黃帝來到軒轅城，誇父一見風後就說：“恭喜軍師旗開得勝，你我人頭都可以保住了。”黃帝在一旁聽了，哈哈一笑說：“看來，我的擔心真是多餘的了。不過，軍師，你隻用十萬精兵就擊敗了邢台的三十幾萬猛獸兵，這實在真是匪夷所思，你得跟我好好講講。”風後一聽，就說：“其實這也沒什麽稀奇，我不過是借助一些外力罷了。我知道距離邢台有一河叫沙河，河流湍急，地勢陡峭，適於埋伏作戰，本想把敵軍引到沙河來，借助沙河河水，把敵軍一並消滅，沒想到敵軍也夠狡猾，不肯傾巢而出。為了把敵軍全部引出邢台城。當午日馬軍隊追趕應龍將軍追到沙河的時候，我又派了一支人馬裝扮成午日馬軍的模樣，向邢台城裏的卯日星報信說午日馬被圍在沙河，卯日星聽了，果然上當，帶軍前去救援午日馬，我趁機取了邢台。結果，等卯日星趕到沙河，雖然及時救了被圍困的午日馬，卻是損兵折將，三十幾萬的大軍，所剩無幾了。”黃帝等人一聽，拍手叫絕。風後又接著說：“其實，如果沒沙河，如果沒有這個可借的外力，我也不敢隻帶十萬精兵前來攻打邢台的。”黃帝聽了，說：“軍師果然是軍師，人為動，就已經把勝負分出來了。有軍師和先生相助，我黃帝何愁啊。”當下吩咐殺豬宰羊，大擺宴席。大軍在邢台暫做修整，不日進攻逐鹿。
邯鄲、邢台相繼淪陷，損失了近五十萬猛獸兵和房日兔，聽探子迴報，黃帝大軍正準備來攻打逐鹿，蚩尤生氣的同時，也大感吃驚，急忙把各地的猛獸兵調迴逐鹿，逐鹿城裏一下就有八九十萬猛獸兵，兵力之盛，空前絕後。就是這樣，蚩尤還不放心，又把午日馬和卯日星找來，令午日馬領十萬猛獸，駐紮在逐鹿之東，令卯日星領十萬猛獸駐紮在逐鹿之西，自己則帶領近七十萬的猛獸就守在城裏，相互間成為依角之勢。蚩尤接著分派剩下的七十七個兄弟日夜親自巡察，謹防黃帝大軍進犯，隨時向他報告情況。這一切被黃帝派出的探子探明了報告黃帝，黃帝一聽，眉頭緊皺，雖然誇父和風後相繼攻下了邯鄲和邢台，殺敵四五十萬，可那都帶有一定的僥幸。而今敵人防避如此森嚴，如何才能戰勝近似三倍於自己的敵人呢？發起愁來。風後一看，上前對黃帝說：“黃帝不需要發愁，我有一計，可讓蚩尤坐臥不安，那時蚩尤就會主動攻擊我們，隻要他一處逐鹿城，事情就好辦了。”黃帝一聽，眼睛一亮說：“軍師有好計策，那就快講呢。”風後說：“我已經查明，蚩尤的糧草都藏於逐鹿城北的石登山，我們可派一支人馬，趁夜黑時摸到那裏，將蚩尤糧草全部燒盡，那時，蚩尤就在城中坐不住了。”黃帝聽了，搖搖頭說：“蚩尤防備如此森嚴，此計怕是行不通。”風後說：“別人去恐怕做不到，但是如果派混元子去的話，應該沒問題。”黃帝聽風後提到混元子，心頭一亮說：“嗯，我到搞忘了，混元子確實有能力做這件事，快傳混元子來。”混元子來了之後，黃帝告訴他風後的計謀，末了還說：“我派鷹傲天和蛤蟆王跟你一同去，由你負責指揮。”混元子一聽，當即說：“屬下一定把蚩尤糧草燒個精光。”
混元子辭別黃帝，帶著鷹傲天和蛤蟆王，趁天黑人靜，摸到逐鹿城下，謊稱是卯日星的部隊，迴來向蚩尤報信。守城士兵一看他們模樣，確實是獸群樣子，就沒再多問。三人進了逐鹿城，撿僻靜的路朝石登山走去，走了略有一兩個鍾頭，就看見了風後說的石凳上，山下有一支人馬，把石登山守衛得滴水不漏、飛鳥難越。混元子一看，把鷹傲天和蛤蟆王糾集在一起對他們兩個說：“敵人守衛森嚴，我看這樣辦，我引開守軍，你們兩個就從這個口子上山去，放火把山上的糧草全部燒了，動作一定要快，爭取在蚩尤大軍趕來之前完成任務。”鷹傲天和蛤蟆王聽了，齊聲應了一聲“是”。混元子一閃身子，就到了守軍麵前，不等守軍反應過來，手中生鐵棍一晃，先打倒了三個，其餘人一看，發一聲喊，舞刀的、弄槍的、耍斧的、提棍的一股腦兒蜂擁上來，混元子一看，邊打邊退，把守軍引裏山腳。鷹傲天和蛤蟆王一見山腳守軍追趕混元子去了，兩人身子一晃，快速朝山上奔去。兩人到山上一看，眼前竟是糧草，起碼有上百萬擔。眼睛都看傻了，不過，兩人顧不得再看，掏出打著了，就放起火來，眨眼間，石登山上火勢熏天，燃起了熊熊大火。兩人見火已燒成了氣候，邊向山下撤退。剛到山腳下，迎麵就碰到了一個怪物：身上皮著長毛，身下長著四足，頭如野狗，手中握著一根三節棍，。怪物見了他們，一聲怒喝說：“看來是你們兩個放的火了，看我渾沌如何收拾你們。”渾沌說著，一擺手中三節棍，就碰向鷹傲天，鷹傲天見了，擺動手中水火棍就迎上來，一旁的蛤蟆王也扯起鋼叉，從旁攻擊渾沌。渾沌正被鷹傲天和蛤蟆王夾攻，又上來一個怪物：如牛般大小，像老虎一樣，披著有刺蝟的毛皮，兩肋長了一對有力的翅膀，手中提一杆亮白銀槍。他見渾沌正被圍攻，大叫一聲：“豈有此理，兩個打一個！渾沌，我窮奇來助你。”鷹傲天和蛤蟆王和渾沌剛好打了個平手，突然跑出一個窮奇來，看他來的架勢，武功絕不在渾沌之下。鷹傲天和蛤蟆王一見，心裏暗暗叫苦，盼望混元子能趕來幫忙。可是，他們卻不知道，混元子為了引開守軍，早把自己置身於敵人的包圍之中，這時也正難以脫身。有窮奇的加入，鷹傲天和蛤蟆王立刻處於下風，渾沌和窮奇越戰越勇，鷹傲天和蛤蟆王已經隻有招架之功，正酣戰中，蛤蟆王一個不留神，腿上先中了窮奇一槍，動作一緩，就被渾沌一棍打中雙腿，一個趔趄，倒在地上，被周圍敵兵按倒，捆了個結實，鷹傲天見了，心裏發慌，展翅想逃，被窮奇趕上一槍刺穿左邊翅膀，從空中栽倒地上，敵兵一擁而上，也把他捆了個結實。卻說混元子，見石凳山上大火熊熊，料定蚩尤糧草已經被燒盡，看看圍困自己的敵兵越來越多，使了個神通，拔地而起，就想逃走，可是他身形才動，陡然頭上風起，一看之下，一支流星錘正碰了下來，不及躲閃，急忙用手中生鐵棍去迎，隻聽跌哢嚓一聲響，生鐵棍被流星錘碰成兩節，錘勢繼續下落，實實在在的打在混元子的頭上，混元子眼前一黑，就掉在了地上，周圍敵兵一見，按住了，五花大綁的綁了個結實。再看握錘之人：下麵八隻腳，身上三頭六臂，銅頭鐵額，兩隻手提槍，兩隻手握錘，兩隻手拿斧子，麵向十分兇惡，正是蚩尤本人。擒獲了混元子，他一聲令下，士兵就把混元子押去了大牢。
黃帝派出混元子等人去燒蚩尤的糧草，天都快亮了也不見混元子等人迴來。正自著急，有探子來報說混元子等人燒了蚩尤的糧草，卻全被擒了。黃帝一聽，頭腦裏嗡的一聲悶響，幾乎昏了過去。急忙叫士兵請風後來。黃帝一見到風後就說：“軍師，混元子三人被擒，這該如何是好啊？”風後見黃帝如此著急，安慰黃帝說：“黃帝不必驚慌，隻要他們三人還活著，我們總有辦法救他們的。”說到這裏，風後眼睛突然一亮說：“我們營裏不是有房日兔嗎？他可是蚩尤的兄弟，我們告訴蚩尤，用房日兔換迴混元子三人。”黃帝聽了，點點頭說，看來也隻能這樣辦了。於是，黃帝傳令叫人把書信射進逐鹿城。逐鹿城的士兵收到書信，急忙報給蚩尤，蚩尤一看，覺得這樣做有些吃虧，可是想到能換迴房日兔，心一橫，叫人傳出消息去說：“天亮了換人。”天亮的時候，兩邊亮開了隊伍，蚩尤帶領他的七十七個兄弟，押著混元子三人到了戰場，黃帝也帶領一幹戰將押著房日兔迎了上去。黃帝就衝對麵喊：“蚩尤，房日兔在此，我數到三，我們就一起放人。”蚩尤就高聲說：“你數吧。”於是，黃帝就開始數數：一、二、三。三字一出口，黃帝軍中就放開了房日兔，蚩尤軍中也放開了混元子、鷹傲天和蛤蟆王三人。黃帝軍中人直盯著混元子三人，謹防意外，蚩尤軍中的人卻緊盯著房日兔，要看出有沒有什麽異樣，彼此見雙方都沒有耍什麽花招，邊各自點點頭。然後就聽蚩尤說：“黃帝，你可敢於我光明磊落的一決高下嗎？”黃帝聽了正要搭話，風後卻在一旁說：“黃帝可不要上了蚩尤的當，他這是用的激將法。蚩尤三頭六臂，決不是誰一個人就能力敵的，我們都用智取。”黃帝聽了說：“軍師說得是，我也自知不是他的對手，這一點我還是有自知之明的，怎麽可能去和他單打獨鬥呢？”說話，黃帝話題一轉對蚩尤說：“蚩尤，單打獨鬥，不過是匹夫之勇。你如果有興趣，把你兵將調齊了，三日後我們決一死戰。”蚩尤見黃帝不肯與他單打獨鬥，於是說：“也罷，我三日後定叫你們屍骨無存！”
蚩尤和黃帝雙方交換了戰俘，就各自收兵，約定三日之後決一死戰。黃帝迴到營中，就問風後三日後這一仗怎麽打。風後不慌不忙的說：“黃帝不用著急，這些日子我已經察看過附近的所有地形了，逐鹿之野有一處地形，當地人叫著摩天穀，地勢十分險惡，兩邊是陡峭的山崖，中間有一片開闊的場地，可容納上百萬人的樣子，是個非常適合埋伏的地方。到時候和蚩尤交戰的時候，隻要把蚩尤大軍迎進摩天穀，我管叫他有去無迴。”黃帝聽了說：“可是要怎麽樣才能把蚩尤大軍引進摩天穀呢？”風後聽了，對著黃帝耳邊低聲的說了這般這般。黃帝一聽，皺起眉頭說：“這樣可以嗎？”風後笑笑說：“黃帝隻管這樣做就是了。”黃帝聽了，想起風後從來就不打沒把握的仗，於是說：“好，就依軍師的。”
且說蚩尤迴到城中，見糧草已經被燒，也是積極準備，希望三日後一戰擊敗黃帝。第二日，卻有探子來報說黃帝大軍撤走了。蚩尤一聽，以為是自己聽錯了，等再問探子，探子肯定的跟他說黃帝大軍撤走了時，他眼睛瞪得大大的說：“再給我繼續探察，隨時向我報告。”打發走探子，蚩尤把城中眾兄弟叫來，告訴他們黃帝大軍撤走之事，房日兔說：“大哥，我看這不太可能，黃帝是來攻打你的，還沒有和你決定勝負，他怎麽可能就撤走了呢？”蚩尤聽了，點點頭說：“我也是這樣想的，可是探馬來報，說他們的確撤走了。”房日兔聽蚩尤這樣講，就說：“大哥，你看這樣好不好？為防止黃帝使詐，我帶領一支人馬追下去看看。一有情況，我就來報告你。”蚩尤聽了說：“這樣做到是個辦法，但是你一定要小心，切不可再上當了，我給你十萬人馬，如果黃帝確實撤退了，急忙來報告我。”房日兔應了一聲，點齊十萬人馬追出城中，一路快馬加鞭，遇到探路的探子迴來報告說：“黃帝大軍撤到摩天穀去了。”房日兔一聽，詫異的說：“你果真看得真切，黃帝大軍是撤到摩天穀去了？”探子說：“千真萬確。”房日兔吩咐探子下去，就領軍直奔摩天穀來，在穀口，就看見摩天穀內旌旗招展，人頭攢動。於是留下五萬人守住穀口，親自帶領五萬人迴到逐鹿城報告蚩尤。蚩尤一聽，也大感意外，黃帝怎麽會把大軍撤到摩天穀去。正自納悶，卯日星卻說：“大哥，這可是天賜良機啊，正是大哥殲滅黃帝的大好機會。大哥可不要錯過了這個機會。”蚩尤聽了，沉吟片刻後說：“好，舍不得孩子套不了狼，就這麽定了，傳我號令，盡起城中大軍，衝進摩天穀，把黃帝全部剿滅！”
蚩尤帶領大軍，氣勢洶洶，直赴摩天穀，到了穀口，遇見房日兔留守的五萬軍士，蚩尤問黃帝軍中有沒有什麽異動。士兵報告說：“一直都是這樣，沒有見到黃帝軍中有什麽動作。”蚩尤就一聲令下，大軍悉數衝進摩天穀。蚩尤大軍衝進摩天穀，挑開黃帝軍中營帳，見營帳裏出了一些幹柴硝石等引火之物外，卻不見大軍，隻有少數幾千個人，見蚩尤軍隊衝進來，發一聲喊，盡向穀底深處跑去。蚩尤正要下令追趕，房日兔卻說：“大哥，不好，這些全是引火之物，我們可能中計了。”一旁的卯日星也說：“大哥，快下令撤出摩天穀，晚了怕來不及了。”蚩尤一聽，一下明白過來，立刻下令大軍撤除摩天穀。可是，蚩尤近百萬的大軍，現在正蜂擁進摩天穀，聽得撤軍，便混成了一團，就在這時候，突然聽到摩天穀兩壁廂上喊聲如雷，一個勁的叫說：“不要走了蚩尤，不要走了蚩尤。”隨著叫聲，摩天穀兩壁廂扔下無數火把，這些火把和穀底幹柴硝石等引火之物一接觸，立刻就燃燒起來，可憐，蚩尤近百萬大軍，被這場大火燒得焦眉爛額、哭爹喊娘，片刻之間，就所剩無幾。蚩尤被房日兔、卯日星和午日馬等幾個兄弟護衛著，勉強殺到穀口，隻見穀口早有一支人馬堵在那裏，為首之人，正是力牧。在力牧的左邊有魔家四將，右邊是五瘟使者。力牧見蚩尤衝到穀口，手中牧羊鞭一指說：“蚩尤，你還不投降嗎？”蚩尤見前麵敵軍擋住去路，一看自己身邊，就剩下卯日星等十來個兄弟和不到一千人的士兵，而且大多數都跟自己一樣被大火燒傷了，臉上被熏得烏黑一片，把心一橫說：“衝過去。”真正是“人不要臉，鬼也怕；人不要命，神仙也沒辦法。”蚩尤等人要拚命，力牧等人一時還真難以阻攔，僅讓他們衝出來有一小段距離。不過，蚩尤等人不僅在人數上相對少得可憐，而且還負了傷，僅僅把力牧大軍衝退幾十米遠，就被力牧大軍重重包圍起來了。再看蚩尤的部隊，經過這一番衝擊，又損失了大半，圍在他身邊的，就隻有卯日星、午日馬和房日兔等三哥兄弟了，其他的兄弟，不時被抓就是被殺。士兵也隻有幾百人了。不過，盡管如此，被包圍的蚩尤仍然毫無懼色，六隻手中的刀、斧、錘舞得像風輪一樣轉，指東打西，指上打下，迎著他的，不是死了，就是傷了，居然像入無人之地。卯日星等跟在他後麵，反倒被他保護起來。力牧見了，心裏也暗讚蚩尤了得。當下牧羊鞭一指，一聲令下，魔家四將和五瘟使者一起迎了上去，擋住了蚩尤的去路。蚩尤一見，冷哼一聲，就攻向擋在最前麵的魔禮紅，魔禮紅知道蚩尤了得，不敢和他硬碰，急忙催動胯下火麒麟，閃到一旁，手中早祭起混元傘，隻見混元傘迎風一展，在半空中滴溜溜一轉，就罩向蚩尤等人，同一時間，魔禮海彈起了碧玉琵琶，魔禮青祭起青峰寶劍，魔禮壽放出紫金花狐貂。五瘟使者也各自掏出自己的寶貝，陡然間，隻見風雲大作，金光四射，卯日星、午日馬、房日兔和一幹士兵，有的被青峰寶劍斬成兩截，有的被混元傘收了去，有的白紫金花狐貂吞進了肚子，有的昏在了當場，被力牧大軍抓住，捆得結結實實。就隻有蚩尤仍然毫發未傷，似乎魔家四將和五瘟使者的這些寶物，對他一點效用都沒有。他起初見風雲突變，刀光火影朝自己湧來，也是大吃一驚，後來一看這些都傷不了他分毫，一陣哈哈大笑說：“黃帝，你就會使這些計量，有本事來和我鬥三百迴合呀。”魔家四將和五瘟使者見法寶奈何不了蚩尤，就各自收了法寶，吹動坐騎，把蚩尤圍在核心，群戰蚩尤。好過蚩尤，被魔家四將和五瘟使者圍住，左遮右擋，指東打西，並無半點敗像，到時圍鬥他的魔家四將和五瘟使者，沒招架一下就心頭一震，大感吃力，大有漸漸不知的跡象。力牧看這情形，吹動胯下山羊，也加入了戰團，這一仗，從天不亮就打起，直打到傍晚了還沒有結束。蚩尤在酣戰中，偷眼看見到處都是黃帝的士兵，料定一時難以擊敗圍困他的眾將，虛晃一招，就跳出了戰圈，幾個騰躍之後，就擺脫了黃帝大軍的包圍圈，朝逐鹿城跑來，意圖統率逐鹿城裏殘餘的部隊再與黃帝一決雌雄。
蚩尤來到逐鹿城，守城士兵早見了，頓時城門大開，蚩尤就進了城，可是剛剛進入城門，就聽一聲呐喊：“別放蚩尤跑了。”蚩尤一驚，抬頭一看，半空中撒下十幾層絲網，蚩尤還沒來得及招架，絲網就已經到了頭上，把他罩在了裏麵，接著，士兵一哄而上，把他和絲網捆得結結實實。送到黃帝麵前來。黃帝一看，蚩尤被擒，對蚩尤說：“蚩尤，如今被擒，你還有何話說？”蚩尤怒目相向，聽黃帝這樣問，一張口說：“黃帝，你這個卑鄙的家夥，盡施詭計，有種你就來和我大戰三百迴合。”風後在一旁聽蚩尤這樣講，插言說：“黃帝萬金之軀，豈能和你單打獨鬥？你平日裏作威作福，把城中百姓當牛馬一樣驅使，你看看吧，有多少人要讓你償命的。”說到這裏，風後話題一轉說：“黃帝，城中百姓正等著找蚩尤報仇，你看，我們是不是先把蚩尤遊街示眾，讓百姓們有仇報仇，有冤伸冤？”黃帝一聽，點頭說：“很好，就這樣辦。不過得加強人手，別讓蚩尤的餘黨趁機把他救走了。”風後一聽說：“這個自然。”於是，風後一聲吩咐，由力牧親自押解，魔家四將和五瘟使者隨行警戒。城中百姓聽蚩尤被黃帝抓住，要遊街示眾，就紛紛走上街頭，有向蚩尤扔石頭的，有向蚩尤吐唾沫的，有叫他還自己的兒子來的，也有叫他還自己母親來的，全是受了蚩尤殘害過的人，多虧了力牧等人極力阻擋，蚩尤才沒被他們生吃活剝了。遊行從早上開始，一直到正午才結束。力牧等人把蚩尤押到刑場，等到午時三刻行刑，城中百姓把刑場圍得水泄不通，均想一睹這個惡獸是怎麽人頭落地的。在行刑的時候，黃帝親自到了刑場，大聲對蚩尤說：“蚩尤，到了如今這般地步，你可對你奴役人民的暴行有所悔悟？”蚩尤看看黃帝，又看看周圍的百姓，仰天一笑說：“成者為王，敗者為寇。我居然落在了你們手裏，不過就是一死而已。我又何悔之有？十八年後，我還是一條好漢。”黃帝一聽，也是憤怒異常，一聲令下說：“真是死不知悔改，冥頑不靈，殘害天下蒼生，你還說得如此冠冕堂皇。來人啊，給我把蚩尤的頭砍下來，掛在旗杆上示威，看有誰還敢魚肉百姓！”隨著黃帝的這聲令下，隻聽得哢嚓哢嚓哢嚓一連三聲脆響，蚩尤的三顆頭顱就從他的脖子上掉了下來，刑場周圍就響起了一片熱烈的歡舞聲說：“黃帝萬歲！黃帝萬歲！”
蚩尤已除，黃帝帶領大軍欲返迴軒轅城。誇父就來向黃帝辭職，風後便對黃帝說：“黃帝，決不可放誇父迴去。”黃帝一聽，不解的說：“這是為什麽呢？軍師。”風後說：“黃帝，現在蚩尤已經被你消滅了，你要統一天下，以後誰會是你最主要的敵人呢？”黃帝一聽，想了一下說：“其他的都沒什麽，之有炎帝最為強盛，要是他不服從我的話，他就該是我最主要的敵人了。”風後說：“這就對了呀。你想，以炎帝為一方霸主之尊，他又怎麽甘心臣服黃帝你呢？這樣一來，他肯定就是你最主要的敵人。誇父是他的軍師，此人學識過人、智計百出，有他幫助炎帝，你要打敗炎帝，實在是非常艱難的事情。所以，我了你一統天下大業著想，我懇請黃帝不要放誇父迴去。”黃帝說：“我要是不放誇父迴去，我豈不成了背信棄義之人了嗎？這樣做覺得不行。”風後說：“黃帝可以把誇父帶領的十萬大軍差人領迴去還炎帝，把誇父扣下，他若投降黃帝便罷，他若不投降，就把他囚禁起來，對外就宣稱是誇父不願迴炎帝那裏去，這樣不就可以了？”黃帝說：“我已經用言語試探過了，誇父是斷然不會投降我的，我要是把他囚禁起來，這決不是君子所為，我寧願放他迴去，也不願意這樣做。軍師就不要再說了。”風後聽了，歎口氣說：“放誇父迴去，以後要大費周章了。既然黃帝主意一定，我到有一個辦法，或許對以後黃帝攻打炎帝有所幫助。”黃帝一聽，就問：“軍師有什麽辦法？”風後說：“黃帝可備厚禮專送誇父，這樣一來，誇父感黃帝嗯，迴去之後，自會照看昌意一、二。那樣的話，昌意安全返迴軒轅城的機會就會更大一些。黃帝和炎帝的這一戰，遲早都要打，隻要昌意一迴來，趁黃帝現在兵強馬壯，便可一舉消滅炎帝，同一天下。”黃帝聽了說：“這個主意不錯，我照先生說的做就是了。”於是，黃帝先是以設不得誇父為由，又留誇父住了一些日子，在這些日子，黃帝居然和誇父食同席，寑同被，就是生為軍師的風後，也沒享受過這種待遇，這的確讓誇父大為感動。可是，感動歸感動，誇父始終把對炎帝的忠心擺在第一位，和黃帝又住了半個多月，誇父又提出了要辭別黃帝。黃帝無奈，就備了大量的禮物，不送炎帝，卻專送誇父。誇父一看，這些沒有炎帝的，全是自己，那敢收啊。已在拒絕，可是黃帝卻說：“先生如果不收，我就不放先生走了。”誇父無奈，隻得收下了黃帝送的大批禮物。誇父收下黃帝的禮物，選出了很貴重的一份，準備送給炎帝，其他的大部分分給了隨行士兵和將領，自己就撿了幾樣日常用得著的東西。於是帶領十萬精兵，不日就迴到淮陽。誇父一到淮陽，就帶著預先選出的禮物去見炎帝，說那是黃帝送給炎帝的。可炎帝卻沒有看那份禮物，而是很冷淡的問誇父：“黃帝大軍早就把蚩尤打敗了，軍師為什麽現在才迴來？”誇父聽炎帝這樣問，有些出乎意料，當時就如實迴答，說是黃帝一再挽留，所以來了。炎帝聽了，不再問別的，不冷不熱的說：“原來如此，軍師也累了，就下去休息吧。”誇父想要再說什麽，可是看到炎帝已經不想再理他的樣子，隻得退了下來。悶悶不樂的朝自己的住處走去，剛進家門，管家把門一關，上前兩步說：“老爺，你可迴來了。”誇父覺得管家的話中有話，就問：“發生什麽事了嗎？”管家說：“小人得外麵傳言，說老爺投降黃帝了。”誇父一聽，恍然大悟，心想，難怪炎帝對他的態度會是這樣。便麵上卻對管家說：“不要胡說。”
誇父待在屋裏，一連幾天都沒有去見炎帝，炎帝也沒有找他，他就想起在黃帝軍中的事情，料定一定是有小人作祟，在炎帝麵前說了他的壞話。為了不再找人閑話，他閉門不出，也不見任何人。這事請很快就被炎帝派來監視他的人報告給了炎帝，炎帝一聽，心裏就疑惑起來，難道說誇父沒有投降黃帝、外麵的傳言是假的？可是，炎帝搖搖頭又否定了，決心再觀察一段時間再說。誇父和炎帝這樣微妙的關係，也早有探子報告給了風後，風後勸黃帝扣下誇父，黃帝不答應，為了幫助黃帝打敗炎帝一統天下，風後就想法先要調開誇父，於是就獻計讓黃帝把誇父留在軍中住了下來，另一邊卻派人假扮成誇父的士兵迴到淮陽散布謠言，說誇父已經暗中投降而來黃帝，迴淮陽是為而來做黃帝的臥底。炎帝一聽，雖然不是很相信，可是還是起了懷疑。等誇父帶兵迴到淮陽，炎帝就把誇父所帶的部將叫來盤問，從部將的口裏，他知道了黃帝給誇父的待遇，疑心大起，隻是沒有什麽真憑實據，才沒有把誇父抓起來。風後知道炎帝已經上當，疏遠了誇父，下一步就是如何促使炎帝對誇父下殺手。那樣的話，即使得不到誇父，也可以讓炎帝失去誇父的幫助。雖然計策是毒了一點，可為了黃帝能統一天下，這也是沒有辦法的辦法了。
誇父整日待在家中，拒絕見所有來客，管家卻來報告說昌意求見。誇父想要不見，想起黃帝待自己不薄，而且昌意又是精衛的丈夫，炎帝的女婿，猶豫一會之後，還是接見了昌意。誇父問昌意找他有什麽事。昌意說：“聞先生得勝歸來，一直沒來恭賀，今天特來祝賀。”誇父一聽，苦笑說：“我已經大禍臨頭，拿還有什麽好祝賀的？”昌意聽誇父這樣講，故意提高了聲音說：“先生即使炎帝的軍師，又得黃帝器重，難道還不值得祝賀嗎？”誇父一聽，急忙說：“駙馬不要這樣講，我對炎帝的忠心，那可是天日可表。至於黃帝嘛，雖然對我不錯，我隻有在心底感激他了。”昌意就這樣和誇父聊了一些瑣碎之事，末了起身告辭，誇父就把他送出了門口。這一切早被炎帝派來監視誇父的人報告給了炎帝，炎帝聽了，說：“繼續監視，隨時來報告我誇父的動向，看看他都和那些人接觸。”
昌意從誇父府中迴來，見到精衛，一副愁眉苦眼的樣子，精衛見了就問：“昌意，什麽事情讓你這麽不高興？”昌意聽精衛問，就說：“
邯鄲、邢台相繼淪陷，損失了近五十萬猛獸兵和房日兔，聽探子迴報，黃帝大軍正準備來攻打逐鹿，蚩尤生氣的同時，也大感吃驚，急忙把各地的猛獸兵調迴逐鹿，逐鹿城裏一下就有八九十萬猛獸兵，兵力之盛，空前絕後。就是這樣，蚩尤還不放心，又把午日馬和卯日星找來，令午日馬領十萬猛獸，駐紮在逐鹿之東，令卯日星領十萬猛獸駐紮在逐鹿之西，自己則帶領近七十萬的猛獸就守在城裏，相互間成為依角之勢。蚩尤接著分派剩下的七十七個兄弟日夜親自巡察，謹防黃帝大軍進犯，隨時向他報告情況。這一切被黃帝派出的探子探明了報告黃帝，黃帝一聽，眉頭緊皺，雖然誇父和風後相繼攻下了邯鄲和邢台，殺敵四五十萬，可那都帶有一定的僥幸。而今敵人防避如此森嚴，如何才能戰勝近似三倍於自己的敵人呢？發起愁來。風後一看，上前對黃帝說：“黃帝不需要發愁，我有一計，可讓蚩尤坐臥不安，那時蚩尤就會主動攻擊我們，隻要他一處逐鹿城，事情就好辦了。”黃帝一聽，眼睛一亮說：“軍師有好計策，那就快講呢。”風後說：“我已經查明，蚩尤的糧草都藏於逐鹿城北的石登山，我們可派一支人馬，趁夜黑時摸到那裏，將蚩尤糧草全部燒盡，那時，蚩尤就在城中坐不住了。”黃帝聽了，搖搖頭說：“蚩尤防備如此森嚴，此計怕是行不通。”風後說：“別人去恐怕做不到，但是如果派混元子去的話，應該沒問題。”黃帝聽風後提到混元子，心頭一亮說：“嗯，我到搞忘了，混元子確實有能力做這件事，快傳混元子來。”混元子來了之後，黃帝告訴他風後的計謀，末了還說：“我派鷹傲天和蛤蟆王跟你一同去，由你負責指揮。”混元子一聽，當即說：“屬下一定把蚩尤糧草燒個精光。”
混元子辭別黃帝，帶著鷹傲天和蛤蟆王，趁天黑人靜，摸到逐鹿城下，謊稱是卯日星的部隊，迴來向蚩尤報信。守城士兵一看他們模樣，確實是獸群樣子，就沒再多問。三人進了逐鹿城，撿僻靜的路朝石登山走去，走了略有一兩個鍾頭，就看見了風後說的石凳上，山下有一支人馬，把石登山守衛得滴水不漏、飛鳥難越。混元子一看，把鷹傲天和蛤蟆王糾集在一起對他們兩個說：“敵人守衛森嚴，我看這樣辦，我引開守軍，你們兩個就從這個口子上山去，放火把山上的糧草全部燒了，動作一定要快，爭取在蚩尤大軍趕來之前完成任務。”鷹傲天和蛤蟆王聽了，齊聲應了一聲“是”。混元子一閃身子，就到了守軍麵前，不等守軍反應過來，手中生鐵棍一晃，先打倒了三個，其餘人一看，發一聲喊，舞刀的、弄槍的、耍斧的、提棍的一股腦兒蜂擁上來，混元子一看，邊打邊退，把守軍引裏山腳。鷹傲天和蛤蟆王一見山腳守軍追趕混元子去了，兩人身子一晃，快速朝山上奔去。兩人到山上一看，眼前竟是糧草，起碼有上百萬擔。眼睛都看傻了，不過，兩人顧不得再看，掏出打著了，就放起火來，眨眼間，石登山上火勢熏天，燃起了熊熊大火。兩人見火已燒成了氣候，邊向山下撤退。剛到山腳下，迎麵就碰到了一個怪物：身上皮著長毛，身下長著四足，頭如野狗，手中握著一根三節棍，。怪物見了他們，一聲怒喝說：“看來是你們兩個放的火了，看我渾沌如何收拾你們。”渾沌說著，一擺手中三節棍，就碰向鷹傲天，鷹傲天見了，擺動手中水火棍就迎上來，一旁的蛤蟆王也扯起鋼叉，從旁攻擊渾沌。渾沌正被鷹傲天和蛤蟆王夾攻，又上來一個怪物：如牛般大小，像老虎一樣，披著有刺蝟的毛皮，兩肋長了一對有力的翅膀，手中提一杆亮白銀槍。他見渾沌正被圍攻，大叫一聲：“豈有此理，兩個打一個！渾沌，我窮奇來助你。”鷹傲天和蛤蟆王和渾沌剛好打了個平手，突然跑出一個窮奇來，看他來的架勢，武功絕不在渾沌之下。鷹傲天和蛤蟆王一見，心裏暗暗叫苦，盼望混元子能趕來幫忙。可是，他們卻不知道，混元子為了引開守軍，早把自己置身於敵人的包圍之中，這時也正難以脫身。有窮奇的加入，鷹傲天和蛤蟆王立刻處於下風，渾沌和窮奇越戰越勇，鷹傲天和蛤蟆王已經隻有招架之功，正酣戰中，蛤蟆王一個不留神，腿上先中了窮奇一槍，動作一緩，就被渾沌一棍打中雙腿，一個趔趄，倒在地上，被周圍敵兵按倒，捆了個結實，鷹傲天見了，心裏發慌，展翅想逃，被窮奇趕上一槍刺穿左邊翅膀，從空中栽倒地上，敵兵一擁而上，也把他捆了個結實。卻說混元子，見石凳山上大火熊熊，料定蚩尤糧草已經被燒盡，看看圍困自己的敵兵越來越多，使了個神通，拔地而起，就想逃走，可是他身形才動，陡然頭上風起，一看之下，一支流星錘正碰了下來，不及躲閃，急忙用手中生鐵棍去迎，隻聽跌哢嚓一聲響，生鐵棍被流星錘碰成兩節，錘勢繼續下落，實實在在的打在混元子的頭上，混元子眼前一黑，就掉在了地上，周圍敵兵一見，按住了，五花大綁的綁了個結實。再看握錘之人：下麵八隻腳，身上三頭六臂，銅頭鐵額，兩隻手提槍，兩隻手握錘，兩隻手拿斧子，麵向十分兇惡，正是蚩尤本人。擒獲了混元子，他一聲令下，士兵就把混元子押去了大牢。
黃帝派出混元子等人去燒蚩尤的糧草，天都快亮了也不見混元子等人迴來。正自著急，有探子來報說混元子等人燒了蚩尤的糧草，卻全被擒了。黃帝一聽，頭腦裏嗡的一聲悶響，幾乎昏了過去。急忙叫士兵請風後來。黃帝一見到風後就說：“軍師，混元子三人被擒，這該如何是好啊？”風後見黃帝如此著急，安慰黃帝說：“黃帝不必驚慌，隻要他們三人還活著，我們總有辦法救他們的。”說到這裏，風後眼睛突然一亮說：“我們營裏不是有房日兔嗎？他可是蚩尤的兄弟，我們告訴蚩尤，用房日兔換迴混元子三人。”黃帝聽了，點點頭說，看來也隻能這樣辦了。於是，黃帝傳令叫人把書信射進逐鹿城。逐鹿城的士兵收到書信，急忙報給蚩尤，蚩尤一看，覺得這樣做有些吃虧，可是想到能換迴房日兔，心一橫，叫人傳出消息去說：“天亮了換人。”天亮的時候，兩邊亮開了隊伍，蚩尤帶領他的七十七個兄弟，押著混元子三人到了戰場，黃帝也帶領一幹戰將押著房日兔迎了上去。黃帝就衝對麵喊：“蚩尤，房日兔在此，我數到三，我們就一起放人。”蚩尤就高聲說：“你數吧。”於是，黃帝就開始數數：一、二、三。三字一出口，黃帝軍中就放開了房日兔，蚩尤軍中也放開了混元子、鷹傲天和蛤蟆王三人。黃帝軍中人直盯著混元子三人，謹防意外，蚩尤軍中的人卻緊盯著房日兔，要看出有沒有什麽異樣，彼此見雙方都沒有耍什麽花招，邊各自點點頭。然後就聽蚩尤說：“黃帝，你可敢於我光明磊落的一決高下嗎？”黃帝聽了正要搭話，風後卻在一旁說：“黃帝可不要上了蚩尤的當，他這是用的激將法。蚩尤三頭六臂，決不是誰一個人就能力敵的，我們都用智取。”黃帝聽了說：“軍師說得是，我也自知不是他的對手，這一點我還是有自知之明的，怎麽可能去和他單打獨鬥呢？”說話，黃帝話題一轉對蚩尤說：“蚩尤，單打獨鬥，不過是匹夫之勇。你如果有興趣，把你兵將調齊了，三日後我們決一死戰。”蚩尤見黃帝不肯與他單打獨鬥，於是說：“也罷，我三日後定叫你們屍骨無存！”
蚩尤和黃帝雙方交換了戰俘，就各自收兵，約定三日之後決一死戰。黃帝迴到營中，就問風後三日後這一仗怎麽打。風後不慌不忙的說：“黃帝不用著急，這些日子我已經察看過附近的所有地形了，逐鹿之野有一處地形，當地人叫著摩天穀，地勢十分險惡，兩邊是陡峭的山崖，中間有一片開闊的場地，可容納上百萬人的樣子，是個非常適合埋伏的地方。到時候和蚩尤交戰的時候，隻要把蚩尤大軍迎進摩天穀，我管叫他有去無迴。”黃帝聽了說：“可是要怎麽樣才能把蚩尤大軍引進摩天穀呢？”風後聽了，對著黃帝耳邊低聲的說了這般這般。黃帝一聽，皺起眉頭說：“這樣可以嗎？”風後笑笑說：“黃帝隻管這樣做就是了。”黃帝聽了，想起風後從來就不打沒把握的仗，於是說：“好，就依軍師的。”
且說蚩尤迴到城中，見糧草已經被燒，也是積極準備，希望三日後一戰擊敗黃帝。第二日，卻有探子來報說黃帝大軍撤走了。蚩尤一聽，以為是自己聽錯了，等再問探子，探子肯定的跟他說黃帝大軍撤走了時，他眼睛瞪得大大的說：“再給我繼續探察，隨時向我報告。”打發走探子，蚩尤把城中眾兄弟叫來，告訴他們黃帝大軍撤走之事，房日兔說：“大哥，我看這不太可能，黃帝是來攻打你的，還沒有和你決定勝負，他怎麽可能就撤走了呢？”蚩尤聽了，點點頭說：“我也是這樣想的，可是探馬來報，說他們的確撤走了。”房日兔聽蚩尤這樣講，就說：“大哥，你看這樣好不好？為防止黃帝使詐，我帶領一支人馬追下去看看。一有情況，我就來報告你。”蚩尤聽了說：“這樣做到是個辦法，但是你一定要小心，切不可再上當了，我給你十萬人馬，如果黃帝確實撤退了，急忙來報告我。”房日兔應了一聲，點齊十萬人馬追出城中，一路快馬加鞭，遇到探路的探子迴來報告說：“黃帝大軍撤到摩天穀去了。”房日兔一聽，詫異的說：“你果真看得真切，黃帝大軍是撤到摩天穀去了？”探子說：“千真萬確。”房日兔吩咐探子下去，就領軍直奔摩天穀來，在穀口，就看見摩天穀內旌旗招展，人頭攢動。於是留下五萬人守住穀口，親自帶領五萬人迴到逐鹿城報告蚩尤。蚩尤一聽，也大感意外，黃帝怎麽會把大軍撤到摩天穀去。正自納悶，卯日星卻說：“大哥，這可是天賜良機啊，正是大哥殲滅黃帝的大好機會。大哥可不要錯過了這個機會。”蚩尤聽了，沉吟片刻後說：“好，舍不得孩子套不了狼，就這麽定了，傳我號令，盡起城中大軍，衝進摩天穀，把黃帝全部剿滅！”
蚩尤帶領大軍，氣勢洶洶，直赴摩天穀，到了穀口，遇見房日兔留守的五萬軍士，蚩尤問黃帝軍中有沒有什麽異動。士兵報告說：“一直都是這樣，沒有見到黃帝軍中有什麽動作。”蚩尤就一聲令下，大軍悉數衝進摩天穀。蚩尤大軍衝進摩天穀，挑開黃帝軍中營帳，見營帳裏出了一些幹柴硝石等引火之物外，卻不見大軍，隻有少數幾千個人，見蚩尤軍隊衝進來，發一聲喊，盡向穀底深處跑去。蚩尤正要下令追趕，房日兔卻說：“大哥，不好，這些全是引火之物，我們可能中計了。”一旁的卯日星也說：“大哥，快下令撤出摩天穀，晚了怕來不及了。”蚩尤一聽，一下明白過來，立刻下令大軍撤除摩天穀。可是，蚩尤近百萬的大軍，現在正蜂擁進摩天穀，聽得撤軍，便混成了一團，就在這時候，突然聽到摩天穀兩壁廂上喊聲如雷，一個勁的叫說：“不要走了蚩尤，不要走了蚩尤。”隨著叫聲，摩天穀兩壁廂扔下無數火把，這些火把和穀底幹柴硝石等引火之物一接觸，立刻就燃燒起來，可憐，蚩尤近百萬大軍，被這場大火燒得焦眉爛額、哭爹喊娘，片刻之間，就所剩無幾。蚩尤被房日兔、卯日星和午日馬等幾個兄弟護衛著，勉強殺到穀口，隻見穀口早有一支人馬堵在那裏，為首之人，正是力牧。在力牧的左邊有魔家四將，右邊是五瘟使者。力牧見蚩尤衝到穀口，手中牧羊鞭一指說：“蚩尤，你還不投降嗎？”蚩尤見前麵敵軍擋住去路，一看自己身邊，就剩下卯日星等十來個兄弟和不到一千人的士兵，而且大多數都跟自己一樣被大火燒傷了，臉上被熏得烏黑一片，把心一橫說：“衝過去。”真正是“人不要臉，鬼也怕；人不要命，神仙也沒辦法。”蚩尤等人要拚命，力牧等人一時還真難以阻攔，僅讓他們衝出來有一小段距離。不過，蚩尤等人不僅在人數上相對少得可憐，而且還負了傷，僅僅把力牧大軍衝退幾十米遠，就被力牧大軍重重包圍起來了。再看蚩尤的部隊，經過這一番衝擊，又損失了大半，圍在他身邊的，就隻有卯日星、午日馬和房日兔等三哥兄弟了，其他的兄弟，不時被抓就是被殺。士兵也隻有幾百人了。不過，盡管如此，被包圍的蚩尤仍然毫無懼色，六隻手中的刀、斧、錘舞得像風輪一樣轉，指東打西，指上打下，迎著他的，不是死了，就是傷了，居然像入無人之地。卯日星等跟在他後麵，反倒被他保護起來。力牧見了，心裏也暗讚蚩尤了得。當下牧羊鞭一指，一聲令下，魔家四將和五瘟使者一起迎了上去，擋住了蚩尤的去路。蚩尤一見，冷哼一聲，就攻向擋在最前麵的魔禮紅，魔禮紅知道蚩尤了得，不敢和他硬碰，急忙催動胯下火麒麟，閃到一旁，手中早祭起混元傘，隻見混元傘迎風一展，在半空中滴溜溜一轉，就罩向蚩尤等人，同一時間，魔禮海彈起了碧玉琵琶，魔禮青祭起青峰寶劍，魔禮壽放出紫金花狐貂。五瘟使者也各自掏出自己的寶貝，陡然間，隻見風雲大作，金光四射，卯日星、午日馬、房日兔和一幹士兵，有的被青峰寶劍斬成兩截，有的被混元傘收了去，有的白紫金花狐貂吞進了肚子，有的昏在了當場，被力牧大軍抓住，捆得結結實實。就隻有蚩尤仍然毫發未傷，似乎魔家四將和五瘟使者的這些寶物，對他一點效用都沒有。他起初見風雲突變，刀光火影朝自己湧來，也是大吃一驚，後來一看這些都傷不了他分毫，一陣哈哈大笑說：“黃帝，你就會使這些計量，有本事來和我鬥三百迴合呀。”魔家四將和五瘟使者見法寶奈何不了蚩尤，就各自收了法寶，吹動坐騎，把蚩尤圍在核心，群戰蚩尤。好過蚩尤，被魔家四將和五瘟使者圍住，左遮右擋，指東打西，並無半點敗像，到時圍鬥他的魔家四將和五瘟使者，沒招架一下就心頭一震，大感吃力，大有漸漸不知的跡象。力牧看這情形，吹動胯下山羊，也加入了戰團，這一仗，從天不亮就打起，直打到傍晚了還沒有結束。蚩尤在酣戰中，偷眼看見到處都是黃帝的士兵，料定一時難以擊敗圍困他的眾將，虛晃一招，就跳出了戰圈，幾個騰躍之後，就擺脫了黃帝大軍的包圍圈，朝逐鹿城跑來，意圖統率逐鹿城裏殘餘的部隊再與黃帝一決雌雄。
蚩尤來到逐鹿城，守城士兵早見了，頓時城門大開，蚩尤就進了城，可是剛剛進入城門，就聽一聲呐喊：“別放蚩尤跑了。”蚩尤一驚，抬頭一看，半空中撒下十幾層絲網，蚩尤還沒來得及招架，絲網就已經到了頭上，把他罩在了裏麵，接著，士兵一哄而上，把他和絲網捆得結結實實。送到黃帝麵前來。黃帝一看，蚩尤被擒，對蚩尤說：“蚩尤，如今被擒，你還有何話說？”蚩尤怒目相向，聽黃帝這樣問，一張口說：“黃帝，你這個卑鄙的家夥，盡施詭計，有種你就來和我大戰三百迴合。”風後在一旁聽蚩尤這樣講，插言說：“黃帝萬金之軀，豈能和你單打獨鬥？你平日裏作威作福，把城中百姓當牛馬一樣驅使，你看看吧，有多少人要讓你償命的。”說到這裏，風後話題一轉說：“黃帝，城中百姓正等著找蚩尤報仇，你看，我們是不是先把蚩尤遊街示眾，讓百姓們有仇報仇，有冤伸冤？”黃帝一聽，點頭說：“很好，就這樣辦。不過得加強人手，別讓蚩尤的餘黨趁機把他救走了。”風後一聽說：“這個自然。”於是，風後一聲吩咐，由力牧親自押解，魔家四將和五瘟使者隨行警戒。城中百姓聽蚩尤被黃帝抓住，要遊街示眾，就紛紛走上街頭，有向蚩尤扔石頭的，有向蚩尤吐唾沫的，有叫他還自己的兒子來的，也有叫他還自己母親來的，全是受了蚩尤殘害過的人，多虧了力牧等人極力阻擋，蚩尤才沒被他們生吃活剝了。遊行從早上開始，一直到正午才結束。力牧等人把蚩尤押到刑場，等到午時三刻行刑，城中百姓把刑場圍得水泄不通，均想一睹這個惡獸是怎麽人頭落地的。在行刑的時候，黃帝親自到了刑場，大聲對蚩尤說：“蚩尤，到了如今這般地步，你可對你奴役人民的暴行有所悔悟？”蚩尤看看黃帝，又看看周圍的百姓，仰天一笑說：“成者為王，敗者為寇。我居然落在了你們手裏，不過就是一死而已。我又何悔之有？十八年後，我還是一條好漢。”黃帝一聽，也是憤怒異常，一聲令下說：“真是死不知悔改，冥頑不靈，殘害天下蒼生，你還說得如此冠冕堂皇。來人啊，給我把蚩尤的頭砍下來，掛在旗杆上示威，看有誰還敢魚肉百姓！”隨著黃帝的這聲令下，隻聽得哢嚓哢嚓哢嚓一連三聲脆響，蚩尤的三顆頭顱就從他的脖子上掉了下來，刑場周圍就響起了一片熱烈的歡舞聲說：“黃帝萬歲！黃帝萬歲！”
蚩尤已除，黃帝帶領大軍欲返迴軒轅城。誇父就來向黃帝辭職，風後便對黃帝說：“黃帝，決不可放誇父迴去。”黃帝一聽，不解的說：“這是為什麽呢？軍師。”風後說：“黃帝，現在蚩尤已經被你消滅了，你要統一天下，以後誰會是你最主要的敵人呢？”黃帝一聽，想了一下說：“其他的都沒什麽，之有炎帝最為強盛，要是他不服從我的話，他就該是我最主要的敵人了。”風後說：“這就對了呀。你想，以炎帝為一方霸主之尊，他又怎麽甘心臣服黃帝你呢？這樣一來，他肯定就是你最主要的敵人。誇父是他的軍師，此人學識過人、智計百出，有他幫助炎帝，你要打敗炎帝，實在是非常艱難的事情。所以，我了你一統天下大業著想，我懇請黃帝不要放誇父迴去。”黃帝說：“我要是不放誇父迴去，我豈不成了背信棄義之人了嗎？這樣做覺得不行。”風後說：“黃帝可以把誇父帶領的十萬大軍差人領迴去還炎帝，把誇父扣下，他若投降黃帝便罷，他若不投降，就把他囚禁起來，對外就宣稱是誇父不願迴炎帝那裏去，這樣不就可以了？”黃帝說：“我已經用言語試探過了，誇父是斷然不會投降我的，我要是把他囚禁起來，這決不是君子所為，我寧願放他迴去，也不願意這樣做。軍師就不要再說了。”風後聽了，歎口氣說：“放誇父迴去，以後要大費周章了。既然黃帝主意一定，我到有一個辦法，或許對以後黃帝攻打炎帝有所幫助。”黃帝一聽，就問：“軍師有什麽辦法？”風後說：“黃帝可備厚禮專送誇父，這樣一來，誇父感黃帝嗯，迴去之後，自會照看昌意一、二。那樣的話，昌意安全返迴軒轅城的機會就會更大一些。黃帝和炎帝的這一戰，遲早都要打，隻要昌意一迴來，趁黃帝現在兵強馬壯，便可一舉消滅炎帝，同一天下。”黃帝聽了說：“這個主意不錯，我照先生說的做就是了。”於是，黃帝先是以設不得誇父為由，又留誇父住了一些日子，在這些日子，黃帝居然和誇父食同席，寑同被，就是生為軍師的風後，也沒享受過這種待遇，這的確讓誇父大為感動。可是，感動歸感動，誇父始終把對炎帝的忠心擺在第一位，和黃帝又住了半個多月，誇父又提出了要辭別黃帝。黃帝無奈，就備了大量的禮物，不送炎帝，卻專送誇父。誇父一看，這些沒有炎帝的，全是自己，那敢收啊。已在拒絕，可是黃帝卻說：“先生如果不收，我就不放先生走了。”誇父無奈，隻得收下了黃帝送的大批禮物。誇父收下黃帝的禮物，選出了很貴重的一份，準備送給炎帝，其他的大部分分給了隨行士兵和將領，自己就撿了幾樣日常用得著的東西。於是帶領十萬精兵，不日就迴到淮陽。誇父一到淮陽，就帶著預先選出的禮物去見炎帝，說那是黃帝送給炎帝的。可炎帝卻沒有看那份禮物，而是很冷淡的問誇父：“黃帝大軍早就把蚩尤打敗了，軍師為什麽現在才迴來？”誇父聽炎帝這樣問，有些出乎意料，當時就如實迴答，說是黃帝一再挽留，所以來了。炎帝聽了，不再問別的，不冷不熱的說：“原來如此，軍師也累了，就下去休息吧。”誇父想要再說什麽，可是看到炎帝已經不想再理他的樣子，隻得退了下來。悶悶不樂的朝自己的住處走去，剛進家門，管家把門一關，上前兩步說：“老爺，你可迴來了。”誇父覺得管家的話中有話，就問：“發生什麽事了嗎？”管家說：“小人得外麵傳言，說老爺投降黃帝了。”誇父一聽，恍然大悟，心想，難怪炎帝對他的態度會是這樣。便麵上卻對管家說：“不要胡說。”
誇父待在屋裏，一連幾天都沒有去見炎帝，炎帝也沒有找他，他就想起在黃帝軍中的事情，料定一定是有小人作祟，在炎帝麵前說了他的壞話。為了不再找人閑話，他閉門不出，也不見任何人。這事請很快就被炎帝派來監視他的人報告給了炎帝，炎帝一聽，心裏就疑惑起來，難道說誇父沒有投降黃帝、外麵的傳言是假的？可是，炎帝搖搖頭又否定了，決心再觀察一段時間再說。誇父和炎帝這樣微妙的關係，也早有探子報告給了風後，風後勸黃帝扣下誇父，黃帝不答應，為了幫助黃帝打敗炎帝一統天下，風後就想法先要調開誇父，於是就獻計讓黃帝把誇父留在軍中住了下來，另一邊卻派人假扮成誇父的士兵迴到淮陽散布謠言，說誇父已經暗中投降而來黃帝，迴淮陽是為而來做黃帝的臥底。炎帝一聽，雖然不是很相信，可是還是起了懷疑。等誇父帶兵迴到淮陽，炎帝就把誇父所帶的部將叫來盤問，從部將的口裏，他知道了黃帝給誇父的待遇，疑心大起，隻是沒有什麽真憑實據，才沒有把誇父抓起來。風後知道炎帝已經上當，疏遠了誇父，下一步就是如何促使炎帝對誇父下殺手。那樣的話，即使得不到誇父，也可以讓炎帝失去誇父的幫助。雖然計策是毒了一點，可為了黃帝能統一天下，這也是沒有辦法的辦法了。
誇父整日待在家中，拒絕見所有來客，管家卻來報告說昌意求見。誇父想要不見，想起黃帝待自己不薄，而且昌意又是精衛的丈夫，炎帝的女婿，猶豫一會之後，還是接見了昌意。誇父問昌意找他有什麽事。昌意說：“聞先生得勝歸來，一直沒來恭賀，今天特來祝賀。”誇父一聽，苦笑說：“我已經大禍臨頭，拿還有什麽好祝賀的？”昌意聽誇父這樣講，故意提高了聲音說：“先生即使炎帝的軍師，又得黃帝器重，難道還不值得祝賀嗎？”誇父一聽，急忙說：“駙馬不要這樣講，我對炎帝的忠心，那可是天日可表。至於黃帝嘛，雖然對我不錯，我隻有在心底感激他了。”昌意就這樣和誇父聊了一些瑣碎之事，末了起身告辭，誇父就把他送出了門口。這一切早被炎帝派來監視誇父的人報告給了炎帝，炎帝聽了，說：“繼續監視，隨時來報告我誇父的動向，看看他都和那些人接觸。”
昌意從誇父府中迴來，見到精衛，一副愁眉苦眼的樣子，精衛見了就問：“昌意，什麽事情讓你這麽不高興？”昌意聽精衛問，就說：“