秦始皇在碣石行宮這段時間，陸陸續續又來了三個人要見自己。
其中有兩個就是號稱飽讀詩書、滿腹經綸的孔門大儒，人們稱之為“侯公、石生”；另一個則是以煉丹為名的方士，名叫“韓終”，三個人都向秦始皇表示，願望上山下海，為皇帝陛下尋來仙人、仙藥。
秦始皇欣然準奏，下令三人即刻率人入海，尋來仙人和不死之藥。
秦始皇在碣石門又依照巡遊舊例，刻石頌秦德，其辭曰：
“遂興師旅，誅戮無道，為逆滅息。武殄暴逆，文複無罪，庶心鹹服。惠論功勞，賞及牛馬，恩肥土域。皇帝奮威，德並諸侯，初一泰平。墮壞城郭，決通川防，夷去險阻。地勢既定，黎庶無繇，天下鹹撫。男樂其疇，女修其業，事各有序。惠被諸產，久並來田，莫不安所。髃臣誦烈，請刻此石，垂著儀矩。”
秦始皇的刻石頌秦德，全都是歌頌自己如何如何英明偉大、如何如何為民造福，內容幾乎都是一樣，無非就是詞句有些變化而已，一葉足以知秋。
不久，秦始皇起程，繼續巡行北方，又視察了北方邊境，從上郡繞道迴到了鹹陽。
盧生領了聖旨，入海尋找夢中仙人，恐怕連他自己也不會真的相信世間上會有什麽仙人神山存在，盧生當然不能夠尋到什麽仙人來交差，不過聽說徐市雖然沒有尋來仙藥，但巧於詞令，不但沒有獲罪，皇帝陛下反安慰他，並且加派人手叫他繼續入海尋找仙人、仙藥。
盧生胡亂尋找了幾個月，當然是連神仙的庇都找不到一個，看看錢也用得差不多了，於是，也在心中編了一通謊言，覺得編得還十分出色，連自己都有些相信，就想到鹹陽複命，看能不能再得到一些錢物、再增派不少人手。
盧生還沒有到鹹陽，就有人來找到了他，來人正是皇帝陛下身邊紅人中車府令趙高，趙高此時換上了平民衣服，因為趙高不想被人看見來找過盧生。
趙高還沒有出世的時候，他的父親因為觸犯秦朝法律，不但被施以宮刑，還依照秦朝法律被罰永世為奴；趙高的母親有著幾分姿色，也被沒入官府成為官奴，趙家所生的後代也要世世代代成為官奴。
趙高的父親被施以宮刑之後，同時也就喪失了生殖能力，但偏偏趙高的母親就是有能耐，在趙高的父親完全沒有生殖能力的情況之下，不知道偷偷做了一些什麽事情，竟然一口氣接連為趙高的父親生下了好幾個兒子，其中之一名叫趙高，在得到趙高父親的肯定和承認之下，個個都姓了趙，也算得上是一個人間奇跡。
趙高和自己的幾個兄弟因為父母親的原故，也被統統從小就被施以宮刑，好讓他們長大之後，能夠順理成章成為宦官。
想必那趙高是得到了什麽好血統，從小聰明好學，能夠舉一而反三，等到長成青年的時候，成為了一個精通秦朝法典的人才，人也長得高大魁梧，有些力氣，隻是聲音尖銳、麵白無須，與身材、長像有些不太符合。
有一次，秦始皇到鹹陽大牢巡視，正巧趙高在裏麵幹點打雜之類的事情，秦始皇看趙高長得強壯，心中有了幾分喜歡，就與趙高交談了幾句，沒想到這人有些本事，又問了一些法律方麵的問題，趙高侃侃而談，口若懸河，秦始皇發現趙高是個人才，十分精通獄法，國家正缺少這樣的人才，而且趙高從小就被宮刑，於是親自選拔趙高為中車府令，進宮主管乘輿路車，自己萬一對自己製定的法律有個什麽遺忘，也好隨時有個人可以問一下。
趙高為人聰明，反應敏捷，進宮不久，就與秦始皇十分喜愛的第十八個兒子胡亥有了深交。
趙高因為是宦官身份，又是秦始皇親自所提拔重用，所以在宮中進出也就有些自由。
秦始皇提倡以法治國，公子胡亥為了討好父親，於是也很看重趙高，時常向趙高請教些法律方麵的問題，趙高也把公子胡亥看作知己，盡心侍候，對胡亥是言無不盡，很得胡亥寵愛和信任。
秦始皇年富力強，又經常忙於尋仙找藥，一直不太關心立太子一事，以長幼的順序來說，第十八個兒子立為太子的可能性幾乎是等於零。
趙高有時也會有意無意、旁敲側擊向公子胡亥提到立太子一事，時間長了，胡亥自然難免有些心動，有時胡亥也會有意無意問一些怎麽樣取得父親寵愛的問題，趙高心知肚明，當然是知無不言。
公子胡亥和趙高都知道，公子扶蘇不但是長子，而且在大臣中有些威望，整個國內的百姓黔首也知道公子扶蘇有些賢名，當然也知道公子扶蘇是秦始皇的長子，就是連朝中大臣也常常把公子扶蘇當做是未來的太子看待。
公子扶蘇和為秦帝國立下汗馬功勞的蒙家，關係十分要好，如果蒙家擁戴公子扶蘇，扶蘇將會不費什麽力氣就坐上皇帝的寶座。
蒙家世代在秦國為將，與王翦家一樣，都是秦帝國赫赫有名的大將軍，與宗室大臣關係也處得不錯，算是秦帝國的一根頂梁柱。
而趙高出身卑賤，胡亥也很是平常，胡亥要怎麽樣才能與扶蘇在皇帝寶座的角逐中勝出呢？為此，趙高也是殫精竭慮，常常為胡亥出謀劃策，兩人一有機會就會在一起商量此事。
最後，兩人決定，先調虎離山、將蒙家除去，然後再慢慢圖謀大哥扶蘇。
盧生本來想多停留幾天，自己好將謊話再一次重新整理一遍，但仔細一想，秦始皇現在對神仙和不死之藥一事的知識已經十分熟悉，稱得上是這方麵的專家和內行，萬一自己到時候出了個什麽紕漏，那可是要誅滅三族的事情。
盧生聽說有人要見自己，叫手下將來人叫進來。
盧生遠遠一看，是個平民，心想，是不是又是和自己一樣，想去為皇帝陛下尋找什麽仙人、仙藥的？現在自己為了這件事情都有些發愁，心中不禁有些不耐煩，正要發作，那人已經走到跟前。
盧生仔細一看，來人雖然說是平民打扮，但是長得高大魁梧，有些氣質不凡，走路不疾不緩，讓人覺得很是沉穩，不象是一般平民，而且自己好象在什麽地方看到過似的。
還不等盧生開口，那人已經說話，一開口就盛氣淩人地說道：
“盯著看什麽！你可知道我是誰？”
盧生一聽，心中十分驚異，這人似乎是在什麽地方見到過，可不知道為什麽，就是想不起來。
盧生慌忙站起身來施禮，表情有些尷尬，說道：
“得罪、得罪，在下一時想不起來。”
趙高“嘿、嘿”冷笑了兩聲，說道：
“一門心思在捏造謊言，想欺騙皇帝陛下，當然想不起來我是誰！難道你忘了在碣石行宮見過我？
我就是中車府令趙高！欺君之罪可是要誅滅三族的！”
盧生心頭所想被戳穿，又知道來人就是秦始皇身邊紅人趙高，慌得趴伏在地，連忙說道：
“在下確實沒有尋到什麽仙人、仙藥，求大人高抬貴手，饒了小人全家，小人來生變牛變馬報答大人的大恩大德。”
盧生連連“咚、咚、咚”叩頭不止，已經哭得昏天黑地。
於是，趙高甩下了一句：
“你好自為之！”
盧生又是叩頭，又是痛哭，過了半天，不見有什麽動靜，這才抬起頭來，一看，不知道什麽時候，趙高已經不見了，隻是在自己的麵前，留下了一幅帛畫。
盧生撿起地上的帛畫，站起身，將帛畫放在桌子上，鋪展開來。
隻見帛畫上畫了一些奇奇怪怪的東西，似獸非獸、似人非人，有的象是山、有的又象是宮殿，不知道是什麽意思，在帛畫的左方，有五個豎寫著的古文字，十分清晰，寫道：“亡秦者胡也”。
此時，盧生還有些驚魂未定，呆站在桌子旁邊。
過了一會兒，盧生才用袖子將臉上的鼻涕眼淚揩幹淨，坐下來，將剛才發生的事情，從頭到尾，逐一想了一遍，從趙高進來開始，一直到趙高離開，又仔細想了想這幅帛畫的意思。
盧生想了一天一夜，將滿肚子的儒家經書都翻了好幾遍，這才開始想到，趙高一定是叫自己用這幅畫進獻給秦始皇，這樣，自己尋找仙人、仙藥也算是有了一個結果，想到這裏，盧生心中對中車府令趙高充滿了感激之情。
於是，盧生想好了要說的話之後，到了鹹陽，求見秦始皇。
此時，秦始皇正在宮中觀看表演，都看了幾十遍了，還想再看，十分的喜歡這個表演，每一次都看得非常開心，已經下令在全國各郡縣進行表演，由各鄉裏小吏們組織百姓黔首前去觀看，看完後，最好還要組織黔首們談一談自己的心得體會，每一個人都必須發言表態。
這個表演，說是戲，又不太象是戲，倒象是一出鬧劇；說是鬧劇，又不太象是鬧劇，因為沒有什麽劇情，隻有三個人站在遠處，又沒有什麽動作，隻是口中不停地在說些什麽。
這三個人表演的是秦始皇掃滅六國之前的事情。
這三個表演的人分別飾演三名刺客，每一個刺客出來的時候，都會說自己武功如何如何了得，有一個刺客說，自己的武功是天天在沙盤中練習寫“劍”字悟出來的，不出手則已，一出手就是這個“劍”的秘訣神韻；而另外兩個刺客則吹噓說，自己是“十步殺一人，千裏不留行”，無人能近其身，近乎於仙人，而且都善使一口寶劍。
三個人逐一吹噓完自己之後，都會又說一些一模一樣的話，譬如說：
“我們都想要去刺殺秦王，可是一見到秦王，不知何故，就隻知道下跪，因為秦王的神威更加了得。自己苦思冥想了十幾年，才終於懂得並且理解了秦王的苦心，秦王是為天下百姓黔首著想，所以才年年發動戰爭，秦王才是天下的大英雄，自己都他媽是一些跳梁小醜，愚笨不堪，罪不可赦。”
三個人說完之後，又會大大地為秦始皇歌功頌德一番，於是又說自己不自量力，冒犯皇帝陛下神威，罪該萬死，任由皇帝陛下處置，皇帝陛下萬般無奈，殺又不好，不殺又更不好，正要赦免三位刺客的罪，三位刺客見秦王大仁大義，認為死也甘心了，於是，紛紛舉劍自殺在秦王的麵前。
然後，秦王也同時理解並且明白了這三位刺客的良苦用心，原來這三位刺客是站在自己的這一邊，想通過在秦王麵前自殺的舉動，和自己的所思所想，以提醒民眾，要擁護秦王，懂得秦王的苦心，遵守秦帝國的法律，好好過日子，不要一天到晚東想西想，危害社會穩定。
趙高得知盧生已經到了宮外，要來見秦始皇，於是輕輕走到秦始皇身邊，俯身在秦始皇耳邊低聲說道：
“皇帝陛下，盧生尋仙迴來，正在宮外等候召見。”
秦始皇正看得津津有味，一聽趙高說盧生已經尋仙迴來，立即揮手示意叫三名倡優退下，吩咐趙高傳盧生立刻進宮覲見。
盧生跌跌撞撞進了宮來，當看到趙高就站在秦始皇身邊時，嚇得有些手足無措，趙高見盧生驚恐，臉上立刻堆滿笑容看著盧生，盧生看在眼裏，又看到秦始皇也是微笑著看著自己，心中稍稍平靜了一些。
盧生站穩，行了三叩九拜之禮，口中高唿：
“皇帝陛下萬歲、萬歲、萬萬歲！”
秦始皇和顏悅色地說道：
“盧生，你可為朕尋來了仙人、仙藥啊？”
盧生迴答道：
“臣為皇帝陛下入海尋找仙人、仙藥，在海上航行了好幾個月，這才遇到一位仙人，仙人騎著一頭巨鳥飛到臣的船頭，托臣為陛下捎來一封信，並且說此事關係重大、天機不可泄露，隻有皇帝陛下才能明白其中含意，臣本想向仙人求些仙藥，可是那仙人卻已經騎著巨鳥飛走了，臣怕誤了事情，一刻不敢耽擱，馬不停蹄趕了迴來。”
秦始皇聽到仙人有信給自己，於是說道：
“快拿來看看！”
盧生將那帛畫雙手捧起，高舉在頭上，趙高輕手輕腳走過來，從盧生手中接了過來，遞給秦始皇。
秦始皇將帛畫放在桌上，展開來看，看了半天，不解何意，隻是帛畫上那五個字卻還認得“亡秦者胡也。”
此時，秦始皇好象一下子明白了帛畫中的意思，如今六國早已經滅亡，天下兵器已熔鑄成銅人、農具，隻有匈奴還在北方，沒有徹底消滅，能夠危害秦國的就隻有匈奴了，“胡”一定就是指匈奴和北方那些遊牧民族，這些才是日後亡秦的禍患根源，仙人一定是想告訴朕這件事情。
多年以來，秦始皇也是一直在考慮抵禦、征伐匈奴這件事情，我們的秦始皇隻能滅亡別人的國家，哪裏允許別人來滅亡他自己的國家？
秦始皇想到這裏，心頭說不清楚是高興還是憤怒，“砰”的一聲，使勁拍了一下桌子。
盧生聽到秦始皇“砰”的一聲拍打在桌子上，渾身禁不住擅抖起來，隻覺得全身發軟，大腦一片空白。
秦始皇表情十分嚴肅，開口高聲說道：
“盧生，辛苦你了，仙人的意思朕已經全部知曉，你繼續為朕入海尋找仙人、仙藥去吧！”
盧生聽秦始皇說完，這才覺得喉嚨發幹，有點上氣不接下氣，於是說道：
“皇帝陛下神威！秦國萬世神威！臣願為皇帝陛下出生入死！”
盧生退下之後，秦始皇下令，即刻傳召將軍蒙恬入宮鄞見。
幾天過後，蒙恬親率三十萬大軍一路往漠北而去。
蒙恬是秦軍大將蒙武的兒子，曾經學過獄法，做過獄官，讀過很多書，因為家世的緣故，在秦始皇統一六國的前夕，投筆從戎，隨秦軍攻打齊國，齊王並未認真抵抗，蒙恬也就因為滅齊國的戰功被拜為內史。
此時，匈奴貴族首領名叫頭曼，人們稱之為頭曼單於，單於的全稱是“撐犁孤塗單於”，在匈奴語中，“撐犁”是“天”的意思，“孤塗”是“子”的意思，“單於”是“廣大”的意思。
以頭曼單於為首的匈奴貴族統治了大片的土地，匈奴的地盤東連東胡、西接月氏、北毗丁零、南鄰秦地，統治中心為頭曼城，頭曼城在黃河邊上，這時的河套地區是匈奴的領地。
匈奴鐵騎如果向南攻破蕭關，順著涇水和洛水一路南下的話，對秦帝國首都鹹陽來說，就會造成巨大的威脅；匈奴如果向東沿著汾河而下，或者是越過太行山向東、向南攻擊的話，則會對中原一帶造成巨大威脅。
匈奴騎兵正是以頭曼城為大本營，不斷南下，向中原一帶頻頻侵擾。
蒙恬率兵往北，直接攻打匈奴心髒頭曼城。
由於多年以來，趙國滅亡，秦始皇又忙於攻打關東各國，匈奴得以喘息，力量開始強大起來；秦始皇統一天下後，又一直未曾對匈奴用兵，匈奴也就沒有料到秦軍會這麽快就攻了過來。
蒙恬大軍一路上堅壁深壘、步步為營、穩紮穩打，既采用了當年趙國大將軍李牧的戰略戰術，又不時抓住戰機主動出擊，逐漸將匈奴騎兵一點一點地趕到了黃河邊上。
秦軍兵強馬壯，十分勇猛，在黃河南邊逐一擊退戎狄，攻取了黃河河套以南被匈奴長期侵占的大片土地，為秦帝國版圖又擴充了四十四個縣。
此時，蒙恬屯兵上郡，養精蓄銳，以做好萬全準備，好對匈奴再作出一次大的攻擊。
《孫子兵法》中說道：“凡用兵之法，馳車千駟，革車千乘，帶甲十萬，千裏饋糧。則內外之費，賓客之用，膠漆之材，車甲之奉，日費千金，然後十萬之師舉矣。”
秦始皇深知戰爭的耗費十分巨大，因此，為了保障北上之師無後顧之憂，又征調大量人力物力，從全國各郡縣日夜運糧草、兵器支援前線。
蒙恬率眾將士沿著黃河修築長城，長城西起臨洮，東至遼東，在北方的崇山峻嶺之中宛如一條巨龍騰飛，延袤萬餘裏，於是又根據地形，在長城周圍修建了大量險要關口和亭障。
秦長城的修建，即快速又實用，在崇山峻嶺間修築的部分，全部以山中開采的石料來修築牆身，十分堅固，遠遠望去，很有氣勢；在黃土地上修築的時候，則用夯土築成牆身，中間再鋪上若幹層茅草或者蘆葦，牆身一般有好幾丈高，城牆上可容十餘來個兵士並排行走，或者是五名騎兵騎馬通過。
又在城牆之外，每隔一定的距離，修築一座狼煙台，一旦軍情緊急，白天就燃起狼煙，晚上則點燃烽火，依次傳遞，以便在很短的時間之內將敵軍來犯的消息傳到各個屯兵之處。
在萬裏長城之上，每隔一段距離，又修建有一個突出於牆身的牆台，牆台的外沿修建有垛口，一旦敵軍攻到長城牆身之下，守衛邊關的兵士可以站在高大的牆身上，以牆台作為掩護，躲在垛口後麵，用弓箭向下射殺敵人。
牆台之外還修築有戰台，戰台是用來給守衛邊關的將士作為休息和住宿的場所，一般修築在地勢比較高的地方，還可以向遠處了望，起到警戒的作用，戰台頂部十分平坦，又可以當作狼煙台來使用。
由於萬裏長城不是修來給百姓黔首們作為一個風景區來觀賞用的，而是一個用於抵抗外敵入侵的寵大軍事防禦體係，所以，它的設計和修建，都是圍繞著軍事防禦這一目的，不但工程量大，對城體本身的強度也有著非常高的要求。
椐說，在萬裏長城之下有著成千上萬人的累累屍骨，在萬裏長城之上有著無數的鬼魂在遊蕩。
在修築萬裏長城的時候，民間又流行起一首歌謠，歌中唱道：
“生男慎勿舉，
生女哺用脯，
不見長城下，
屍骸相支拄。”
蒙恬鞏固好邊防之後，又親自率大軍往北，渡過滔滔黃河，乘勝追擊北方匈奴，匈奴難以抵擋三十萬秦軍的勇猛攻擊，頭曼單於率眾向北倉皇逃走。
蒙恬大軍又占領了高闕、陽山和北假等黃河以北的地方，逶蛇而北，斥逐戎人，一直攻打到陰山之下，此時，將軍蒙恬威振匈奴。
第二年，也就是公元前214年，秦始皇又發兵五十萬攻打嶺南，意欲奪取陸梁之地，任命尉屠睢為統帥，秦始皇親自在鹹陽坐鎮指揮，躊躇滿誌、誌在必得，每天在鹹陽宮中“運籌策帷幄中，決勝千裏外。”
尉屠睢的部隊本來一路上攻打得還算是順利，並且經常向皇帝陛下發去捷報，說今天到了這兒、明天又攻入了那兒，秦始皇在鹹陽宮中也覺得自己有些神機妙算、神威蓋世。
尉屠睢兵分五路來攻南嶺，誓以五十萬鐵甲之師降服夷人，隻是嶺南一帶山高林密，這些“被發文身，錯臂左衽”的土人們又十分的不馴服，秦軍與之苦苦周旋幾個月，竟然占不到多少便宜。
尉屠睢本來打算在平地上駐紮大營，等土人們前來衝鋒陷陣、決一死戰，無奈土人們深藏於山中，並不得懂什麽行軍布陣之術，隻知道秦軍晚上一睡覺的時候，就來偷營劫寨，每次等秦軍將士披掛整齊、威風凜凜地追出去的時候，土人們又早已不知去了何方。
秦軍原來基本上一直是在北方作戰，如今深入南方，而南方地形與北方不同，到處都是河湖港汊，五十萬大軍的行動十分不方便，過不了多久，秦軍的糧草供應又出現了問題。
尉屠睢覺得這樣下去不是個辦法，於是親率將士攻進山去，土人們藏在樹林草叢之中，對前來入侵的秦軍當然沒有手軟，秦軍傷亡十分慘重。
最後，就是尉屠睢本人也被這些土人活活殺死。
秦始皇得知愛將戰死的消息，也是十分無奈，於是，派出監禦史祿前去開鑿靈渠，又派出任囂和趙佗兩員大將，以“樓船之士”開往前線增援，最終還是拿下了嶺南大片土地，設置桂林郡、象郡、南海郡。
雖然說拿下了大片嶺南土地，但是夷人們還是常常會有報複性抵抗，秦始皇隻有又從民間征調大量壯丁前去戍守五嶺，“與越雜處”。
其中有兩個就是號稱飽讀詩書、滿腹經綸的孔門大儒，人們稱之為“侯公、石生”；另一個則是以煉丹為名的方士，名叫“韓終”，三個人都向秦始皇表示，願望上山下海，為皇帝陛下尋來仙人、仙藥。
秦始皇欣然準奏，下令三人即刻率人入海，尋來仙人和不死之藥。
秦始皇在碣石門又依照巡遊舊例，刻石頌秦德，其辭曰：
“遂興師旅，誅戮無道，為逆滅息。武殄暴逆，文複無罪，庶心鹹服。惠論功勞，賞及牛馬，恩肥土域。皇帝奮威，德並諸侯，初一泰平。墮壞城郭，決通川防，夷去險阻。地勢既定，黎庶無繇，天下鹹撫。男樂其疇，女修其業，事各有序。惠被諸產，久並來田，莫不安所。髃臣誦烈，請刻此石，垂著儀矩。”
秦始皇的刻石頌秦德，全都是歌頌自己如何如何英明偉大、如何如何為民造福，內容幾乎都是一樣，無非就是詞句有些變化而已，一葉足以知秋。
不久，秦始皇起程，繼續巡行北方，又視察了北方邊境，從上郡繞道迴到了鹹陽。
盧生領了聖旨，入海尋找夢中仙人，恐怕連他自己也不會真的相信世間上會有什麽仙人神山存在，盧生當然不能夠尋到什麽仙人來交差，不過聽說徐市雖然沒有尋來仙藥，但巧於詞令，不但沒有獲罪，皇帝陛下反安慰他，並且加派人手叫他繼續入海尋找仙人、仙藥。
盧生胡亂尋找了幾個月，當然是連神仙的庇都找不到一個，看看錢也用得差不多了，於是，也在心中編了一通謊言，覺得編得還十分出色，連自己都有些相信，就想到鹹陽複命，看能不能再得到一些錢物、再增派不少人手。
盧生還沒有到鹹陽，就有人來找到了他，來人正是皇帝陛下身邊紅人中車府令趙高，趙高此時換上了平民衣服，因為趙高不想被人看見來找過盧生。
趙高還沒有出世的時候，他的父親因為觸犯秦朝法律，不但被施以宮刑，還依照秦朝法律被罰永世為奴；趙高的母親有著幾分姿色，也被沒入官府成為官奴，趙家所生的後代也要世世代代成為官奴。
趙高的父親被施以宮刑之後，同時也就喪失了生殖能力，但偏偏趙高的母親就是有能耐，在趙高的父親完全沒有生殖能力的情況之下，不知道偷偷做了一些什麽事情，竟然一口氣接連為趙高的父親生下了好幾個兒子，其中之一名叫趙高，在得到趙高父親的肯定和承認之下，個個都姓了趙，也算得上是一個人間奇跡。
趙高和自己的幾個兄弟因為父母親的原故，也被統統從小就被施以宮刑，好讓他們長大之後，能夠順理成章成為宦官。
想必那趙高是得到了什麽好血統，從小聰明好學，能夠舉一而反三，等到長成青年的時候，成為了一個精通秦朝法典的人才，人也長得高大魁梧，有些力氣，隻是聲音尖銳、麵白無須，與身材、長像有些不太符合。
有一次，秦始皇到鹹陽大牢巡視，正巧趙高在裏麵幹點打雜之類的事情，秦始皇看趙高長得強壯，心中有了幾分喜歡，就與趙高交談了幾句，沒想到這人有些本事，又問了一些法律方麵的問題，趙高侃侃而談，口若懸河，秦始皇發現趙高是個人才，十分精通獄法，國家正缺少這樣的人才，而且趙高從小就被宮刑，於是親自選拔趙高為中車府令，進宮主管乘輿路車，自己萬一對自己製定的法律有個什麽遺忘，也好隨時有個人可以問一下。
趙高為人聰明，反應敏捷，進宮不久，就與秦始皇十分喜愛的第十八個兒子胡亥有了深交。
趙高因為是宦官身份，又是秦始皇親自所提拔重用，所以在宮中進出也就有些自由。
秦始皇提倡以法治國，公子胡亥為了討好父親，於是也很看重趙高，時常向趙高請教些法律方麵的問題，趙高也把公子胡亥看作知己，盡心侍候，對胡亥是言無不盡，很得胡亥寵愛和信任。
秦始皇年富力強，又經常忙於尋仙找藥，一直不太關心立太子一事，以長幼的順序來說，第十八個兒子立為太子的可能性幾乎是等於零。
趙高有時也會有意無意、旁敲側擊向公子胡亥提到立太子一事，時間長了，胡亥自然難免有些心動，有時胡亥也會有意無意問一些怎麽樣取得父親寵愛的問題，趙高心知肚明，當然是知無不言。
公子胡亥和趙高都知道，公子扶蘇不但是長子，而且在大臣中有些威望，整個國內的百姓黔首也知道公子扶蘇有些賢名，當然也知道公子扶蘇是秦始皇的長子，就是連朝中大臣也常常把公子扶蘇當做是未來的太子看待。
公子扶蘇和為秦帝國立下汗馬功勞的蒙家，關係十分要好，如果蒙家擁戴公子扶蘇，扶蘇將會不費什麽力氣就坐上皇帝的寶座。
蒙家世代在秦國為將，與王翦家一樣，都是秦帝國赫赫有名的大將軍，與宗室大臣關係也處得不錯，算是秦帝國的一根頂梁柱。
而趙高出身卑賤，胡亥也很是平常，胡亥要怎麽樣才能與扶蘇在皇帝寶座的角逐中勝出呢？為此，趙高也是殫精竭慮，常常為胡亥出謀劃策，兩人一有機會就會在一起商量此事。
最後，兩人決定，先調虎離山、將蒙家除去，然後再慢慢圖謀大哥扶蘇。
盧生本來想多停留幾天，自己好將謊話再一次重新整理一遍，但仔細一想，秦始皇現在對神仙和不死之藥一事的知識已經十分熟悉，稱得上是這方麵的專家和內行，萬一自己到時候出了個什麽紕漏，那可是要誅滅三族的事情。
盧生聽說有人要見自己，叫手下將來人叫進來。
盧生遠遠一看，是個平民，心想，是不是又是和自己一樣，想去為皇帝陛下尋找什麽仙人、仙藥的？現在自己為了這件事情都有些發愁，心中不禁有些不耐煩，正要發作，那人已經走到跟前。
盧生仔細一看，來人雖然說是平民打扮，但是長得高大魁梧，有些氣質不凡，走路不疾不緩，讓人覺得很是沉穩，不象是一般平民，而且自己好象在什麽地方看到過似的。
還不等盧生開口，那人已經說話，一開口就盛氣淩人地說道：
“盯著看什麽！你可知道我是誰？”
盧生一聽，心中十分驚異，這人似乎是在什麽地方見到過，可不知道為什麽，就是想不起來。
盧生慌忙站起身來施禮，表情有些尷尬，說道：
“得罪、得罪，在下一時想不起來。”
趙高“嘿、嘿”冷笑了兩聲，說道：
“一門心思在捏造謊言，想欺騙皇帝陛下，當然想不起來我是誰！難道你忘了在碣石行宮見過我？
我就是中車府令趙高！欺君之罪可是要誅滅三族的！”
盧生心頭所想被戳穿，又知道來人就是秦始皇身邊紅人趙高，慌得趴伏在地，連忙說道：
“在下確實沒有尋到什麽仙人、仙藥，求大人高抬貴手，饒了小人全家，小人來生變牛變馬報答大人的大恩大德。”
盧生連連“咚、咚、咚”叩頭不止，已經哭得昏天黑地。
於是，趙高甩下了一句：
“你好自為之！”
盧生又是叩頭，又是痛哭，過了半天，不見有什麽動靜，這才抬起頭來，一看，不知道什麽時候，趙高已經不見了，隻是在自己的麵前，留下了一幅帛畫。
盧生撿起地上的帛畫，站起身，將帛畫放在桌子上，鋪展開來。
隻見帛畫上畫了一些奇奇怪怪的東西，似獸非獸、似人非人，有的象是山、有的又象是宮殿，不知道是什麽意思，在帛畫的左方，有五個豎寫著的古文字，十分清晰，寫道：“亡秦者胡也”。
此時，盧生還有些驚魂未定，呆站在桌子旁邊。
過了一會兒，盧生才用袖子將臉上的鼻涕眼淚揩幹淨，坐下來，將剛才發生的事情，從頭到尾，逐一想了一遍，從趙高進來開始，一直到趙高離開，又仔細想了想這幅帛畫的意思。
盧生想了一天一夜，將滿肚子的儒家經書都翻了好幾遍，這才開始想到，趙高一定是叫自己用這幅畫進獻給秦始皇，這樣，自己尋找仙人、仙藥也算是有了一個結果，想到這裏，盧生心中對中車府令趙高充滿了感激之情。
於是，盧生想好了要說的話之後，到了鹹陽，求見秦始皇。
此時，秦始皇正在宮中觀看表演，都看了幾十遍了，還想再看，十分的喜歡這個表演，每一次都看得非常開心，已經下令在全國各郡縣進行表演，由各鄉裏小吏們組織百姓黔首前去觀看，看完後，最好還要組織黔首們談一談自己的心得體會，每一個人都必須發言表態。
這個表演，說是戲，又不太象是戲，倒象是一出鬧劇；說是鬧劇，又不太象是鬧劇，因為沒有什麽劇情，隻有三個人站在遠處，又沒有什麽動作，隻是口中不停地在說些什麽。
這三個人表演的是秦始皇掃滅六國之前的事情。
這三個表演的人分別飾演三名刺客，每一個刺客出來的時候，都會說自己武功如何如何了得，有一個刺客說，自己的武功是天天在沙盤中練習寫“劍”字悟出來的，不出手則已，一出手就是這個“劍”的秘訣神韻；而另外兩個刺客則吹噓說，自己是“十步殺一人，千裏不留行”，無人能近其身，近乎於仙人，而且都善使一口寶劍。
三個人逐一吹噓完自己之後，都會又說一些一模一樣的話，譬如說：
“我們都想要去刺殺秦王，可是一見到秦王，不知何故，就隻知道下跪，因為秦王的神威更加了得。自己苦思冥想了十幾年，才終於懂得並且理解了秦王的苦心，秦王是為天下百姓黔首著想，所以才年年發動戰爭，秦王才是天下的大英雄，自己都他媽是一些跳梁小醜，愚笨不堪，罪不可赦。”
三個人說完之後，又會大大地為秦始皇歌功頌德一番，於是又說自己不自量力，冒犯皇帝陛下神威，罪該萬死，任由皇帝陛下處置，皇帝陛下萬般無奈，殺又不好，不殺又更不好，正要赦免三位刺客的罪，三位刺客見秦王大仁大義，認為死也甘心了，於是，紛紛舉劍自殺在秦王的麵前。
然後，秦王也同時理解並且明白了這三位刺客的良苦用心，原來這三位刺客是站在自己的這一邊，想通過在秦王麵前自殺的舉動，和自己的所思所想，以提醒民眾，要擁護秦王，懂得秦王的苦心，遵守秦帝國的法律，好好過日子，不要一天到晚東想西想，危害社會穩定。
趙高得知盧生已經到了宮外，要來見秦始皇，於是輕輕走到秦始皇身邊，俯身在秦始皇耳邊低聲說道：
“皇帝陛下，盧生尋仙迴來，正在宮外等候召見。”
秦始皇正看得津津有味，一聽趙高說盧生已經尋仙迴來，立即揮手示意叫三名倡優退下，吩咐趙高傳盧生立刻進宮覲見。
盧生跌跌撞撞進了宮來，當看到趙高就站在秦始皇身邊時，嚇得有些手足無措，趙高見盧生驚恐，臉上立刻堆滿笑容看著盧生，盧生看在眼裏，又看到秦始皇也是微笑著看著自己，心中稍稍平靜了一些。
盧生站穩，行了三叩九拜之禮，口中高唿：
“皇帝陛下萬歲、萬歲、萬萬歲！”
秦始皇和顏悅色地說道：
“盧生，你可為朕尋來了仙人、仙藥啊？”
盧生迴答道：
“臣為皇帝陛下入海尋找仙人、仙藥，在海上航行了好幾個月，這才遇到一位仙人，仙人騎著一頭巨鳥飛到臣的船頭，托臣為陛下捎來一封信，並且說此事關係重大、天機不可泄露，隻有皇帝陛下才能明白其中含意，臣本想向仙人求些仙藥，可是那仙人卻已經騎著巨鳥飛走了，臣怕誤了事情，一刻不敢耽擱，馬不停蹄趕了迴來。”
秦始皇聽到仙人有信給自己，於是說道：
“快拿來看看！”
盧生將那帛畫雙手捧起，高舉在頭上，趙高輕手輕腳走過來，從盧生手中接了過來，遞給秦始皇。
秦始皇將帛畫放在桌上，展開來看，看了半天，不解何意，隻是帛畫上那五個字卻還認得“亡秦者胡也。”
此時，秦始皇好象一下子明白了帛畫中的意思，如今六國早已經滅亡，天下兵器已熔鑄成銅人、農具，隻有匈奴還在北方，沒有徹底消滅，能夠危害秦國的就隻有匈奴了，“胡”一定就是指匈奴和北方那些遊牧民族，這些才是日後亡秦的禍患根源，仙人一定是想告訴朕這件事情。
多年以來，秦始皇也是一直在考慮抵禦、征伐匈奴這件事情，我們的秦始皇隻能滅亡別人的國家，哪裏允許別人來滅亡他自己的國家？
秦始皇想到這裏，心頭說不清楚是高興還是憤怒，“砰”的一聲，使勁拍了一下桌子。
盧生聽到秦始皇“砰”的一聲拍打在桌子上，渾身禁不住擅抖起來，隻覺得全身發軟，大腦一片空白。
秦始皇表情十分嚴肅，開口高聲說道：
“盧生，辛苦你了，仙人的意思朕已經全部知曉，你繼續為朕入海尋找仙人、仙藥去吧！”
盧生聽秦始皇說完，這才覺得喉嚨發幹，有點上氣不接下氣，於是說道：
“皇帝陛下神威！秦國萬世神威！臣願為皇帝陛下出生入死！”
盧生退下之後，秦始皇下令，即刻傳召將軍蒙恬入宮鄞見。
幾天過後，蒙恬親率三十萬大軍一路往漠北而去。
蒙恬是秦軍大將蒙武的兒子，曾經學過獄法，做過獄官，讀過很多書，因為家世的緣故，在秦始皇統一六國的前夕，投筆從戎，隨秦軍攻打齊國，齊王並未認真抵抗，蒙恬也就因為滅齊國的戰功被拜為內史。
此時，匈奴貴族首領名叫頭曼，人們稱之為頭曼單於，單於的全稱是“撐犁孤塗單於”，在匈奴語中，“撐犁”是“天”的意思，“孤塗”是“子”的意思，“單於”是“廣大”的意思。
以頭曼單於為首的匈奴貴族統治了大片的土地，匈奴的地盤東連東胡、西接月氏、北毗丁零、南鄰秦地，統治中心為頭曼城，頭曼城在黃河邊上，這時的河套地區是匈奴的領地。
匈奴鐵騎如果向南攻破蕭關，順著涇水和洛水一路南下的話，對秦帝國首都鹹陽來說，就會造成巨大的威脅；匈奴如果向東沿著汾河而下，或者是越過太行山向東、向南攻擊的話，則會對中原一帶造成巨大威脅。
匈奴騎兵正是以頭曼城為大本營，不斷南下，向中原一帶頻頻侵擾。
蒙恬率兵往北，直接攻打匈奴心髒頭曼城。
由於多年以來，趙國滅亡，秦始皇又忙於攻打關東各國，匈奴得以喘息，力量開始強大起來；秦始皇統一天下後，又一直未曾對匈奴用兵，匈奴也就沒有料到秦軍會這麽快就攻了過來。
蒙恬大軍一路上堅壁深壘、步步為營、穩紮穩打，既采用了當年趙國大將軍李牧的戰略戰術，又不時抓住戰機主動出擊，逐漸將匈奴騎兵一點一點地趕到了黃河邊上。
秦軍兵強馬壯，十分勇猛，在黃河南邊逐一擊退戎狄，攻取了黃河河套以南被匈奴長期侵占的大片土地，為秦帝國版圖又擴充了四十四個縣。
此時，蒙恬屯兵上郡，養精蓄銳，以做好萬全準備，好對匈奴再作出一次大的攻擊。
《孫子兵法》中說道：“凡用兵之法，馳車千駟，革車千乘，帶甲十萬，千裏饋糧。則內外之費，賓客之用，膠漆之材，車甲之奉，日費千金，然後十萬之師舉矣。”
秦始皇深知戰爭的耗費十分巨大，因此，為了保障北上之師無後顧之憂，又征調大量人力物力，從全國各郡縣日夜運糧草、兵器支援前線。
蒙恬率眾將士沿著黃河修築長城，長城西起臨洮，東至遼東，在北方的崇山峻嶺之中宛如一條巨龍騰飛，延袤萬餘裏，於是又根據地形，在長城周圍修建了大量險要關口和亭障。
秦長城的修建，即快速又實用，在崇山峻嶺間修築的部分，全部以山中開采的石料來修築牆身，十分堅固，遠遠望去，很有氣勢；在黃土地上修築的時候，則用夯土築成牆身，中間再鋪上若幹層茅草或者蘆葦，牆身一般有好幾丈高，城牆上可容十餘來個兵士並排行走，或者是五名騎兵騎馬通過。
又在城牆之外，每隔一定的距離，修築一座狼煙台，一旦軍情緊急，白天就燃起狼煙，晚上則點燃烽火，依次傳遞，以便在很短的時間之內將敵軍來犯的消息傳到各個屯兵之處。
在萬裏長城之上，每隔一段距離，又修建有一個突出於牆身的牆台，牆台的外沿修建有垛口，一旦敵軍攻到長城牆身之下，守衛邊關的兵士可以站在高大的牆身上，以牆台作為掩護，躲在垛口後麵，用弓箭向下射殺敵人。
牆台之外還修築有戰台，戰台是用來給守衛邊關的將士作為休息和住宿的場所，一般修築在地勢比較高的地方，還可以向遠處了望，起到警戒的作用，戰台頂部十分平坦，又可以當作狼煙台來使用。
由於萬裏長城不是修來給百姓黔首們作為一個風景區來觀賞用的，而是一個用於抵抗外敵入侵的寵大軍事防禦體係，所以，它的設計和修建，都是圍繞著軍事防禦這一目的，不但工程量大，對城體本身的強度也有著非常高的要求。
椐說，在萬裏長城之下有著成千上萬人的累累屍骨，在萬裏長城之上有著無數的鬼魂在遊蕩。
在修築萬裏長城的時候，民間又流行起一首歌謠，歌中唱道：
“生男慎勿舉，
生女哺用脯，
不見長城下，
屍骸相支拄。”
蒙恬鞏固好邊防之後，又親自率大軍往北，渡過滔滔黃河，乘勝追擊北方匈奴，匈奴難以抵擋三十萬秦軍的勇猛攻擊，頭曼單於率眾向北倉皇逃走。
蒙恬大軍又占領了高闕、陽山和北假等黃河以北的地方，逶蛇而北，斥逐戎人，一直攻打到陰山之下，此時，將軍蒙恬威振匈奴。
第二年，也就是公元前214年，秦始皇又發兵五十萬攻打嶺南，意欲奪取陸梁之地，任命尉屠睢為統帥，秦始皇親自在鹹陽坐鎮指揮，躊躇滿誌、誌在必得，每天在鹹陽宮中“運籌策帷幄中，決勝千裏外。”
尉屠睢的部隊本來一路上攻打得還算是順利，並且經常向皇帝陛下發去捷報，說今天到了這兒、明天又攻入了那兒，秦始皇在鹹陽宮中也覺得自己有些神機妙算、神威蓋世。
尉屠睢兵分五路來攻南嶺，誓以五十萬鐵甲之師降服夷人，隻是嶺南一帶山高林密，這些“被發文身，錯臂左衽”的土人們又十分的不馴服，秦軍與之苦苦周旋幾個月，竟然占不到多少便宜。
尉屠睢本來打算在平地上駐紮大營，等土人們前來衝鋒陷陣、決一死戰，無奈土人們深藏於山中，並不得懂什麽行軍布陣之術，隻知道秦軍晚上一睡覺的時候，就來偷營劫寨，每次等秦軍將士披掛整齊、威風凜凜地追出去的時候，土人們又早已不知去了何方。
秦軍原來基本上一直是在北方作戰，如今深入南方，而南方地形與北方不同，到處都是河湖港汊，五十萬大軍的行動十分不方便，過不了多久，秦軍的糧草供應又出現了問題。
尉屠睢覺得這樣下去不是個辦法，於是親率將士攻進山去，土人們藏在樹林草叢之中，對前來入侵的秦軍當然沒有手軟，秦軍傷亡十分慘重。
最後，就是尉屠睢本人也被這些土人活活殺死。
秦始皇得知愛將戰死的消息，也是十分無奈，於是，派出監禦史祿前去開鑿靈渠，又派出任囂和趙佗兩員大將，以“樓船之士”開往前線增援，最終還是拿下了嶺南大片土地，設置桂林郡、象郡、南海郡。
雖然說拿下了大片嶺南土地，但是夷人們還是常常會有報複性抵抗，秦始皇隻有又從民間征調大量壯丁前去戍守五嶺，“與越雜處”。