聞報遣心腹持密信暗中往告零陵。
零陵城守備府，兀突骨得報孟獲欲退，急召拜弟沙摩柯計議，“孟獲徒勇無謀，怯戰失南海欲退。若縱其迴蠻，必加罪於我等，斷我等南路也。”沙摩柯聞言恨聲道，“豎子不足為謀，貪小利忘大局，早晚累害我等；彼既無同袍之義，不若暗襲除之以並其眾。”兀突骨頷首道，“我早有此意，合浦守備楊鋒為我心腹，令其封鎖嚴防走漏；我等領心腹精銳伏兵射襲圍殺，囑朵思大王勒兵勿援，必除孟獲也。”二賊意暗合，率部密赴鬱林。
鬱林城郊外，孟獲領弟孟優、從弟帶來洞主督親衛往合浦行進。方行數十裏，突然左右箭矢驟襲，孟獲親衛死傷無數。數百蒙麵刺客四麵圍殺，為首者直撲孟優和帶來洞主，其武境顯然高強。無十合，攔腰劈斬孟優落馬，帶來洞主錘擊顱碎身死。孟獲正酣戰，見狀舞刀逼退二賊，“汝等乃兀突骨、沙摩柯二人也，何以內訌相殘。”二賊亦不掩飾，“汝棄軍自逃以亂軍心，陷我等於荊南，自尋速死也。”適才圍攻孟獲的正是兀突骨麾下驍將土安、奚泥。孟獲心知難敵四將，拚死突圍不出，親衛盡被射殺，惡戰力竭而死。
另說黃巾賊軍自管亥伏誅，京畿攻略全軍覆沒，“天公將軍”張角大為震怒，召其弟“地公將軍”張寶籌劃密議。張寶素稱黃巾智囊，思慮許久言道，“京畿管亥部敗亡，以致我軍充豫攻略受製。現我部大軍攻略青冀，南可抵充州，北可進徐州；而豫州遠難顧及，江東賊勢頗盛，不若棄豫州而東襲揚州，連結江東諸雄以圖徐揚，則可占五州之地抗衡漢庭。為進速據勢，召弟張梁棄幽州策返以助，傳檄並州我部兵擾河朔牽製京畿，則漢帝必調豫州朱雋迴防，以解豫州我部東遁後顧之憂也。”張角聞言甚為讚許，調令彭脫督白波賊韓暹、李樂、胡才領軍東攻穎上，聯結江淮匪首祖郎掠揚州；調令波才聯結泰山寇暗襲沛城；調令並州部黑山賊眾兵擾河朔諸郡。張寶亦抽調青州部賊將盧宗強督趙犢、管承進犯魏郡城牽製鄴城以助並州東境之防；調令北海部加緊攻取琅琊、東萊兩城以收全境。
河朔乃京畿北麵屏障，漢帝聞報大驚，前番調河朔諸守備助剿充州；現城防兵力微薄，急調令趙歧、趙謨領兵馳援北地；潘隱、趙寵領兵馳援朝歌；吳巨、吳匡領兵馳援魏郡；馮楷、趙達領兵馳援河內；嚴匡、趙浮領兵馳援河東；趙溫、趙庶領兵馳援河西。
並州賊部楊奉督杜遠、卞喜奔襲北地。北地守王邑率部將馬普迎戰，為楊奉詐敗以誘，杜遠截殺於後，卞喜乘勢奪城。郡丞丁斐竭力抵擋，戰死於攻城賊軍；馬普突圍惡戰陣亡，王邑為楊奉所殺。楊奉以虛城伏擊大敗馳援漢軍，趙歧、趙謨陷圍盡忠奮戰而死。
並州賊部大將張白騎督郝溫、郭端奪河西。河西守陳延出城死戰不敵為張白騎斬殺；郡丞彭伯及司馬魯馗殊死相拒，然寡不敵眾，戰死於賊軍。馳援漢軍方及城郊，為張燕督黑山賊伏擊於後，張白騎衝殺於前，首尾受製全軍覆沒。趙溫、趙庶盡職殉忠戰死。
並州賊部大將張雷公督侯音、衛開攻河內。河內守楊原遣部將張奮突圍相約馳援漢軍，不料為張雷公率部截殺身亡。張雷公假以漢軍之名，冒稱馳援軍詐取河內，楊原及郡丞祖弼拚死拒戰死於亂軍；複伏兵突襲圍殲馳援漢軍，陣斬漢將馮楷，趙達戰死賊困。
並州賊部大將張牛角督衛固、範先犯河東。張牛角布伏擊馳援軍假象，詐誘河東城防軍出城策應，太守繆尚及部將薛洪中計為賊軍伏擊所殺；守將繆襲四麵難顧，戰死於城防；複於城門密伏馳援軍，前後夾擊拒戰，張牛角截斷中軍斬殺嚴匡，趙浮戰死於亂軍。
並州賊部張雄、張晟、張琰戰朝歌。朝歌守秦頡依胡昭之計，遣部將李鄒夜襲賊營，不料張雄得城內奸細暗報，空營伏擊射殺李鄒；混雜於敗軍突襲城門，秦頡、胡昭節製不住死於亂軍；複密調河西郝溫、郭端於左右三麵掩殺馳援漢軍，潘隱、趙寵死戰陣亡。
張寶青州部賊將盧宗強督趙犢、管承兵圍魏郡。魏郡太守賈攀嚴防據守待援，鄴城刺使袁遺遣大將淳於瓊相助。膠東賊將盧宗強留管承攻城，率趙犢拒戰。盧宗強持勇舞刀向前，惡戰不敵為淳於瓊斬殺。淳於瓊乘勢掩殺大敗賊軍，趙犢死於亂軍。賈攀盡起守備軍殺賊，馳援漢軍亦趕至助戰。不料張白騎、張燕督賊側襲，張白騎刀斬吳匡，張燕劈砍吳巨，管承刺殺賈攀。郝溫、郭端乘勢奪城，耿紀、周奐奮戰陣亡，淳於瓊兵微退守鄴城。