8月15日上午，日本木更津航空隊出動飛機36架，首次空襲南京，妄圖炸毀國民政府首都，給蔣介石點厲害看，毀滅中**民抗日自信心，並策應淞滬戰場日軍作戰。36架飛機像一群烏鴉般飛臨南京上空。防空警報驟然響起，中國空軍勇士再一次駕機升空。
他們駕機在首都上空巡航一周，編成準備攻擊的隊形。由於中國空軍首次空戰勝利，南京民眾膽氣也壯起來。昔日聽到警報就要躲藏，今日卻走出家門進行觀戰。國民政府要員也表現出前所未有的鎮靜，站在辦公樓前或官邸院內仰望天空，一睹中國空軍英雄們的風采。
中國年輕的空軍勇士們，再一次與日本木更津航空隊激戰。他們不怕負傷，不畏犧牲，越戰越勇，越殺越精，不到20分鍾，擊落日機17架。中國空軍損失四架。木更津航空隊聯隊長石井大佐十分沮喪，陰沉著臉下了撤退令。
日本空軍又一次慘敗而歸。
8月15日，日本空軍首次空襲南京後，又連續兩次對南京進行空襲。
8月17日，日本空軍出動飛機34架襲擊南京，中國空軍急調飛機24架迎戰，擊落日機18架，中國空軍損失五架。
8月19日，日本空軍出動飛機32架襲擊南京。中國空軍從南京、句容等地急調21架飛機迎戰，擊落日機13架，擊傷三架，中國四名飛行員犧牲。
五天內，日本空軍三次大規模襲擊南京，中國空軍在三次空戰**擊落日機54架，未被擊落的日軍轟炸機也大多受損。於是日軍對南京空襲被迫暫時停止。
幾天後，日軍又在夜間空襲南京。陳納德想了個辦法：集中所有的探照燈，將其分布在目標區域內，搜索出現在該區域上空的敵機。當敵機被探照燈照住時，就看不見攻擊它的戰機。中國飛機趁機沿著探照燈光柱衝上去，射擊敵機的腹部，一舉將敵機擊落。
陳納德來到機場，親自教授飛行員如何在夜空攻擊敵機。此法果然奏效！日機兩次夜襲共來飛機18架，共被擊落11架。日機夜襲受損慘重。日軍又被迫停止夜間對南京空襲。
9月中旬，日本空軍對南京進行大規模空襲，有時出動飛機四五十架之多；中國空軍第4、第5大隊均移至南京防空。10月12日，日軍轟炸機九架，在六架驅逐機掩護下空襲南京。中國空軍起飛八架迎戰，擊落日機三架。中國戰機雖越來越少，卻依然屢戰屢勝。
日本人分析南京空襲失利的原因，間諜機關偵知：有美國人暗中相助，指揮中國空軍。日本領事館照會美國政府，要求在華美國空軍人員立刻離開中國。美國國務院當即通知在華美國航空人員歸國。領事館威脅說，凡是拒絕執行此通知者，將要被逮捕送軍事法庭審判，並將會失去美國公民權。
陳納德讓人轉告領事館：“隻要中國境內的日本人有一天都被驅出，我就會很樂意地離開中國。”在蔣介石顧問端納的幫助下，陳納德和部分美國航空人員都留了下來。他們對中國人民抗戰深表同情，而投身到抗日戰火之中。
他們駕機在首都上空巡航一周，編成準備攻擊的隊形。由於中國空軍首次空戰勝利，南京民眾膽氣也壯起來。昔日聽到警報就要躲藏，今日卻走出家門進行觀戰。國民政府要員也表現出前所未有的鎮靜，站在辦公樓前或官邸院內仰望天空，一睹中國空軍英雄們的風采。
中國年輕的空軍勇士們，再一次與日本木更津航空隊激戰。他們不怕負傷，不畏犧牲，越戰越勇，越殺越精，不到20分鍾，擊落日機17架。中國空軍損失四架。木更津航空隊聯隊長石井大佐十分沮喪，陰沉著臉下了撤退令。
日本空軍又一次慘敗而歸。
8月15日，日本空軍首次空襲南京後，又連續兩次對南京進行空襲。
8月17日，日本空軍出動飛機34架襲擊南京，中國空軍急調飛機24架迎戰，擊落日機18架，中國空軍損失五架。
8月19日，日本空軍出動飛機32架襲擊南京。中國空軍從南京、句容等地急調21架飛機迎戰，擊落日機13架，擊傷三架，中國四名飛行員犧牲。
五天內，日本空軍三次大規模襲擊南京，中國空軍在三次空戰**擊落日機54架，未被擊落的日軍轟炸機也大多受損。於是日軍對南京空襲被迫暫時停止。
幾天後，日軍又在夜間空襲南京。陳納德想了個辦法：集中所有的探照燈，將其分布在目標區域內，搜索出現在該區域上空的敵機。當敵機被探照燈照住時，就看不見攻擊它的戰機。中國飛機趁機沿著探照燈光柱衝上去，射擊敵機的腹部，一舉將敵機擊落。
陳納德來到機場，親自教授飛行員如何在夜空攻擊敵機。此法果然奏效！日機兩次夜襲共來飛機18架，共被擊落11架。日機夜襲受損慘重。日軍又被迫停止夜間對南京空襲。
9月中旬，日本空軍對南京進行大規模空襲，有時出動飛機四五十架之多；中國空軍第4、第5大隊均移至南京防空。10月12日，日軍轟炸機九架，在六架驅逐機掩護下空襲南京。中國空軍起飛八架迎戰，擊落日機三架。中國戰機雖越來越少，卻依然屢戰屢勝。
日本人分析南京空襲失利的原因，間諜機關偵知：有美國人暗中相助，指揮中國空軍。日本領事館照會美國政府，要求在華美國空軍人員立刻離開中國。美國國務院當即通知在華美國航空人員歸國。領事館威脅說，凡是拒絕執行此通知者，將要被逮捕送軍事法庭審判，並將會失去美國公民權。
陳納德讓人轉告領事館：“隻要中國境內的日本人有一天都被驅出，我就會很樂意地離開中國。”在蔣介石顧問端納的幫助下，陳納德和部分美國航空人員都留了下來。他們對中國人民抗戰深表同情，而投身到抗日戰火之中。