益州牧劉焉之子劉璋，字季玉，性寬樂而無威略，僅知保境而乏遠略，襲父爵安撫成都百姓，以重臣巴郡人老將嚴顏，字希伯，年五旬而忠勇，人皆稱之為“天罡刀”，領精銳鎮守江州為東境屏障；複調扶風人孟達，字子度，精兵略，據守南境西昌。嚴顏薦同鄉天境高手甘寧，字興霸，勇猛剛強好遊俠，人皆稱之為“錦鎖邪刀”。劉璋授其中郎將，以扶風人法正，字孝直，善智謀人稱“奇計怪客”，文武相輔督軍討剿川蜀賊亂。
卻說趙雲南征交州，典韋掃蕩區星餘黨，“南蠻魔尊”孟獲大為震怒，遣忙牙長統領大軍，距南海三十裏布雁形陣營。忙牙長督賊軍主營，何典、吳述、殷興為左中營；羅厲、錢博、梅頤為右中營；王族、王海、王金為左鋒營；李桓、李玉、胡玉為右鋒營據守。
漢營將軍帳，子龍目勢沙盤，“現賊軍布以雁陣以待，奉孝以何策破敵。”郭嘉尋思良久，“雁陣營擅守，左右延伸進可保策應兩翼，退以倚角馳援。嘉計以三策，以正兵分兩側循序進戰，此攻策；奇襲雁陣中營扼斷首翼，此襲策；精銳強攻主營拒敵，此速策。”
子龍頷首道，“三策各有所長，我欲取其優相輔布以錐形陣，以典韋督龍衛襲忙牙長；張遼、高順進攻雁中營；臧霸、徐盛牽製雁鋒營，則賊勢必首翼不能相顧進退自亂。”
次日，兩軍列陣相迎，臧霸、徐盛兩翼挺進，刀盾護衛弓弩以守為攻拒戰賊鋒營。子龍見鋒營牽製已成，揮軍奮勇衝殺。典韋手舞雙戟直驅雁首，賊殷興、錢博左右夾擊阻殺。典韋毫不弛懈，迎麵灌注真力，單合劈碎錢博顱腦；殷興武勇本不及錢博，見狀驚嚇無措，為典韋橫戟腰斬；賊軍皆心懼潰散。子龍見典韋斬賊破陣，督張遼高順強攻賊陣左右中營。張遼身先士卒，單槍匹馬突入右營所向披靡。梅頤舞刀拒戰，無十數合為張遼刺殺落馬；羅厲膽怯不戰自退，未及主營撞遇典韋，措手不及被典韋挾勢斬殺。張遼轉身尾襲賊右鋒營，胡玉持雙刀來戰。張遼旋舞槍影，驚邪必殺絕學疾至，三合挑飛雙刀，胡玉槍透胸甲而死。李桓、李玉自知不敵，拚命突圍逃遁。張遼殺散餘賊，遣臧霸往助徐盛。
高順鐵騎橫掃，衝踏直透左營，何典、吳述抵擋不住兵敗陣潰。高順迂迴衝殺左鋒營，王海舞刀來拒。二將力戰十餘合，高順奮勇怒喝，將王海連首帶肩斬殺。王族、王金雙戰徐盛，勉強攻守得當，卻為臧霸側擊助戰，攔腰劈死王金。王族力不及為徐盛所殺。
典韋勇不可擋，龍衛精銳善戰，片刻殺至賊軍主營。忙牙長忿怒，舞刀酣戰典韋。二將刀戟相交，典韋神力強勢逼退忙牙長數步。忙牙長行惡南蠻，僅照麵虎口開裂，險些刀丟落馬，心中頓生膽怯，仗其兇殘本性狠戰數十合，為典韋五戟重劈斬殺而死。南蠻賊眾皆震懾於典韋虎威，敬若天神哄囔潰散。龍衛殺據賊營，何典、吳述兵敗逃至，典韋匹馬截殺。吳述搏命向前，戰五合便落馬而死。何典奪路欲逃，為典韋背取短戟飛擲刺殺。
趙雲督軍掩殺，盡剿賊軍五營餘潰，重賞諸將奮勇，直驅南海城郊外二十裏屯紮以備攻城。“南蠻魔尊”孟獲聞報大懼，急遣使赴武陵“五溪鬼煞”沙摩柯，零陵“鱗藤獸主”兀突骨處告急；複調合浦南蠻軍帶來洞主、蒼梧守備木鹿大王、鬱林守備朵思大王領軍來助，遣李桓、李玉聚潰為前導，南蠻三洞元帥金環結、董荼那、阿會喃各領本部出城屯紮以拒，親率孟優領南蠻軍鎮守南海。“五溪鬼煞”沙摩柯調五溪部將杜路督荊南豪強甘醴、桓治領兵萬餘馳援；“鱗藤獸主”兀突骨遣荊南豪強邊鴻、媯覽、戴員領兵萬餘馳援。
另說江東匪首許昌許韶父子，於會稽太守王朗赴京述職襲據會稽，城吏華歆寡不敵眾，敗北進京告亂；匪首嚴白虎嚴興兄弟暗連許昌，聚寇納叛掠繞吳郡。吳郡太守許貢親領夏恂、許晏為中軍；崔禹、趙欽為左軍；史跡、趙楫為右軍拒敵；複求援於廣陵太守趙昱。趙昱忠直高廉，調徐璆、趙諮為先驅，趙顏、趙濯為後援以助許貢。嚴白虎遣賊將陳敗、萬秉、馬諒為先鋒；許貢身先士卒，陣斬賊將馬諒，掩殺大破陳敗，萬秉死於亂軍。
嚴白虎聞報大怒，親督賊眾來戰。許貢以逸待勞，令夏恂、許晏領兵夜襲賊營，不料嚴白虎識破其計，屯空營掩殺，二將身陷賊圍。左右兩軍前來策應，方及賊營外，右軍為許昌許韶賊部側襲，史跡、趙楫促不及防兵敗陣亡；左軍亦為嚴白虎嚴興賊部伏擊，複為許昌許韶聚眾圍攻，崔禹、趙欽力戰身死；夏恂、許晏外無馳援，衝殺不出死於賊軍。嚴白虎探知廣陵馳援，遣陳敗賄賂徐州陳瑀。陳瑀調令賊陳仆、祖山掩伏於左；賊路合、隨春掩伏於右，陳牧、陳敗突襲廣陵後援，趙顏、趙濯兵敗戰死；複阻殺廣陵先驅於後，嚴白虎嚴興賊部衝陣於前，徐璆、趙諮奮戰死於賊圍。許貢聞報大驚，聚兵據守吳郡。
吳郡城孫府，乃助朱雋討黃巾於豫州的鎮軍將軍孫堅府邸。現府內二將聚議共商，正是孫府家將祖茂、淩操。祖茂字大榮，跟隨孫堅數載，擅雙刀，憂心道，“現嚴白虎賊眾進犯吳郡，太守許貢寡不敵眾，我等受將軍家眷重托，當急早計議。”淩操進言道，“城弱兵微難以據守，主母之弟乃丹楊太守吳景，乘賊圍未成往投避亂以策萬全。”祖茂同其意，令淩操護衛孫堅家眷先行，領護將穀利、黃淵聚孫府丁勇殿後，星夜出城往投丹楊。
方行至城外無數裏，賊眾四起來襲，視之乃嚴白虎之弟嚴興也。祖茂見賊至大驚，遣淩操護主母速往丹楊。淩操心知祖茂舍命殿後，身陷賊圍恐難複生，然孫堅家眷為重，領子淩統保護孫堅家眷含淚急行。祖茂舞刀殊死阻拒賊眾，惡戰悍守三時餘久；隨行孫府丁勇受孫堅厚待，皆博殺拚戰；穀利、黃淵奮戰身亡。祖茂身披數創，尋思淩操現已遠離賊困，心中頓感欣慰；毫無懼意怒喝衝入賊陣中，斬殺數十餘賊眾，力竭死於賊軍。
卻說趙雲南征交州，典韋掃蕩區星餘黨，“南蠻魔尊”孟獲大為震怒，遣忙牙長統領大軍，距南海三十裏布雁形陣營。忙牙長督賊軍主營，何典、吳述、殷興為左中營；羅厲、錢博、梅頤為右中營；王族、王海、王金為左鋒營；李桓、李玉、胡玉為右鋒營據守。
漢營將軍帳，子龍目勢沙盤，“現賊軍布以雁陣以待，奉孝以何策破敵。”郭嘉尋思良久，“雁陣營擅守，左右延伸進可保策應兩翼，退以倚角馳援。嘉計以三策，以正兵分兩側循序進戰，此攻策；奇襲雁陣中營扼斷首翼，此襲策；精銳強攻主營拒敵，此速策。”
子龍頷首道，“三策各有所長，我欲取其優相輔布以錐形陣，以典韋督龍衛襲忙牙長；張遼、高順進攻雁中營；臧霸、徐盛牽製雁鋒營，則賊勢必首翼不能相顧進退自亂。”
次日，兩軍列陣相迎，臧霸、徐盛兩翼挺進，刀盾護衛弓弩以守為攻拒戰賊鋒營。子龍見鋒營牽製已成，揮軍奮勇衝殺。典韋手舞雙戟直驅雁首，賊殷興、錢博左右夾擊阻殺。典韋毫不弛懈，迎麵灌注真力，單合劈碎錢博顱腦；殷興武勇本不及錢博，見狀驚嚇無措，為典韋橫戟腰斬；賊軍皆心懼潰散。子龍見典韋斬賊破陣，督張遼高順強攻賊陣左右中營。張遼身先士卒，單槍匹馬突入右營所向披靡。梅頤舞刀拒戰，無十數合為張遼刺殺落馬；羅厲膽怯不戰自退，未及主營撞遇典韋，措手不及被典韋挾勢斬殺。張遼轉身尾襲賊右鋒營，胡玉持雙刀來戰。張遼旋舞槍影，驚邪必殺絕學疾至，三合挑飛雙刀，胡玉槍透胸甲而死。李桓、李玉自知不敵，拚命突圍逃遁。張遼殺散餘賊，遣臧霸往助徐盛。
高順鐵騎橫掃，衝踏直透左營，何典、吳述抵擋不住兵敗陣潰。高順迂迴衝殺左鋒營，王海舞刀來拒。二將力戰十餘合，高順奮勇怒喝，將王海連首帶肩斬殺。王族、王金雙戰徐盛，勉強攻守得當，卻為臧霸側擊助戰，攔腰劈死王金。王族力不及為徐盛所殺。
典韋勇不可擋，龍衛精銳善戰，片刻殺至賊軍主營。忙牙長忿怒，舞刀酣戰典韋。二將刀戟相交，典韋神力強勢逼退忙牙長數步。忙牙長行惡南蠻，僅照麵虎口開裂，險些刀丟落馬，心中頓生膽怯，仗其兇殘本性狠戰數十合，為典韋五戟重劈斬殺而死。南蠻賊眾皆震懾於典韋虎威，敬若天神哄囔潰散。龍衛殺據賊營，何典、吳述兵敗逃至，典韋匹馬截殺。吳述搏命向前，戰五合便落馬而死。何典奪路欲逃，為典韋背取短戟飛擲刺殺。
趙雲督軍掩殺，盡剿賊軍五營餘潰，重賞諸將奮勇，直驅南海城郊外二十裏屯紮以備攻城。“南蠻魔尊”孟獲聞報大懼，急遣使赴武陵“五溪鬼煞”沙摩柯，零陵“鱗藤獸主”兀突骨處告急；複調合浦南蠻軍帶來洞主、蒼梧守備木鹿大王、鬱林守備朵思大王領軍來助，遣李桓、李玉聚潰為前導，南蠻三洞元帥金環結、董荼那、阿會喃各領本部出城屯紮以拒，親率孟優領南蠻軍鎮守南海。“五溪鬼煞”沙摩柯調五溪部將杜路督荊南豪強甘醴、桓治領兵萬餘馳援；“鱗藤獸主”兀突骨遣荊南豪強邊鴻、媯覽、戴員領兵萬餘馳援。
另說江東匪首許昌許韶父子，於會稽太守王朗赴京述職襲據會稽，城吏華歆寡不敵眾，敗北進京告亂；匪首嚴白虎嚴興兄弟暗連許昌，聚寇納叛掠繞吳郡。吳郡太守許貢親領夏恂、許晏為中軍；崔禹、趙欽為左軍；史跡、趙楫為右軍拒敵；複求援於廣陵太守趙昱。趙昱忠直高廉，調徐璆、趙諮為先驅，趙顏、趙濯為後援以助許貢。嚴白虎遣賊將陳敗、萬秉、馬諒為先鋒；許貢身先士卒，陣斬賊將馬諒，掩殺大破陳敗，萬秉死於亂軍。
嚴白虎聞報大怒，親督賊眾來戰。許貢以逸待勞，令夏恂、許晏領兵夜襲賊營，不料嚴白虎識破其計，屯空營掩殺，二將身陷賊圍。左右兩軍前來策應，方及賊營外，右軍為許昌許韶賊部側襲，史跡、趙楫促不及防兵敗陣亡；左軍亦為嚴白虎嚴興賊部伏擊，複為許昌許韶聚眾圍攻，崔禹、趙欽力戰身死；夏恂、許晏外無馳援，衝殺不出死於賊軍。嚴白虎探知廣陵馳援，遣陳敗賄賂徐州陳瑀。陳瑀調令賊陳仆、祖山掩伏於左；賊路合、隨春掩伏於右，陳牧、陳敗突襲廣陵後援，趙顏、趙濯兵敗戰死；複阻殺廣陵先驅於後，嚴白虎嚴興賊部衝陣於前，徐璆、趙諮奮戰死於賊圍。許貢聞報大驚，聚兵據守吳郡。
吳郡城孫府，乃助朱雋討黃巾於豫州的鎮軍將軍孫堅府邸。現府內二將聚議共商，正是孫府家將祖茂、淩操。祖茂字大榮，跟隨孫堅數載，擅雙刀，憂心道，“現嚴白虎賊眾進犯吳郡，太守許貢寡不敵眾，我等受將軍家眷重托，當急早計議。”淩操進言道，“城弱兵微難以據守，主母之弟乃丹楊太守吳景，乘賊圍未成往投避亂以策萬全。”祖茂同其意，令淩操護衛孫堅家眷先行，領護將穀利、黃淵聚孫府丁勇殿後，星夜出城往投丹楊。
方行至城外無數裏，賊眾四起來襲，視之乃嚴白虎之弟嚴興也。祖茂見賊至大驚，遣淩操護主母速往丹楊。淩操心知祖茂舍命殿後，身陷賊圍恐難複生，然孫堅家眷為重，領子淩統保護孫堅家眷含淚急行。祖茂舞刀殊死阻拒賊眾，惡戰悍守三時餘久；隨行孫府丁勇受孫堅厚待，皆博殺拚戰；穀利、黃淵奮戰身亡。祖茂身披數創，尋思淩操現已遠離賊困，心中頓感欣慰；毫無懼意怒喝衝入賊陣中，斬殺數十餘賊眾，力竭死於賊軍。